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事件：公司發(fā)布2022年度業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)計(jì)全年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)2.40-2.52億元，同比增長(zhǎng)275%-293%，扣非歸母凈利潤(rùn)2.20-2.32億元，同比增長(zhǎng)520%-554%。
　　點(diǎn)評(píng)：
　　乘新能源東風(fēng)，業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)高速增長(zhǎng)。公司預(yù)計(jì)全年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)2.40-2.52億元，以中樞2.46億元計(jì)，同比+284%；Q4實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)0.72-0.84億元，以中樞0.78億元計(jì)，同比+767%，環(huán)比-15%。主要系：（1）新能源行業(yè)的快速發(fā)展，客戶需求旺盛，新項(xiàng)目逐步量產(chǎn)，訂單量明顯增加，公司新能源汽車動(dòng)力電池箱體、新能源汽車精密沖壓模具及金屬件、儲(chǔ)能及光伏逆變器精密沖壓模具及金屬結(jié)構(gòu)件等業(yè)務(wù)穩(wěn)步提升，營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)；（2）公司提升內(nèi)部管理效率，積極優(yōu)化生產(chǎn)工藝和技術(shù)，持續(xù)有效地推進(jìn)降本措施。
　　與寧德時(shí)代簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，電池箱體銷量有望進(jìn)一步提升。12月公司與寧德時(shí)代簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，打造電池Pack箱體領(lǐng)域全生命周期合作模式：進(jìn)一步加深雙方在電池Pack箱體領(lǐng)域結(jié)構(gòu)件的合作，加強(qiáng)沖壓件（包含且不限于Pack上蓋、底護(hù)板、端側(cè)板）、熱管理系統(tǒng)產(chǎn)品（包含且不限于水冷板）、儲(chǔ)能機(jī)柜、熱成型及輥壓成型技術(shù)等其他產(chǎn)品或者項(xiàng)目的合作，共同推動(dòng)相關(guān)產(chǎn)品在新能源行業(yè)應(yīng)用場(chǎng)景下的技術(shù)創(chuàng)新和商業(yè)模式創(chuàng)新，共同推動(dòng)提高綠色制品及循環(huán)產(chǎn)品在新能源行業(yè)的應(yīng)用比率。我們認(rèn)為此次戰(zhàn)略協(xié)議的簽署有助于深化與寧德時(shí)代的合作關(guān)系，為公司中長(zhǎng)期業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)打開(kāi)空間。
　　積極進(jìn)行產(chǎn)能布局，迎合各地新能源客戶的需求。9月公司發(fā)布定增預(yù)案，擬募集18.4億元用于東莞、廣州、常熟、宜賓的儲(chǔ)能、光伏逆變器及動(dòng)力電池箱體項(xiàng)目建設(shè)；12月公司按照持股比例以現(xiàn)金出資方式向祥鑫科技（墨西哥）有限公司增資770萬(wàn)美元，主要用于墨西哥祥鑫購(gòu)置設(shè)備和日常經(jīng)營(yíng)，以支持墨西哥祥鑫的快速發(fā)展，同月出資2億元于廈門建設(shè)祥鑫科技（廈門）儲(chǔ)能金屬結(jié)構(gòu)件研發(fā)中心及制造基地項(xiàng)目并設(shè)立全資子公司。我們認(rèn)為積極擴(kuò)產(chǎn)有助于公司消化在手訂單并實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)兌現(xiàn)。
　　盈利預(yù)測(cè)：公司專業(yè)從事精密沖壓模具和金屬結(jié)構(gòu)件研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，擁有先進(jìn)的模具制造技術(shù)和精密沖壓、焊接、鈑金等金屬制造技術(shù)，有望受益于新能源行業(yè)的高景氣度，實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)的跨越式增長(zhǎng)。我們預(yù)計(jì)公司2022-2024年歸母凈利潤(rùn)為2.5、5.9、8.4億元，對(duì)應(yīng)PE分別為48、20、14倍。
　　風(fēng)險(xiǎn)因素：原材料價(jià)格波動(dòng)、產(chǎn)能釋放不及預(yù)期、客戶開(kāi)拓不及預(yù)期、疫情緩解不及預(yù)期。