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金誠信發(fā)布2022年年報(bào)及2023年一季報(bào)公告：2022年全年?duì)I業(yè)收入為53.55億元，同比增長18.90%；歸母凈利潤為6.10億元，同比增長29.47%；扣除非經(jīng)常性損益后的歸母凈利潤為6.13億元，同比增長34.20%。
　　2023年一季度營業(yè)收入為14.76億元，同比增長29.18%；歸母凈利潤為1.85億元，同比增長16.52%；扣除非經(jīng)常性損益后的歸母凈利潤為1.85億元，同比增長16.48%。
　　投資要點(diǎn)▌礦服業(yè)務(wù)穩(wěn)中求進(jìn)
　　2022年年報(bào)期內(nèi)，公司采掘服務(wù)業(yè)為主營業(yè)務(wù)，營收為52.29億元，同比增長21.61%。毛利率為27.64%，同比上一年增加0.14個(gè)百分點(diǎn)。
　　2022年礦山開發(fā)服務(wù)板塊全年完成掘進(jìn)總量（含采切量） 347.55萬立方米，計(jì)劃完成率為96%；采供礦量3,400.43萬噸，計(jì)劃完成率為103%。
　　持續(xù)開發(fā)礦石市場，保障增長潛力。全年新簽及續(xù)簽合同金額約人民幣56億元。國內(nèi)市場開發(fā)在西南區(qū)域取得成效，首次承接了貴州甕安老虎洞磷礦采選工程；海外市場優(yōu)勢進(jìn)一步鞏固，接連承接塞爾維亞丘卡盧-佩吉銅金礦下部礦帶井巷工程（第二標(biāo)段）、卡莫亞銅鈷礦深部礦體未來十年的采礦工程、金川集團(tuán)Kinsenda銅業(yè)公司地下礦山掘進(jìn)和采礦工程、老撾開元鉀鹽礦采礦工程等項(xiàng)目。
　　▌銅資源板塊蓄勢待發(fā)
　　剛果（金）Dikulushi銅礦項(xiàng)目已進(jìn)入生產(chǎn)期，并同時(shí)進(jìn)行生產(chǎn)探礦和外圍礦區(qū)找礦工作。因井下礦巖破碎、涌水量大，掘進(jìn)效率低，進(jìn)而影響通風(fēng)、排水、充填等系統(tǒng)正常運(yùn)行，2022年產(chǎn)量低于預(yù)期，全年生產(chǎn)銅精礦含銅（當(dāng)量）2,800噸，截至2022年末產(chǎn)品尚未對外銷售。2023年公司將著力推進(jìn)Dikulushi銅礦“產(chǎn)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)、成本控制達(dá)標(biāo)和資源勘探接續(xù)”三項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)，全年計(jì)劃生產(chǎn)銅精礦含銅（當(dāng)量）約8,000噸。
　　剛果金Lonshi銅礦建設(shè)進(jìn)展順利，目前完成了項(xiàng)目所有施工圖設(shè)計(jì)，主體設(shè)備材料已采購、生產(chǎn)和發(fā)運(yùn)，現(xiàn)場生活區(qū)、辦公區(qū)等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)基本完成，尾礦庫、選廠和冶煉廠等地表土建施工順利推進(jìn)，粗碎系統(tǒng)試運(yùn)行圓滿成功，井下掘進(jìn)單月進(jìn)尺已突破千米。
　　2023年公司將全面推進(jìn)Lonshi（龍溪）銅礦基建收官，按計(jì)劃完成選礦、浸出、銅廠單機(jī)試車、聯(lián)動試車，為實(shí)現(xiàn)2023年底投產(chǎn)做好系統(tǒng)性準(zhǔn)備，確保投產(chǎn)后生產(chǎn)作業(yè)安全穩(wěn)定連續(xù)。
　　▌磷礦接近投產(chǎn)，資源領(lǐng)域再下一城
　　貴州兩岔河磷礦項(xiàng)目南采區(qū)已正式開工建設(shè)，目前井下工程穩(wěn)步推進(jìn)。公司在2023年將加大兩岔河磷礦現(xiàn)場生產(chǎn)組織管理力度，為南采區(qū)上半年投產(chǎn)創(chuàng)造條件，力爭完成全年15萬噸的出礦任務(wù)。
　　▌盈利預(yù)測
　　預(yù)測公司2023-2025年收入分別為72.35、104.70、128.85億元，歸母凈利潤分別為9.81、17.65、23.03億元，當(dāng)前股價(jià)對應(yīng)PE分別為20.4、11.3、8.7倍，維持“買入”投資評級。
　　▌風(fēng)險(xiǎn)提示
　　1）產(chǎn)品大幅降價(jià)風(fēng)險(xiǎn)；2）銅礦擴(kuò)建及爬產(chǎn)不及預(yù)期；3）磷礦投產(chǎn)進(jìn)度不及預(yù)期；4）礦服業(yè)務(wù)增長不及預(yù)期；5）海外開礦政治風(fēng)險(xiǎn)等。