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事件：公司發(fā)布2022年度報(bào)告與2023年一季報(bào)，2022年全年，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3.02億元（+58.81% yoy）；公司發(fā)布2023年一季度報(bào)告，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1.08億元（+147.25% yoy）。
　　多納非尼商業(yè)化推廣穩(wěn)步推進(jìn)。2022年公司實(shí)現(xiàn)藥品銷售收入3.02億元，2023年Q1實(shí)現(xiàn)銷售收入1.08億，同比增加147.25%，商業(yè)化順利開(kāi)展。作為公司首個(gè)上市的創(chuàng)新小分子靶向藥，多納非尼片于2021年12月通過(guò)國(guó)家醫(yī)保談判，被納入國(guó)家醫(yī)保藥品目錄，并自2022年1月1日起開(kāi)始執(zhí)行；2022年8月，多納非尼片治療進(jìn)展性、局部晚期或轉(zhuǎn)移性放射性碘難治性分化型甲狀腺癌獲得上市批準(zhǔn)。截至2022年12月31日已進(jìn)入醫(yī)院653家、雙通道藥房443家，將為后續(xù)銷售持續(xù)放量奠定基礎(chǔ)。
　　重組人凝血酶、鹽酸杰克替尼新藥穩(wěn)步推進(jìn)：2022年5月，公司自主研發(fā)的重組人凝血酶新藥上市申請(qǐng)獲國(guó)家藥監(jiān)局受理，目前已完成臨床現(xiàn)場(chǎng)核查、生產(chǎn)以及注冊(cè)二合一檢查工作；2022年10月，鹽酸杰克替尼片治療中高危骨髓纖維化的新藥上市申請(qǐng)獲國(guó)家藥監(jiān)局受理，目前，已完成臨床現(xiàn)場(chǎng)核查、制劑注冊(cè)核查以及原料藥的生產(chǎn)以及注冊(cè)二合一檢查工作。
　　公司研發(fā)實(shí)力不斷增強(qiáng)：截止2022年12月31日，公司擁有17個(gè)主要在研藥品的41項(xiàng)主要在研項(xiàng)目，其中除多納非尼片外，3個(gè)在研藥品（重組人凝血酶、杰克替尼片和注射用重組人促甲狀腺激素）的9項(xiàng)適應(yīng)癥處于新藥上市申請(qǐng)、III期或注冊(cè)臨床試驗(yàn)階段，6個(gè)在研藥品（鹽酸杰克替尼乳膏、奧貝膽酸鎂片、ZG19018片、ZG005粉針劑、奧卡替尼膠囊、注射用ZGGS18）處于I或II期臨床試驗(yàn)階段。
　　投資建議：隨著公司研發(fā)投入的不斷提升，管線的逐步落地，公司綜合實(shí)力將不斷提升。我們預(yù)計(jì)公司2023-2025年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入5.50/12.00/18.00億元，歸母凈利潤(rùn)-4.36/0.54/5.66億元，對(duì)應(yīng)EPS為-1.82/0.23/2.36元，維持“增持”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：新產(chǎn)品銷售不及預(yù)期；中美貿(mào)易戰(zhàn)加?。恍袠I(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)；宏觀經(jīng)濟(jì)下行風(fēng)險(xiǎn)。