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事件概況
　　中控技術(shù)于2023年4月26日發(fā)布2022年年度報(bào)告，全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收66.24億元，同比增長(zhǎng)46.56%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)7.98億元，同比增長(zhǎng)37.18%，扣非歸母凈利潤(rùn)6.83億元，同比增加51.97%。
　　單四季度，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入23.97億元，同比增長(zhǎng)50.10%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)3.24億元，同比增長(zhǎng)30.12%；實(shí)現(xiàn)扣非歸母凈利潤(rùn)3.17億元，同比增長(zhǎng)48.69%。
　　主營(yíng)業(yè)務(wù)毛利率有所下降，費(fèi)用控制情況良好
　　成本側(cè)，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)毛利率在不同下游的表現(xiàn)出現(xiàn)分化，化工毛利率同比（下同）下降5.38pct，石化增加2.84pct，制藥食品下降2.00pct，能源增加3.48pct，綜合來看，總體毛利率下降3.58pct，主要原因包括工業(yè)原材料價(jià)格上升，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇等。費(fèi)用側(cè)，公司銷售費(fèi)用率下降2.44pct，管理費(fèi)用率下降1.48pct，研發(fā)費(fèi)用率下降0.54pct，充分受益于公司營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)和服務(wù)體系的逐漸搭建成型，品牌效應(yīng)強(qiáng)化，幫助公司實(shí)現(xiàn)良好的銷售費(fèi)用管控。綜合上述變化，公司凈利潤(rùn)率下降0.85pct，盈利質(zhì)量在疫情沖擊下表現(xiàn)出優(yōu)秀的韌性。實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)7.98億元，同比增長(zhǎng)37.18%，扣非歸母凈利潤(rùn)6.83億元，同比增加51.97%。
　　市占率百尺竿頭更進(jìn)一步，龍頭優(yōu)勢(shì)愈發(fā)凸顯
　　2022年度公司核心產(chǎn)品市場(chǎng)占有率實(shí)現(xiàn)較大幅度提升。安全儀表系統(tǒng)（SIS）及制造執(zhí)行系統(tǒng)（MES）首次實(shí)現(xiàn)市占率第一。根據(jù)睿工業(yè)、工控網(wǎng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，公司集散控制系統(tǒng)（DCS）在國(guó)內(nèi)的市場(chǎng)占有率達(dá)到了36.7%，連續(xù)十二年蟬聯(lián)國(guó)內(nèi)DCS市場(chǎng)占有率第一名，其中化工領(lǐng)域的市場(chǎng)占有率達(dá)到54.8%，石化領(lǐng)域的市場(chǎng)占有率達(dá)到44.8%；安全儀表系統(tǒng)（SIS）國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率29.0%，首次位居國(guó)內(nèi)流程工業(yè)市場(chǎng)占有率第一名；工業(yè)軟件產(chǎn)品先進(jìn)過程控制軟件（APC）國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率33.2%，排名第一；制造執(zhí)行系統(tǒng)（MES）國(guó)內(nèi)流程工業(yè)市場(chǎng)占有率19.5%，首次位居國(guó)內(nèi)流程工業(yè)市場(chǎng)占有率第一名。
　　海外市場(chǎng)表現(xiàn)突出，模擬設(shè)計(jì)平臺(tái)與AI共振
　　2022年11月，中控流程工業(yè)過程模擬與設(shè)計(jì)平臺(tái)（iAPEX）正式發(fā)布，該產(chǎn)品可支持流程工業(yè)的研發(fā)、設(shè)計(jì)、運(yùn)營(yíng)各階段，輔助工廠全生命周期的決策優(yōu)化。此外，中控iAPEX將AI技術(shù)與流程工業(yè)機(jī)理建模技術(shù)相結(jié)合，引領(lǐng)機(jī)理+AI的技術(shù)融合新方向，支撐工藝設(shè)計(jì)、過程模擬與分析、工藝改進(jìn)和數(shù)字孿生工廠開發(fā)，打造工廠全生命周期優(yōu)化決策的核心基礎(chǔ)軟件平臺(tái)。目前該平臺(tái)已在萬華化學(xué)、湖北三寧等行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)開展應(yīng)用合作。
　　海外市場(chǎng)，公司持續(xù)突破并拓寬沙特阿美、殼牌、科思創(chuàng)、埃克森美孚及巴斯夫等國(guó)際高端客戶的業(yè)務(wù)合作范圍，入選APP集團(tuán)A級(jí)供應(yīng)商，突破優(yōu)美科年產(chǎn)20,000噸鈷新材料建設(shè)項(xiàng)目以及INDORAMA泰國(guó)PET、印度SYNTHITICS、印尼IVI等全球多個(gè)工廠自動(dòng)化/數(shù)字化項(xiàng)目；同時(shí)實(shí)現(xiàn)S2B平臺(tái)業(yè)務(wù)在沙特首單突破。報(bào)告期內(nèi)，公司海外業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)合同額5.18億元，較去年同比上升148.7%。
　　投資建議
　　作為流程工業(yè)智能制造產(chǎn)品和解決方案的龍頭企業(yè)，公司把握行業(yè)機(jī)遇，不斷突破大客戶，積極拓展海外市場(chǎng)。我們預(yù)計(jì)公司2023-2025年實(shí)現(xiàn)收入92.32/127.59/173.33億元，同比增長(zhǎng)39.4%/38.2%/35.9%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)10.52/14.39/19.20億元，同比增長(zhǎng)31.8%/36.9%/33.4%，維持“買入”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　1）下游需求不及預(yù)期；2）研發(fā)突破不及預(yù)期；3）市場(chǎng)拓展不及預(yù)期。