>> 華安證券-產(chǎn)業(yè)觀察·科技前沿產(chǎn)業(yè)跟蹤(第21期，2023年4月)：國(guó)內(nèi)廠商加速參與AI賽道，第三代半導(dǎo)體產(chǎn)能加速簽約落地-230421
| 上傳日期： |
2023/4/21 |
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pdf 共36頁(yè) |
來(lái)源： |
華安證券 |
| 評(píng)級(jí)： |
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作者： |
鄭小霞 |
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AI人工智能：國(guó)內(nèi)廠商加速參與AI賽道
指數(shù)表現(xiàn)：3月數(shù)據(jù)要素指數(shù)上漲10.95%。數(shù)字基建指數(shù)上漲10.31%，AIGC指數(shù)上漲11.38%，均大幅跑贏創(chuàng)業(yè)板指-1.22%的基準(zhǔn)。
產(chǎn)業(yè)資本動(dòng)向：3月AI領(lǐng)域發(fā)生了兩筆重大投資項(xiàng)目。其中：①知乎作為領(lǐng)投方向面壁智能投資了數(shù)千萬(wàn)元作為天使輪，4月13日，知乎創(chuàng)始人兼CEO周源宣布與面壁智能合作推出中文大模型“知海圖AI”；②3月14日，語(yǔ)言大模型賽道公司北京瀾舟科技宣布完成Pre A+輪融資。
熱點(diǎn)事件與政策盤點(diǎn)：3月以來(lái)國(guó)內(nèi)廠商加速AI大模型發(fā)布：①3月14日，瀾舟科技推出孟子MChat可控大模型；②3月16日，百度正式發(fā)布大語(yǔ)言模型、生成式AI產(chǎn)品“文心一言”。③4月9日，三六零集團(tuán)官方正式宣布，基于360GPT大模型開(kāi)發(fā)的人工智能產(chǎn)品矩陣“360智腦”率先落地搜索場(chǎng)景,將面向企業(yè)用戶開(kāi)放內(nèi)測(cè)；④4月10日，昆侖萬(wàn)維官方宣布，由昆侖萬(wàn)維和奇點(diǎn)智源合作自研、中國(guó)第一個(gè)真正實(shí)現(xiàn)智能涌現(xiàn)的國(guó)產(chǎn)大語(yǔ)言模型——“天工”3.5發(fā)布在即，并將于4月17日啟動(dòng)邀請(qǐng)測(cè)試；⑤4月10日，上海——商湯科技SenseTime舉辦技術(shù)交流日活動(dòng)，分享了以“大模型+大算力”推進(jìn)AGI（通用人工智能）發(fā)展的戰(zhàn)略布局，并公布了商湯在該戰(zhàn)略下的“日日新SenseNova”大模型體系；⑥4月11日，阿里云宣布未來(lái)阿里巴巴所有產(chǎn)品將接入通義千問(wèn)大模型，進(jìn)行全面改造。
VR/AR虛擬現(xiàn)實(shí)：VR內(nèi)容增速穩(wěn)定，科技巨頭加速產(chǎn)品落地
指數(shù)表現(xiàn)：2023年3月VR行業(yè)指數(shù)出現(xiàn)反彈，其中上游配件制造端指數(shù)漲幅為7.01%，中游模組代工端漲幅為5.71%，仍領(lǐng)先于創(chuàng)業(yè)板1.22%的基準(zhǔn)。
關(guān)鍵數(shù)據(jù)變遷：3月Steam VR用戶占比約為1.38%，較上月下降0.69個(gè)百分點(diǎn)。內(nèi)容方面，3月Steam平臺(tái)支持VR的應(yīng)用數(shù)量增速趨于穩(wěn)定，Steam平臺(tái)支持VR的內(nèi)容（游戲+應(yīng)用）為7290款（上個(gè)月為7222款），同比增長(zhǎng)12.6%，較2月同比的12.6%持平，絕對(duì)數(shù)量環(huán)比增加68款。
產(chǎn)業(yè)資本動(dòng)向：3月VRAR領(lǐng)域發(fā)生三筆重要融資。其中：①AR新銳企業(yè)雷鳥(niǎo)創(chuàng)新宣布完成首輪融資，總金額過(guò)億元，是AR行業(yè)首輪融資金額規(guī)模最高的企業(yè)之一。②AI技術(shù)公司Humane獲1億美元C輪融資。③XR應(yīng)用服務(wù)商“極赫科技”完成千萬(wàn)元人民幣天使輪融資。
