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行情回顧：
　　本報(bào)告期計(jì)算機(jī)行業(yè)大幅跑輸大盤。計(jì)算機(jī)行業(yè)下跌9.05%，滬深300指數(shù)下跌1.84%，計(jì)算機(jī)行業(yè)指數(shù)跑輸7.21pct，位于申萬一級(jí)31個(gè)行業(yè)中的第30位。
　　2023年初至本報(bào)告期末，計(jì)算機(jī)行業(yè)累計(jì)上漲25.75%，滬深300指數(shù)累計(jì)上漲3.75%，計(jì)算機(jī)行業(yè)累計(jì)跑贏22.00pct。從申萬二級(jí)細(xì)分行業(yè)來看，計(jì)算機(jī)設(shè)備、IT服務(wù)、軟件開發(fā)行業(yè)2023年累計(jì)變化幅度分別為27.33%、26.04%、24.79%，計(jì)算機(jī)行業(yè)整體表現(xiàn)優(yōu)異。
　　重點(diǎn)資訊：
　　◆習(xí)近平主持召開二十屆中央財(cái)經(jīng)委員會(huì)第一次會(huì)議
　　◆共建人工智能“星火”生態(tài)，科大訊飛與行業(yè)合作伙伴同發(fā)展
　　◆全球云服務(wù)市場(chǎng)持續(xù)低迷：2023年第一季度增長(zhǎng)19%
　　◆工信部：一季度互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)收入實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)，利潤(rùn)總額大幅增長(zhǎng)
　　◆IDC：2022下半年中國(guó)視頻云市場(chǎng)——音視頻正在成為社會(huì)基礎(chǔ)類服務(wù)
　　◆IDC：2022年中國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全硬件市場(chǎng)份額報(bào)告正式發(fā)布
　　◆IDC：2022下半年，中國(guó)公有云服務(wù)市場(chǎng)增長(zhǎng)穩(wěn)中有降
　　本周觀點(diǎn)：
　　5月5日召開的二十屆中央財(cái)經(jīng)委員會(huì)第一次會(huì)議強(qiáng)調(diào)，加快建設(shè)以實(shí)體經(jīng)濟(jì)為支撐的現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系，其中提及了“要把握人工智能等新科技革命浪潮”；5月6日，國(guó)內(nèi)AI龍頭科大訊飛發(fā)布“星火認(rèn)知大模型”，再次引發(fā)市場(chǎng)對(duì)于垂直領(lǐng)域模型應(yīng)用的關(guān)注。人工智能是目前全球科技發(fā)展的第一主線，我國(guó)政府高度重視，后續(xù)有望出臺(tái)各項(xiàng)產(chǎn)業(yè)利好政策，加速扶持AI大模型及相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展。
　　建議投資者重點(diǎn)關(guān)注：1）發(fā)布大模型或與科技巨頭大模型深度合作的廠商，重點(diǎn)關(guān)注科大訊飛、百度文心一言產(chǎn)業(yè)鏈、華為盤古產(chǎn)業(yè)鏈。2）具備AI算法垂直領(lǐng)域商業(yè)落地的廠商，相關(guān)標(biāo)的金山辦公（AI+辦公）、四維圖新（AI+汽車）、同花順（AI+金融）、三六零（AI+安全）等；3）算力基建板塊，如AI芯片、光模塊、IDC等，無論下游應(yīng)用領(lǐng)域如何變化，算力需求的增長(zhǎng)是確定的；同時(shí)，算力成本制約AI發(fā)展，建議持續(xù)關(guān)注東數(shù)西算主題行情。4）數(shù)據(jù)安全板塊。人工智能發(fā)展使監(jiān)管政策因時(shí)而變，對(duì)網(wǎng)絡(luò)安全、數(shù)據(jù)安全的要求也將水漲船高，關(guān)注AI安全技術(shù)儲(chǔ)備豐富的網(wǎng)安廠商，相關(guān)受益標(biāo)的有奇安信、啟明星辰、深信服、安恒信息、美亞柏科等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：
　　市場(chǎng)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、區(qū)塊鏈等前沿技術(shù)發(fā)展速度低于預(yù)期等；相關(guān)政策推進(jìn)不及預(yù)期。