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2023年3月，國(guó)家數(shù)據(jù)局成立引起了市場(chǎng)的關(guān)注。結(jié)合現(xiàn)有地方大數(shù)據(jù)局的職能范圍和類似的國(guó)家局職能，國(guó)家大數(shù)據(jù)局主要負(fù)責(zé)統(tǒng)籌規(guī)劃和聚焦提高效率，重點(diǎn)關(guān)注公共數(shù)據(jù)、行業(yè)數(shù)據(jù)和數(shù)字基建等長(zhǎng)期規(guī)劃，但抓手仍有待加強(qiáng)。數(shù)字基建方面，央企、國(guó)企和地方政府是兩大抓手，未來(lái)地方政府抓手亟需加強(qiáng)。數(shù)據(jù)資源體系方面，國(guó)家數(shù)據(jù)局將聚焦政府?dāng)?shù)據(jù)授權(quán)運(yùn)營(yíng)、公共數(shù)據(jù)統(tǒng)籌匯聚和商業(yè)數(shù)據(jù)確權(quán)流通，以提升數(shù)據(jù)資源體系。此外數(shù)字中國(guó)考核指標(biāo)也將得到完善。投資建議關(guān)注算力、政務(wù)、公共數(shù)據(jù)變現(xiàn)和交易所。
　　▍國(guó)家數(shù)據(jù)局負(fù)責(zé)統(tǒng)籌規(guī)劃，思路上聚焦提效。新成立的國(guó)家數(shù)據(jù)局由國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)管理，性質(zhì)上屬于國(guó)務(wù)院部委所管理的國(guó)家局。國(guó)家數(shù)據(jù)局職能上融入了網(wǎng)信辦的協(xié)調(diào)各部門發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì)的職能和發(fā)改委的規(guī)劃整體數(shù)字經(jīng)濟(jì)的職能。本次國(guó)家新成立數(shù)據(jù)局更多是旨在發(fā)揮數(shù)據(jù)要素在經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的作用，而非以政府完全管理數(shù)據(jù)為方向。
　　▍自下而上來(lái)看，預(yù)計(jì)國(guó)家數(shù)據(jù)局未來(lái)聚焦公共數(shù)據(jù)、行業(yè)數(shù)據(jù)和數(shù)字基建。從地方已有的省大數(shù)據(jù)局職能來(lái)看，主要聚焦在規(guī)劃、數(shù)字政務(wù)、公共數(shù)據(jù)共享和數(shù)字基建，數(shù)據(jù)安全并非工作重點(diǎn)，行業(yè)數(shù)據(jù)則難以管轄。預(yù)計(jì)國(guó)家數(shù)據(jù)局未來(lái)工作重點(diǎn)或?yàn)楣矓?shù)據(jù)授權(quán)、行業(yè)數(shù)據(jù)管理和數(shù)字基建。
　　▍橫向?qū)Ρ葋?lái)看，預(yù)計(jì)國(guó)家數(shù)據(jù)局聚焦長(zhǎng)期規(guī)劃和提效但抓手仍有待增強(qiáng)。目前我國(guó)有17個(gè)國(guó)務(wù)院部委管理的國(guó)家局。我們認(rèn)為國(guó)家能源局和國(guó)家數(shù)據(jù)局定位類似。預(yù)計(jì)國(guó)家數(shù)據(jù)局未來(lái)主要聚焦長(zhǎng)期規(guī)劃和提效，不會(huì)有過(guò)多安全監(jiān)管職能，但目前或缺乏較為有力的抓手推動(dòng)規(guī)劃的實(shí)現(xiàn)。
