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基金持倉(cāng)：養(yǎng)殖持倉(cāng)環(huán)比回暖，種植持倉(cāng)依然堅(jiān)挺。2023Q1農(nóng)業(yè)板塊重倉(cāng)持股總量較2022Q4環(huán)比+4.63%，生豬、動(dòng)保、種子板塊，以及優(yōu)質(zhì)黃雞養(yǎng)殖標(biāo)的得到重點(diǎn)布局。其中，海大集團(tuán)屬于管理層優(yōu)秀的大農(nóng)業(yè)領(lǐng)域成長(zhǎng)股，在農(nóng)業(yè)板塊重倉(cāng)持股總市值排名中的頭部地位依然穩(wěn)固。此外，重倉(cāng)持股總量環(huán)比提升明顯的標(biāo)的還有：新五豐（23Q1新增重倉(cāng)股）、華統(tǒng)股份（+710%）、瑞普生物（+625%）、唐人神（+620%）、生物股份（+371%）、中牧股份（+208%）、隆平高科（+69%）、科前生物（+43%）、立華股份（+35%）、溫氏股份（+18%）、巨星農(nóng)牧（+14%）、天康生物（+12%）、荃銀高科（+8%）等。
　　生豬板塊持倉(cāng)：市場(chǎng)關(guān)注度提升，核心布局優(yōu)質(zhì)彈性標(biāo)的。22023Q1生豬板塊個(gè)股的重倉(cāng)基金數(shù)量較2022Q4明顯提升，重倉(cāng)持股總量較2022Q4環(huán)比增長(zhǎng)15%，其中，華統(tǒng)股份、新五豐、巨星農(nóng)牧、唐人神、京基智農(nóng)等小體量生豬標(biāo)的重倉(cāng)持股總量均實(shí)現(xiàn)明顯環(huán)比增長(zhǎng)。另外，白馬標(biāo)的溫氏股份重倉(cāng)持股數(shù)量及總市值季度環(huán)比分別上漲18%、23%，展現(xiàn)出機(jī)構(gòu)投資者對(duì)于出欄增速快、成本邊際改善明顯的白馬標(biāo)的更加青睞。我們認(rèn)為，短期豬價(jià)不管是回落還是提前啟動(dòng)上漲，均不影響中期豬價(jià)強(qiáng)勢(shì)走勢(shì)。另外，南方逐步進(jìn)入雨季，養(yǎng)殖疾病有望步入高發(fā)期，后期豬價(jià)強(qiáng)勢(shì)有望延續(xù)。核心看好出欄增速快、成本管控能力強(qiáng)的標(biāo)的，重點(diǎn)推薦：華統(tǒng)股份、新五豐、巨星農(nóng)牧、天康生物、唐人神、金新農(nóng)、溫氏股份、牧原股份、新希望等優(yōu)質(zhì)標(biāo)的。
　　行業(yè)觀點(diǎn)：全面翻多養(yǎng)殖板塊，期待轉(zhuǎn)基因穩(wěn)步落地。1）生豬：全面翻多養(yǎng)殖板塊，中期豬價(jià)有望開啟強(qiáng)勢(shì)走勢(shì)。核心推薦：華統(tǒng)股份、新五豐、巨星農(nóng)牧等。2）禽：白雞方面，考慮到2022年祖代引種收縮，疊加白雞內(nèi)生消費(fèi)增長(zhǎng)共振，我們認(rèn)為今年下半年白雞板塊有望開啟高景氣。黃雞方面，近期產(chǎn)能繼續(xù)回落，伴隨生豬和白雞景氣回升，黃雞價(jià)格再起確定性更高，繼續(xù)看好。核心推薦：益生股份、立華股份、圣農(nóng)發(fā)展等。3）動(dòng)保：非瘟疫苗新產(chǎn)品有望推動(dòng)估值修復(fù)。核心推薦：科前生物、回盛生物、中牧股份、普萊柯、瑞普生物等。4）種植鏈：看好種業(yè)周期與成長(zhǎng)共振，2022年轉(zhuǎn)基因品種端有望取得實(shí)質(zhì)性推進(jìn)。重點(diǎn)推薦：隆平高科、登海種業(yè)和大北農(nóng)。
　　投資建議：推薦養(yǎng)殖、后周期、種業(yè)三大主線。1）生豬推薦：華統(tǒng)股份、新五豐、巨星農(nóng)牧、天康生物、唐人神、金新農(nóng)、溫氏股份、牧原股份、新希望等；2）禽推薦：益生股份、立華股份、圣農(nóng)發(fā)展等；建議關(guān)注春雪食品、湘佳股份。3）動(dòng)保推薦：科前生物、回盛生物、國(guó)邦醫(yī)藥、中牧股份、普萊柯、瑞普生物等。4）種植鏈推薦：大北農(nóng)、隆平高科、登海種業(yè)等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：惡劣天氣帶來的不確定性風(fēng)險(xiǎn)；不可控動(dòng)物疫情引發(fā)的潛在風(fēng)險(xiǎn)