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23Q1中信建投實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入67億元，同比+5.81%，環(huán)比+37.81%；歸母凈利潤(rùn)24.33億元，同比+57.78%，環(huán)比+127.18%。歸母凈資產(chǎn)958億元，較上年末+3%；年化ROE12.6%，同比+2.61pct。
　　總體概覽：高基數(shù)拖累營(yíng)收表現(xiàn)，歸母凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)高增。Q1實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)務(wù)收入67.00億，同比+5.81%，環(huán)比+37.81%；23Q1以大宗商品為主的其他業(yè)務(wù)收入8.21億，去年同期16.68億，剔除其他業(yè)務(wù)等影響的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2.38億，同比+24.26%。歸母凈利潤(rùn)24.33億，同比+57.78%，環(huán)比+127.18%。歸母凈利潤(rùn)增速大幅高于營(yíng)收主要因?yàn)槠渌麡I(yè)務(wù)成本降低帶來(lái)營(yíng)業(yè)成本率同比下降13pct至55%；管理費(fèi)用率42%，同比+2%相對(duì)穩(wěn)健。年化ROE 12.6%，較22年提升2.61pct，領(lǐng)跑傳統(tǒng)券商?？傎Y產(chǎn)5252億，較上年末+3%，歸母凈資產(chǎn)958億，較上年末+3%。經(jīng)營(yíng)杠桿率4.39倍，較上年末上升0.1倍。投資/經(jīng)紀(jì)/投行/信用/資管/其他業(yè)務(wù)占主營(yíng)業(yè)務(wù)比重分別為43%/23%/19%/8%/3%/4%，分別同比+29/-12/-17/+0/-1/+0pct。
　　收費(fèi)類業(yè)務(wù)：經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)保持穩(wěn)定，投行業(yè)務(wù)業(yè)績(jī)承壓，資管業(yè)務(wù)收入下降。（1）經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)因高基數(shù)表現(xiàn)承壓。經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)收入13.54億，同比-13.53%，環(huán)比-0.16%，主要因去年同期公司代銷金融產(chǎn)品規(guī)模較高等因素影響（22Q1經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)收入為一季度歷史第二高），經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)同比下滑大于行業(yè)。23Q1全市場(chǎng)日均股基交易額9906億，同比-9%，環(huán)比+2%，預(yù)期代銷金融產(chǎn)品收入承壓為經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)降幅大于成交規(guī)模的主要原因。（2）資管業(yè)務(wù)收入相對(duì)穩(wěn)健。資管業(yè)務(wù)收入1.58億，同比-4.59%，環(huán)比-36.83%。預(yù)期資管規(guī)模下滑和業(yè)績(jī)報(bào)酬下降為資管收入承壓原因。2月末偏股、非貨基金份額為凈贖回狀態(tài)。其中，全市場(chǎng)偏股型公募凈值7.6萬(wàn)億，較22年末+2%，份額5.97萬(wàn)億份，較22年末-2%；非貨基公募凈值11.4萬(wàn)億，較22年末持平，份額11.4億份，較22年末-2%。（3）IPO發(fā)行節(jié)奏趨緩，投行業(yè)務(wù)收入承壓，地位保持穩(wěn)定。投行業(yè)務(wù)收入10.99億，同比-31%，環(huán)比-19%。全市場(chǎng)一季度IPO規(guī)模651億，同比-64%，環(huán)比-36%；再融資規(guī)模2904億，同比+21%，環(huán)比-7%。23Q1公司IPO規(guī)模100.13億，同比-62%，市占率為15.39%，位居行業(yè)第二；再融資規(guī)模416.97億，同比+16%，市占率達(dá)14.36%，位居行業(yè)第二；債權(quán)承銷規(guī)模2792.02億，同比-5%，市占率達(dá)10.82%，位居行業(yè)第二。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：權(quán)益市場(chǎng)大幅波動(dòng)、創(chuàng)新政策低預(yù)期、同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇。