>> 德邦證券-通信行業(yè)周報：微軟全面開放Bing Chat谷歌擬發(fā)布搜索引擎AI對話新功能，或推動國內(nèi)同類產(chǎn)品加速開發(fā)進一步刺激AI算力建設(shè)需求-230510
| 上傳日期： |
2023/5/10 |
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| 782KB |
| 格式： |
pdf 共16頁 |
來源： |
德邦證券 |
| 評級： |
優(yōu)于大市 |
作者： |
郭曉月 |
| 行業(yè)名稱： |
通信 |
| 下載權(quán)限： |
無限制-登錄即可下載 |
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微軟全面開放Bing Chat并新增多項功能，谷歌擬為其搜索引擎提供更強大的AI展示能力。微軟全面開發(fā)Bing Chat使用戶只需登錄微軟賬戶便可以在移動設(shè)備、Edge瀏覽器、搜索引擎首頁中使用Bing聊天，同時更新了多個功能，包括圖像和視頻結(jié)果、文生圖功能、查詢歷史聊天、支持第三方插件、下載與共享等。據(jù)企業(yè)副總裁兼消費領(lǐng)域首席營銷官YusufMehdi，過去90天內(nèi)，微軟新Bing AI聊天量超過10億次，Bing文生圖功能創(chuàng)建超過2億張圖像，新Bing日活用戶已超過1億，Bing移動版每日安裝量增長4倍，新的Bing搜索每月覆蓋超過50億用戶。谷歌正計劃改變其呈現(xiàn)搜索結(jié)果的方式，將AI對話、更多的短視頻和社交媒體內(nèi)容納入其中，使搜索引擎更“視覺化、簡潔、個性化和人性化”，項目代號為“Magi”，預(yù)計在5月10日谷歌開發(fā)者大會上推出。
海外AI龍頭加速升級或刺激國內(nèi)廠商更加積極研發(fā)布局，算力建設(shè)需求刺激下IDC、光通信產(chǎn)業(yè)鏈有望持續(xù)受益?？迫A數(shù)據(jù)為國內(nèi)領(lǐng)先第三方IDC服務(wù)商，在服務(wù)范圍、能耗、規(guī)模與樞紐布局等方面優(yōu)勢顯著，并與騰訊等戰(zhàn)略大客戶建立了深度合作關(guān)系，后續(xù)有望依托自身的產(chǎn)品技術(shù)能力與快速交付能力，進一步深化綁定與騰訊之間的合作關(guān)系，增強公司整體機柜規(guī)模，業(yè)務(wù)成長確定性強。源杰科技是光通信上游光芯片IDM廠商，具備光芯片生產(chǎn)自主可控能力，是國內(nèi)光芯片行業(yè)少數(shù)掌握芯片設(shè)計、晶圓制造、芯片加工和測試的IDM全流程業(yè)務(wù)體系的公司，擁有完整且獨立的知識產(chǎn)權(quán)，產(chǎn)品覆蓋從2.5G到50G的磷化銦激光器芯片，下游主要應(yīng)用在光纖接入、4G/5G移動通信網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)中心等領(lǐng)域。公司數(shù)據(jù)中心市場收入呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢，應(yīng)用在數(shù)據(jù)中心市場的25GDFB激光器芯片已實現(xiàn)批量供貨，50G、100G產(chǎn)品預(yù)計未來有望持續(xù)增加。
行情回顧：通信(申萬)板塊指數(shù)上周（05.04-05.05）下跌3.65%，跑輸上證指數(shù)（0.34%）、滬深300（-0.30%）、創(chuàng)業(yè)扳指（-2.46%）。根據(jù)我們自己所構(gòu)建的通信子板塊成分，上周（05.04-05.05）3個板塊呈現(xiàn)上漲趨勢，8個板塊出現(xiàn)下跌，其中光通信板塊跌幅6.80%，建議關(guān)注回調(diào)布局時機。
建議關(guān)注：光纖光纜方面，我們關(guān)注海風+光棒纖纜雙維驅(qū)動產(chǎn)業(yè)中天科技、亨通光電，布局空芯反諧振光纖的長飛光纖；產(chǎn)業(yè)鏈自主可控方面，關(guān)注背靠chiplet技術(shù)實現(xiàn)自主可控的鯤鵬產(chǎn)業(yè)鏈：長電科技、興森科技；通信+信創(chuàng)方面，關(guān)注鯤鵬服務(wù)器代工龍頭神州數(shù)碼，國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫自主可控海量數(shù)據(jù)，“信創(chuàng)郵箱＋統(tǒng)一辦公平臺”彩訊股份，金融、運營商、能源、黨政國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫創(chuàng)意信息；通信+軍工信息化方面，關(guān)注無線通信全頻段覆蓋的傳統(tǒng)優(yōu)勢企業(yè)海格通信，專網(wǎng)無線通信產(chǎn)品和整體解決方案的核心供應(yīng)商七一二，自主研制無線信道仿真儀和射頻微波信號發(fā)生器廠商坤恒順維，高精度定位解決方案供應(yīng)商華測導(dǎo)航；通信+智能汽車方面，在連接器領(lǐng)域，依靠在通信連接器產(chǎn)品的技術(shù)積累，拓展應(yīng)用于車載連接器產(chǎn)品，關(guān)注瑞可達、永貴電器、意華股份；光模塊廠商積極布局激光雷達，關(guān)注天孚通信、中際旭創(chuàng)；通信+新能源方面，關(guān)注儲能系統(tǒng)溫控供應(yīng)商英維克、碩貝德、銘普光磁、科創(chuàng)新源，儲能變流器供應(yīng)商科華數(shù)據(jù)；衛(wèi)星通信方面，建議關(guān)注中國衛(wèi)星、中國衛(wèi)通、鋮昌科技；智能辦公領(lǐng)域，建議關(guān)注與微軟Teams達成緊密合作的億聯(lián)網(wǎng)絡(luò)；建議關(guān)注A股光芯片稀缺標的源杰科技、永鼎股份。
風險提示：中美科技競爭對行業(yè)造成的不確定性風險；5G發(fā)展不及預(yù)期；國家相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策變動風險等。
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