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事件：4月24日，公司發(fā)布2022年年報(bào)，2022年公司實(shí)現(xiàn)營收42.89億元，同比增長80.93%；歸母凈利潤2.57億元，同比增長300.38%；實(shí)現(xiàn)扣非凈利潤2.39億元，同比增長573.50%。
　　 2022年業(yè)績實(shí)現(xiàn)高增，盈利能力持續(xù)改善。
　　公司2022年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤2.57億元，同比增長300.38%，扣非歸母凈利潤2.39億元，同比增長573.50%，全年凈利率提升至5.96%（同比+3.26pct）。業(yè)績高增及盈利能力改善的主要原因包括：①受益于新能源行業(yè)快速發(fā)展，客戶需求旺盛，公司訂單明顯增加，新能源汽車動(dòng)力電池箱體、新能源汽車精密沖壓模具及金屬件、儲(chǔ)能及光伏逆變器精密沖壓模具等業(yè)務(wù)穩(wěn)步提升；②公司提升內(nèi)部管理效率，積極優(yōu)化生產(chǎn)工藝和技術(shù)，降本取得成效。
　　與CATL進(jìn)行戰(zhàn)略合作，產(chǎn)品研發(fā)能力不斷增強(qiáng)。
　　22年底公司與CATL簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，未來擬打造電池Pack箱體領(lǐng)域全生命周期合作模式，包括加深雙方在電池Pack箱體領(lǐng)域結(jié)構(gòu)件的合作，加強(qiáng)沖壓件、熱管理系統(tǒng)產(chǎn)品、儲(chǔ)能機(jī)柜、熱成型及輥壓成型技術(shù)等項(xiàng)目的合作。公司與CATL還將深化全球化配套合作模式，包括加強(qiáng)雙方共同開發(fā)海外項(xiàng)目的合作模式，探索海外合作和加工生產(chǎn)基地建設(shè)，推進(jìn)國際化發(fā)展，產(chǎn)品研發(fā)能力有望進(jìn)一步增強(qiáng)。
　　積極布局光儲(chǔ)逆變器，打造新的業(yè)績?cè)鲩L點(diǎn)。
　　公司順應(yīng)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，積極布局光儲(chǔ)逆變器，已向華為、新能安、Enphase Energy、Larsen等國內(nèi)外知名企業(yè)供應(yīng)光伏逆變器、儲(chǔ)能等相關(guān)產(chǎn)品，在手訂單量充足，光儲(chǔ)逆變器有望為公司打造新的業(yè)績?cè)鲩L點(diǎn)。
　　設(shè)立及增資子公司，完善產(chǎn)品及全球化布局。
　　公司擬在廈門設(shè)立子公司，拓展儲(chǔ)能金屬結(jié)構(gòu)件市場，完善公司業(yè)務(wù)布局，廈門子公司的主要戰(zhàn)略客戶為CATL與ATL投資設(shè)立的廈門新能達(dá)。公司向墨西哥子公司增資770萬美元，進(jìn)一步擴(kuò)大墨西哥生產(chǎn)基地的經(jīng)營規(guī)模、運(yùn)營能力和市場競爭力。公司的墨西哥工廠目前主要客戶為延鋒，未來目標(biāo)戰(zhàn)略客戶包括奔馳、寶馬、佛吉亞等。
　　維持“增持”評(píng)級(jí)：公司2022年業(yè)績實(shí)現(xiàn)高增，新能源與光儲(chǔ)業(yè)務(wù)發(fā)展向好，預(yù)計(jì)訂單將繼續(xù)增長，我們維持公司2023-2024年業(yè)績預(yù)測(cè)，同時(shí)新增2025年盈利預(yù)測(cè)。預(yù)計(jì)2023-2025年公司歸母凈利潤為6.92、10.51、13.10億元，對(duì)應(yīng)的PE分別為11、7、6倍，維持“增持”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)景氣度減弱風(fēng)險(xiǎn)、新能源或光儲(chǔ)業(yè)務(wù)發(fā)展不及預(yù)期