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基金經(jīng)理簡(jiǎn)介
　　基金經(jīng)理李宜璇，博士學(xué)位，曾就職于華龍證券，2014年12月加入銀華基金，歷任量化投資部量化研究員、基金經(jīng)理助理，自2017年12月起開(kāi)始擔(dān)任基金經(jīng)理，管理產(chǎn)品類(lèi)型主要為被動(dòng)指數(shù)型基金和股票型基金。研究風(fēng)格是通過(guò)量化模型+基本面相結(jié)合的研究方式，同時(shí)賺取Beta+Alpha。目前在管產(chǎn)品11只，在管總規(guī)模39.58億元。包括銀華食品飲料A、銀華新能源新材料量化A、銀華全球新能源車(chē)量化優(yōu)選、銀華專(zhuān)精特新量化優(yōu)選A。
　　代表基金——銀華食品飲料A（005235.OF）
　　基本情況來(lái)看，量化策略與基本面策略相結(jié)合的產(chǎn)品?；鹁o跟指數(shù)，風(fēng)格確定不漂移，專(zhuān)注于投資食品飲料主題相關(guān)的上市公司，力求獲取賽道投資上的增強(qiáng)收益。投資策略上，基金基于定量分析和定性分析手段，策略比例約為6:4，綜合使用多種量化選股和基本面分析策略，通過(guò)打分排序把研究成果進(jìn)行數(shù)學(xué)概率的轉(zhuǎn)化，多賽道、多跑道下注，而非在個(gè)股上押寶，業(yè)績(jī)可持續(xù)性較強(qiáng)；此外，除了選股策略，還會(huì)采用一些股東增持、盈利預(yù)增、定增破發(fā)等事件類(lèi)數(shù)據(jù)進(jìn)行事件套利，在嚴(yán)格控制投資組合風(fēng)險(xiǎn)的前提下，追求長(zhǎng)期穩(wěn)健超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)，實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的中長(zhǎng)期穩(wěn)健增值。
　　從絕對(duì)收益來(lái)看，截至2023年3月31日，任期總回報(bào)達(dá)10.08%，年化回報(bào)4.33%，同類(lèi)排名24.5%。從相對(duì)收益來(lái)看，剔除建倉(cāng)期后，相對(duì)滬深300的超額收益達(dá)25.29%，年化超額收益為9.77%；相對(duì)偏股混合基金指數(shù)的超額收益達(dá)13.99%，年化超額收益為5.56%?；痖L(zhǎng)期業(yè)績(jī)表現(xiàn)穩(wěn)定可觀。從市場(chǎng)行情劃分區(qū)間來(lái)看，基金經(jīng)理攻守兼?zhèn)淝腋瞄L(zhǎng)防守，牛市能夠超越指數(shù)具有一定彈性，更重要的是熊市能夠獲得顯著且穩(wěn)定的超額收益。
　　板塊配置集中于食品飲料行業(yè),偏好兼具高盈利質(zhì)量和一定成長(zhǎng)性的酒類(lèi)龍頭企業(yè)。在基金存續(xù)期內(nèi)食品飲料行業(yè)的倉(cāng)位在一直穩(wěn)定在95%以上，行業(yè)集中度很高。大盤(pán)股比例一直維持在95%以上，且持股更多偏向兼具高質(zhì)量和一定成長(zhǎng)性的企業(yè)，為了追求優(yōu)質(zhì)股可以對(duì)估值有較高的容忍度。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：本報(bào)告結(jié)論完全基于公開(kāi)的歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、測(cè)算，文中部分?jǐn)?shù)據(jù)有一定滯后性，同時(shí)存在第三方數(shù)據(jù)提供不準(zhǔn)確風(fēng)險(xiǎn)；對(duì)基金產(chǎn)品和基金管理人的研究分析結(jié)論并不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，也不能保證未來(lái)的可持續(xù)性，亦不構(gòu)成投資收益的保證或投資建議；產(chǎn)品的表現(xiàn)受宏觀環(huán)境、行業(yè)基本面超預(yù)期變動(dòng)、市場(chǎng)波動(dòng)、風(fēng)格轉(zhuǎn)換等多重因素影響，存在一定波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，投資者需充分認(rèn)知自身風(fēng)險(xiǎn)偏好以及風(fēng)險(xiǎn)承受能力，基金有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。