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1、總體配置：外資流入放緩，周內(nèi)波動加大。
　　海外經(jīng)濟(jì)仍具韌性，美國對華投資限制再起風(fēng)波。上周五公布的PMI數(shù)據(jù)顯示，4月美國制造業(yè)Markit PMI超預(yù)期重回榮枯線上方，錄得50.4，前值49.2，同時(shí)服務(wù)業(yè)PMI不降反升，商務(wù)活動景氣度持續(xù)走高，錄得53.7，前值52.6，制造業(yè)和服務(wù)業(yè)均超預(yù)期反彈，帶動綜合PMI上升1.2點(diǎn)至53.5，觸及2022年5月以來最高位，加息預(yù)期小幅升溫，聯(lián)邦基金利率期貨隱含的5月加息25bp概率升至90%附近。此外，據(jù)彭博社報(bào)道，拜登政府計(jì)劃下個(gè)月發(fā)布一項(xiàng)行政命令，限制美企對中國的投資，涉及芯片、人工智能和量子投資等經(jīng)濟(jì)關(guān)鍵領(lǐng)域。
　　外資流入放緩，周內(nèi)波動加劇。上周北向資金流入放緩，且周內(nèi)波動加劇，單周凈流入約3.38億元，其中上周五凈流出76億創(chuàng)年內(nèi)新高。資金類型拆分看，配置盤轉(zhuǎn)為流入，單周凈流入約50.82億元，交易盤上周小幅流出，周內(nèi)凈流出約36.38億元。與此同時(shí)，南下資金繼續(xù)增持，上周凈流入約92.54億元。截至4月21日，北上配置盤今年以來累計(jì)凈流入達(dá)到1315.62億元，北上交易盤今年以來累計(jì)凈流入達(dá)到558.73億元。
　　2、行業(yè)配置：交通運(yùn)輸獲增配居前，電子遭減持居多。整體視角下，上周交通運(yùn)輸（+20.69億元）、煤炭（+15.24億元）和石油石化（+12.43億元）凈流入居前，電子（-23.64億元）、非銀金融（-21.48億元）和計(jì)算機(jī)（-12.49億元）流出最多。
　　從資金類型拆分看：交易盤視角下，上周電力設(shè)備（+56.00億元）凈流入最多，而非銀金融（-37.06億元）凈流出最多；配置盤視角下，上周非銀金融（+15.58億元）凈流入最多，而電力設(shè)備（-46.61億元）凈流出最多。
　　3、個(gè)股配置：中遠(yuǎn)?？卦龀志忧埃瑬|方財(cái)富減持居多。整體視角下，中遠(yuǎn)?？兀?13.71億元）、寧德時(shí)代（+11.88億元）和匯川技術(shù)（+10.98億元）凈流入居前；而東方財(cái)富（-16.84億元）、隆基綠能（-9.69億元）和通威股份（-9.52億元）流出居多。
　　從資金類型拆分看：交易盤視角下，寧德時(shí)代（+53.31億元）、匯川技術(shù)（+7.64億元）和中遠(yuǎn)?？兀?5.69億元）凈流入居前；而東方財(cái)富（-26.55億元）、北方華創(chuàng)（-7.95億元）和貴州茅臺（-7.77億元）流出居多。配置盤視角下，東方財(cái)富（+9.7億元）、貴州茅臺（+8.04億元）和中遠(yuǎn)?？兀?8.02億元）凈流入居前；而寧德時(shí)代（-41.43億元）、隆基綠能（-6.64億元）和美的集團(tuán)（-6.41億元）流出居多。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：1、海外市場波動加??；2、匯率貶值風(fēng)險(xiǎn)。