>> 上海證券-計算機行業(yè)：人工智能主題年報一季報綜述-230508
| 上傳日期： |
2023/5/9 |
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| 648KB |
| 格式： |
pdf 共16頁 |
來源： |
上海證券 |
| 評級： |
增持 |
作者： |
花小偉 |
| 行業(yè)名稱： |
計算機 |
| 下載權限： |
此報告為加密報告 |
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◆軟件應用領域：業(yè)績整體平穩(wěn)，受大模型成功落地催化未來可期。
◆光通信領域：400G光模塊為代表的高端產品放量，帶動頭部企業(yè)營收持續(xù)向好；800G光模塊放量在即，有望助力行業(yè)龍頭擴大領先優(yōu)勢。
◆算力領域：國產化替代進行時，高成長賽道行業(yè)龍頭業(yè)績佳。
投資建議：
◆軟件端，建議關注具體應用場景落地可能性較大，且需求具有較高確定性的低估值公司。
◆硬件端，建議關注相關高成長空間賽道中，具備一定壁壘、與上下游具有較強合作關系，且估值分位數(shù)較低的行業(yè)龍頭。
未來十二個月內，維持計算機行業(yè)“增持”評級
風險提示：人工智能技術落地和商業(yè)化不及預期；產業(yè)政策轉變；宏觀經濟不及預期等。
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