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Bing全面開放，智能化的搜索引擎應(yīng)用前景廣闊。自5月4日起，Bing的智能化功能將不再設(shè)置候補(bǔ)名單。用戶使用微軟賬戶登錄后，即可直接使用Bing Chat功能。隨著Bing的智能化功能持續(xù)升級(jí)，其用戶數(shù)量快速增長(zhǎng)。截止5月4日，用戶在New Bing上已累計(jì)完成5億次對(duì)話，生成了2億張圖片。New Bing的日活量已經(jīng)超過1億人次。
　　Teams在線會(huì)議平臺(tái)的智能化功能快速升級(jí)。23年3月，Teams打通了其他office系列辦公軟件之間的信息聯(lián)通和共享的通道，并新增了虛擬人功能，可減少用戶面對(duì)攝像頭視頻聊天的時(shí)間。23Q1，Teams的月活用戶數(shù)量為3億人次，較22Q4的2.8億人次增長(zhǎng)了7.1%。
　　微軟Bing和Teams的產(chǎn)品升級(jí)和開放反映了其AI大模型在算法模型、算力以及數(shù)據(jù)等底層技術(shù)的更新迭代。23年2月至4月間，OpenAI和微軟在AI大模型的技術(shù)迭代不僅由自然語言類AI模型向多模態(tài)大模型進(jìn)行拓展，還通過軟件層面的優(yōu)化實(shí)現(xiàn)了算力成本的降低。技術(shù)是生態(tài)成熟的硬門檻。
　　微軟應(yīng)用軟件產(chǎn)品智能化水平提升較大，商業(yè)化條件進(jìn)一步走向成熟。我們?cè)?023年2月14日發(fā)布的AI行業(yè)深度報(bào)告《ChatGPT通用化效果突破、前景廣闊，國(guó)內(nèi)AI產(chǎn)業(yè)鏈追趕仍有較大挑戰(zhàn)》曾提到“未來，GPT系列AI大模型最具有成功潛力的商業(yè)化落地形式是其與微軟從瀏覽器Bing到Office的全線軟件的融合應(yīng)用。二者的融合應(yīng)用有望對(duì)微軟的軟件產(chǎn)品的門檻和附加值有較大提高效果，同時(shí)對(duì)相應(yīng)競(jìng)品實(shí)現(xiàn)降維競(jìng)爭(zhēng)?！蔽④洃?yīng)用軟件持續(xù)智能化升級(jí)和用戶數(shù)量的快速增長(zhǎng)，驗(yàn)證了我們此前對(duì)于其未來發(fā)展前景的判斷。Bing和Teams的全面開放和升級(jí)標(biāo)志著智能化功能的商業(yè)化落地條件進(jìn)一步走向成熟。
　　在AI大模型商業(yè)化落地的探索方面，微軟已走在行業(yè)前列。AI時(shí)代，通過算力、數(shù)據(jù)、算法模型和商業(yè)軟件的有機(jī)融合方面，微軟正快速積累用戶數(shù)量，培養(yǎng)用戶習(xí)慣，構(gòu)建生態(tài)壁壘，先發(fā)優(yōu)勢(shì)明顯。一方面，這進(jìn)一步增加了各同行公司進(jìn)行智能化升級(jí)的壓力和時(shí)間緊迫感；另一方面，微軟的不斷突破樹立了技術(shù)和商業(yè)化探索的標(biāo)桿，也給國(guó)內(nèi)相關(guān)應(yīng)用生態(tài)發(fā)展開拓了可供學(xué)習(xí)的經(jīng)驗(yàn)路徑。
　　投資建議：建議關(guān)注微軟、寒武紀(jì)、金山辦公、金蝶國(guó)際和用友網(wǎng)絡(luò)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示。研發(fā)投入較大與智能化軟件產(chǎn)品落地不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；AI生成內(nèi)容存在有害和敏感信息可能性的風(fēng)險(xiǎn)；技術(shù)開源導(dǎo)致行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇的風(fēng)險(xiǎn)。