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公司1Q2023營(yíng)收同比增長(zhǎng)1.38%，Non-GAAP歸母凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)88.27% 
　　5月11日，公司公布2023年一季報(bào)：1Q2023實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2429.56億元，同比增長(zhǎng)1.38%，實(shí)現(xiàn)GAAP歸母凈利潤(rùn)62.61億元（上年同期為-29.91億元），折合成全面攤薄EPS為1.97元，實(shí)現(xiàn)Non-GAAP口徑下歸母凈利潤(rùn)75.91億元，同比增長(zhǎng)88.27%。
　　1Q2023公司Non-GAAP口徑下歸母凈利潤(rùn)率為3.12%，同比提升1.44個(gè)百分點(diǎn)。1Q2023京東零售分部經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)率為4.64%，同比提升1.01個(gè)百分點(diǎn)。
　　公司1Q2023綜合毛利率上升0.87個(gè)百分點(diǎn)，期間費(fèi)用率下降0.48個(gè)百分點(diǎn)
　　1Q2023公司綜合毛利率為14.82%，同比上升0.87個(gè)百分點(diǎn)。
　　1Q2023公司期間費(fèi)用率為12.62%，同比下降0.48個(gè)百分點(diǎn)，其中，銷售/管理/財(cái)務(wù)/研發(fā)/履約費(fèi)用率分別為3.29%/1.03%/0.24%/1.72%/6.33%，同比分別變化-0.34/ +0.002/+0.10/-0.11/-0.14個(gè)百分點(diǎn)。
　　許冉接任CEO，春曉計(jì)劃助力完善第三方平臺(tái)生態(tài)
　　5月11日，公司發(fā)布公告稱京東集團(tuán)CEO徐雷因個(gè)人原因?qū)⑼巳?，退休后將?dān)任京東集團(tuán)顧問(wèn)委員會(huì)首任理事長(zhǎng)，現(xiàn)任首席財(cái)務(wù)官許冉女士將接替徐雷擔(dān)任京東集團(tuán)首席執(zhí)行官兼執(zhí)行董事，京東物流現(xiàn)任首席財(cái)務(wù)官單甦將擔(dān)任京東集團(tuán)CFO。許冉女士于2018年7月加入京東集團(tuán)，自2020年6月起擔(dān)任京東集團(tuán)首席財(cái)務(wù)官。于2018年7月至2020年5月，許女士除擔(dān)任京東零售的首席財(cái)務(wù)官外，亦先后兼任集團(tuán)財(cái)務(wù)和集團(tuán)稅務(wù)的部門負(fù)責(zé)人。
　　1Q2023公司發(fā)布“春曉計(jì)劃”，新入駐商家數(shù)量同比增長(zhǎng)240%，中小第三方店鋪數(shù)環(huán)比4Q2022增長(zhǎng)了20%以上。截至2023年一季度末，京東PLUS會(huì)員規(guī)模達(dá)3500萬(wàn)，PLUS會(huì)員年均消費(fèi)水平保持在非PLUS用戶的8.4倍。
　　調(diào)整盈利預(yù)測(cè)，維持“買入”評(píng)級(jí)
　　公司調(diào)整1P與3P結(jié)構(gòu)，對(duì)收入端有一定不利影響，但對(duì)于利潤(rùn)端有一定程度改善，我們暫維持對(duì)公司2023年Non-GAAP歸母凈利潤(rùn)的預(yù)測(cè)355.41億元?？紤]到公司優(yōu)勢(shì)3C品類復(fù)蘇進(jìn)程相對(duì)緩慢，我們下調(diào)對(duì)公司2024/2025年Non-GAAP歸母凈利潤(rùn)的預(yù)測(cè)2.45%/5.44%至405.78/444.51億元。公司不斷完善3P平臺(tái)業(yè)務(wù)生態(tài)，利潤(rùn)率不斷改善，維持“買入”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：消費(fèi)意愿和信心恢復(fù)進(jìn)程不及預(yù)期，業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)加劇。