熱點(diǎn)事件與政策盤點(diǎn)：①庫(kù)克力排眾議于今年推出新頭顯設(shè)備，在產(chǎn)品打造方面，該頭顯歷經(jīng)7年開(kāi)發(fā)，時(shí)間投入是iPhone的兩倍，外界普遍猜測(cè)蘋果將于今年6月推出這款設(shè)備；②Meta宣布成立AIGC產(chǎn)品研發(fā)組，進(jìn)軍生成式AI領(lǐng)域。Meta首席執(zhí)行官扎克伯格明確表示，Meta將成立一個(gè)新的頂級(jí)產(chǎn)品組，專注于生成式人工智能，以推動(dòng)這一領(lǐng)域的工作。
第三代半導(dǎo)體：國(guó)內(nèi)產(chǎn)能加速簽約及開(kāi)工
指數(shù)表現(xiàn)：3月第三代半導(dǎo)體行業(yè)指數(shù)上漲11.63%，優(yōu)于創(chuàng)業(yè)板基準(zhǔn)。
關(guān)鍵數(shù)據(jù)變遷：3月SiC主力車型銷售增速有所下降，其中比亞迪·漢銷售量為13834輛，同比增速由2月的33%回調(diào)至12%；蔚來(lái)ET5/ET7/ES7預(yù)估總銷量為10378輛，環(huán)比降至-14.63%；而特斯拉斯拉國(guó)內(nèi)批發(fā)銷量同比繼續(xù)回升，3月總批發(fā)銷量為88869輛，同比增速升至35%。
產(chǎn)業(yè)資本動(dòng)向：3月第三半導(dǎo)體發(fā)生兩項(xiàng)項(xiàng)重大投融資案例。其中：①英飛凌以超過(guò)57億元的價(jià)格，收購(gòu)了氮化鎵領(lǐng)軍企業(yè)GaNSystems；②利普思半導(dǎo)體完成Pre-B輪融資，金額超億元人民幣，由和高資本領(lǐng)投。
熱點(diǎn)事件與政策盤點(diǎn)：熱點(diǎn)事件方面，3月國(guó)內(nèi)碳化硅項(xiàng)目集中簽約、開(kāi)工。國(guó)內(nèi)方面：①山東碳化硅襯底項(xiàng)目本月動(dòng)工，明年投產(chǎn)；②華凱科技總投資4.2億元建碳化硅封裝項(xiàng)目③東莞市2023年首批重大項(xiàng)目動(dòng)工儀式舉行，其中天域、光大的SiC/GaN項(xiàng)目動(dòng)工建設(shè)，總投資達(dá)80億元；④合盛硅業(yè)建設(shè)的碳化硅項(xiàng)目開(kāi)始動(dòng)工建設(shè)。
鈉離子電池：鋰約束加強(qiáng)不改鈉離子電池需求
指數(shù)表現(xiàn)：3月受動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格戰(zhàn)延續(xù)，行業(yè)指數(shù)漲幅僅為7.87%，明顯落后同期創(chuàng)業(yè)板基準(zhǔn)(-1.22%)。
關(guān)鍵數(shù)據(jù)變遷：①?gòu)匿嚰s束看，受終端需求不振與寧德時(shí)代“鋰礦返利”計(jì)劃的影響，3月碳酸鋰價(jià)格繼續(xù)下行。寧德時(shí)代這一計(jì)劃對(duì)碳酸鋰市場(chǎng)產(chǎn)生了極強(qiáng)的錨定效應(yīng)，3月碳酸鋰價(jià)格繼續(xù)下行，目前已跌破20萬(wàn)元/噸；②從產(chǎn)線建設(shè)看，3月多條鈉離子電池產(chǎn)線規(guī)劃落地。
產(chǎn)業(yè)資本動(dòng)向：3月鈉離子電池產(chǎn)業(yè)發(fā)生兩起千萬(wàn)級(jí)融資案例。其中：①3月13日，樂(lè)普鈉電完成數(shù)千萬(wàn)天使輪融資加快產(chǎn)線工藝調(diào)試進(jìn)度，不斷提升產(chǎn)品品質(zhì)，盡快實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)線滿產(chǎn)；②3月16日，容鈉新能源完成數(shù)千萬(wàn)元天使輪融資，由源來(lái)資本獨(dú)家投資，容鈉新能源成立于2022年8月，專注于高性能低成本鈉離子電池硬炭負(fù)極材料的研發(fā)和生產(chǎn)。
熱點(diǎn)事件與政策盤點(diǎn)：雅迪發(fā)布鈉電池及其配套整車，天能新一代鈉離子電池天鈉T1發(fā)布。地方產(chǎn)業(yè)政策繼續(xù)推進(jìn)，3月河南印發(fā)《河南省科技支撐碳達(dá)峰碳中和實(shí)施方案》，廣東省人民政府辦公廳發(fā)布《廣東省推動(dòng)新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》，其中均提及支持鈉離子電池發(fā)展。
風(fēng)險(xiǎn)提示
變化跟蹤不及時(shí)。
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