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鐵礦石戰(zhàn)略安全問題突出。鐵礦石是我國進口的主要大宗商品之一，而近年來隨著鐵礦石價格的上漲，我國為了滿足國內鋼鐵企業(yè)生產花費大量外匯。2022年，我國進口鐵礦石花費約1281億美元，在鐵礦石價格更高的2021年，我國更是花費了1847億美元，進口金額僅次于電子技術、集成電路、原油和食品。我國對進口鐵礦石依存度較高。按照我國生鐵產量對應鐵礦石需求量測算，對外依存度持續(xù)在80%以上。自給率水平低于石油、天然氣、大豆、集成電路等重要進口物資。分進口國來看，主要進口國為澳大利亞、巴西、南非和印度。2022年分別進口成品鐵礦石7.29億噸、2.27億噸、0.37億噸、0.1億噸，占進口總量的65.85%、20.50%、3.37%、0.92%。其中，澳大利亞和巴西兩個國家占我國鐵礦石進口總量達到86.36%。進口來源過于集中，且以海運為主，跨越太平洋、印度洋等要地，安全保障風險較大。我們認為，作為制造業(yè)大國，鐵礦石是重要基礎原材料，從兼顧發(fā)展和安全角度考慮，戰(zhàn)略安全問題凸顯。
　　鐵礦石成為國家戰(zhàn)略礦產。2022年，中鋼協(xié)提出“基石計劃”，并呼吁將鐵礦石列為我國戰(zhàn)略性資源。2022年7月25日，中國礦產資源集團有限公司成立大會在北京舉行。我們認為，中國礦產資源集團的成立能夠有效助力“基石計劃”實施。
　　啟動“基石計劃”，地位提升。“基石計劃”提出用2～3個“五年計劃”時間，切實改變我國鐵資源來源構成，從根本上解決鋼鐵產業(yè)鏈資源短板問題。到2025年，實現(xiàn)國內礦產量、廢鋼消耗量和海外權益礦分別達到3.7億噸、3億噸和2.2億噸，分別比2020年增加1億噸、0.7億噸和1億噸。
　　遼寧、四川增產潛力大。從我國各省市鐵礦石原礦產量情況來看，河北、遼寧與四川是我國鐵礦石原礦產量前三地區(qū)，2022年原礦產量分別為40036.47萬噸、15549.02萬噸與9966.12萬噸。河北省鐵礦石產量與其鋼鐵第一大省地位匹配。但是從儲量上看，遼寧和四川儲量遠高于河北，遼寧省和四川省未來鐵礦石增產潛力大。目前，遼寧省鐵礦石增儲上量工作已經(jīng)啟動，2022年11月16日，年產1000萬噸鐵精礦項目鞍鋼西鞍山鐵礦正式開工，該項目也是“基石計劃”國內鐵礦資源開發(fā)工作的開端。
　　政策友好，規(guī)劃加碼。通過梳理鐵礦石主要產地省份的2022-2023年政府工作報告及其（2021-2025年）礦產資源總體規(guī)劃，全國多地已積極行動起來，在礦產資源勘查、建設大中型礦產，提高自身鐵礦石資源儲備、增加開采能力、提升選礦技術等諸多方面提出了明確目標。
　　增加海外權益礦產量也是“基石計劃”重要組成部分，由寶武集團牽頭國內主流鋼企共同組建的寶聯(lián)體將參與到幾內亞西芒杜鐵礦的開發(fā)。幾內亞政府官方社交賬號披露已于3月18日舉行了西芒杜項目復工儀式，西芒杜項目正式步入實質性開發(fā)。該項目位于幾內亞東南部的凱魯阿內省，鐵礦石平均品位達66-67%，預估鐵礦儲量22.5億噸，是已知同類礦床中世界之最。在滿產情況下，預計每年可出口鐵礦石約1.2億噸。
　　相關標的：隨著鐵礦石戰(zhàn)略價值的凸顯及“基石計劃”的推進，我國目前上市鐵礦石企業(yè)戰(zhàn)略價值愈發(fā)重要，建議關注：本鋼板材、中信金屬、河鋼資源、大中礦業(yè)、寶地礦業(yè)、海南礦業(yè)。
　　風險提示：“基石計劃”推進不及預期，國際形勢變化等