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會(huì)議時(shí)間:2023年4月19日
　　業(yè)績(jī)點(diǎn)評(píng):
　　23Q1業(yè)績(jī)超預(yù)期,設(shè)備升級(jí)收入下降。2023Q1,ASML實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入67.5億歐元, yoy:+90.9%/qoq:+4.9%，超出指引，主要系設(shè)備驗(yàn)收提前,Q1設(shè)備收入53.4億。設(shè)備升級(jí)收入削減，安裝基礎(chǔ)業(yè)務(wù)僅14.0億歐元。預(yù)計(jì)23Q2收入65-70億歐元，中樞同比持平，其中安裝基礎(chǔ)收入約13億歐元。
　　產(chǎn)品結(jié)構(gòu):2023Q1公司確認(rèn)100臺(tái)光刻機(jī)，其中17臺(tái)EUV+83臺(tái)DUV,合計(jì)28.8+23.0億歐元。2023年預(yù)計(jì)出貨60臺(tái)EUV+375臺(tái)DUV。地區(qū)結(jié)構(gòu):臺(tái)灣地區(qū)23Q1收入占比達(dá)49%;中國(guó)大陸客戶占ASML設(shè)備收入的8%，約4.3億歐元，環(huán)比持平。
　　新簽訂單: 23Q1新簽訂單僅37.5億歐元,yoy:-46.2%/qoq:-40.6%，較前幾個(gè)季度明顯放緩，其中EUV/DUV訂單分別約16/22億歐元，邏輯/存儲(chǔ)分別占79%/21%。截至Q1末，公司共積壓390億歐元的訂單。
　　成熟制程需求強(qiáng)勁，全年中國(guó)收入預(yù)期上升。2023Q1，大陸客戶占公司總積壓訂單的20%以上，占DUV訂單的40%-50%，且預(yù)計(jì)全年將維持該水平。其他地區(qū)客戶的DUV訂單有所推遲，中國(guó)客戶承接該部分需求。中國(guó)大陸可以獲得mid-critical光刻機(jī)（1980系列)，短期內(nèi)不會(huì)影響擴(kuò)產(chǎn)，但長(zhǎng)期來看，中國(guó)的DRAM客戶或面臨困難,光刻機(jī)國(guó)產(chǎn)化仍舊勢(shì)在必行。