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公司發(fā)布2022年報(bào)及23年一季報(bào)。2022年公司實(shí)現(xiàn)營收50.80億元，同比+16.56%；歸母凈利潤7.21億元，同比+15.10%；扣非歸母凈利潤7.14億元，同比+20.71%。23Q1公司實(shí)現(xiàn)營收10.33億元，同比-24.66%，環(huán)比-16.48%；歸母凈利潤1.77億元，同比-24.15%，環(huán)比127.86%；實(shí)現(xiàn)扣非歸母凈利潤1.74億元。
　　22H1大健康業(yè)務(wù)增長顯著，功能性材料保持穩(wěn)定。分業(yè)務(wù)看，2022年公司功能性材料實(shí)現(xiàn)銷售收入29.99億元，同比+9.09%，其中子公司九目化學(xué)實(shí)現(xiàn)凈利潤1.92億元，同比增長51.28%；大健康類業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營收20.35億元，同比+29.42%，其中22年MP實(shí)現(xiàn)凈利潤2.61億元，上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤1.91億元，22H1同比增長+333.35%?！叭f潤工業(yè)園一期B02項(xiàng)目”已完成建設(shè)并投入使用；“藥業(yè)制劑二車間項(xiàng)目”已于2022年底竣工，公司醫(yī)藥業(yè)務(wù)有望持續(xù)增長。
　　新材料項(xiàng)目多點(diǎn)開花，光刻膠+新能源多重推進(jìn)。公司2021年啟動(dòng)的“年產(chǎn)65噸光刻膠樹脂系列產(chǎn)品項(xiàng)目”目前已通過環(huán)保竣工驗(yàn)收。2022年公司啟動(dòng)“中節(jié)能萬潤（蓬萊）新材料一期建設(shè)項(xiàng)目”，內(nèi)容包括聚酰亞胺材料、特種工程材料及電解液添加劑，目前項(xiàng)目持續(xù)推進(jìn)中。同時(shí)公司正在開發(fā)燃料電池質(zhì)子膜材料，并積極在鈣鈦礦太陽能電池材料領(lǐng)域進(jìn)行專利布局?！癘LED顯示材料及其他功能性材料一期項(xiàng)目”已完成建設(shè)并投入使用。
　　盈利預(yù)測與投資建議。預(yù)計(jì)23-24年公司EPS分別為0.91/1.17元/股，參考可比公司估值，給予23年業(yè)績20倍PE估值，對(duì)應(yīng)合理價(jià)值18.16元/股，維持“買入”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示。在建項(xiàng)目不及預(yù)期；面板需求不及預(yù)期；重卡銷售不及預(yù)期。