　　▍從《數(shù)字中國(guó)建設(shè)整體布局規(guī)劃》來(lái)看，數(shù)據(jù)局的工作重點(diǎn)或主要聚焦在夯實(shí)數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施和數(shù)據(jù)資源體系“兩大基礎(chǔ)”：數(shù)字基建需要統(tǒng)籌央企國(guó)企和地方政府兩大抓手，其中地方政府亟需加強(qiáng)。目前的數(shù)字產(chǎn)業(yè)化類型的數(shù)字基建圍繞數(shù)據(jù)中心進(jìn)行，投資主體主要是企業(yè)，地方政府抓手力度有限。從中央來(lái)看，未來(lái)以三大運(yùn)營(yíng)商為代表的國(guó)企央企或是數(shù)據(jù)局未來(lái)在數(shù)據(jù)中心方面規(guī)劃落地的重要抓手。從地方來(lái)看，未來(lái)融合基礎(chǔ)設(shè)施即傳統(tǒng)基建的數(shù)字化是地方發(fā)力數(shù)字經(jīng)濟(jì)助力國(guó)家數(shù)據(jù)局規(guī)劃數(shù)字經(jīng)濟(jì)落地的重要抓手。
　　數(shù)據(jù)資源關(guān)注政府?dāng)?shù)據(jù)授權(quán)運(yùn)營(yíng)，公共數(shù)據(jù)統(tǒng)籌匯聚，商業(yè)數(shù)據(jù)確權(quán)流通。數(shù)據(jù)按產(chǎn)生的部門可以簡(jiǎn)單分為政府?dāng)?shù)據(jù)、企業(yè)數(shù)據(jù)和個(gè)人數(shù)據(jù)，目前個(gè)人數(shù)據(jù)不是管理重點(diǎn)。對(duì)于政府?dāng)?shù)據(jù)將在前期數(shù)據(jù)開(kāi)放基礎(chǔ)上，試點(diǎn)數(shù)據(jù)授權(quán)運(yùn)營(yíng)，探索政府?dāng)?shù)據(jù)變現(xiàn)模式。對(duì)于有公共屬性的企業(yè)數(shù)據(jù)，政府掌握較強(qiáng)的自上而下推動(dòng)規(guī)劃使用，掌握較弱的需先做好統(tǒng)籌工作。對(duì)于商業(yè)數(shù)據(jù)政府負(fù)責(zé)制度建設(shè)，整體進(jìn)程偏中長(zhǎng)期，具體數(shù)據(jù)交易變現(xiàn)交由企業(yè)自己探索。
　　此外預(yù)計(jì)未來(lái)國(guó)家數(shù)據(jù)局或?qū)?yōu)化設(shè)計(jì)數(shù)字中國(guó)考核指揮棒，其中數(shù)字基建量化考核，政府?dāng)?shù)據(jù)加強(qiáng)應(yīng)用，數(shù)實(shí)融合地方試點(diǎn)。
　　▍投資建議：關(guān)注算力、政務(wù)、公共數(shù)據(jù)變現(xiàn)和交易所。我們認(rèn)為國(guó)家數(shù)據(jù)局的成立進(jìn)一步體現(xiàn)了國(guó)家對(duì)于數(shù)字經(jīng)濟(jì)的重視程度，預(yù)計(jì)未來(lái)以算力為代表的新基建需求有望持續(xù)提升。建議在數(shù)據(jù)資源體系建設(shè)方面抓住兩條主線：一是地方政府的政府?dāng)?shù)據(jù)授權(quán)使用；二是以醫(yī)藥、教育、金融和電力為代表的公用事業(yè)行業(yè)數(shù)據(jù)的使用變現(xiàn)。此外也需關(guān)注數(shù)據(jù)交易所。
　　▍風(fēng)險(xiǎn)因素：數(shù)字中國(guó)規(guī)劃推進(jìn)不及預(yù)期；機(jī)構(gòu)改革推進(jìn)不及預(yù)期；政府信息化預(yù)算緊張；技術(shù)復(fù)雜性超出預(yù)期；醫(yī)保數(shù)據(jù)要素應(yīng)用落地進(jìn)度不及預(yù)期；電力市場(chǎng)化改革進(jìn)度不及預(yù)期；證券、資管IT行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)或加劇。