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2023年5月11日，谷歌發(fā)布全球首個(gè)支持邊緣端的大模型PaLM 2，開啟了從云到端的終端交互革命。一個(gè)更小但具有更高質(zhì)量的模型顯著提高了推理效率，降低了服務(wù)成本，并使模型的下游應(yīng)用程序適合于更多的應(yīng)用程序和用戶，使AI邊緣部署成為可能。谷歌發(fā)布了AI+安卓、AI+邊緣設(shè)備（主要是可穿戴設(shè)備）以及AI+安卓APP的DEMO和專業(yè)為安卓開發(fā)程序的機(jī)器人Studio Bot，基于安卓的邊緣AI生態(tài)雛形已經(jīng)建立，未來，谷歌將發(fā)布從頭訓(xùn)練的Gemini大模型，可以提供各種規(guī)模的型號(hào)，使Gemini可以被部署在全部設(shè)備，擴(kuò)充邊緣AI支持的品類的同時(shí)，打通從云到邊的AI全鏈路。
　　谷歌開啟從云到邊的AI革命將孕育歷史性機(jī)遇：當(dāng)前市場聚焦于云端大模型AI以及上游算力等環(huán)節(jié)，對于邊緣AI預(yù)期差較大。4月14日OpenAI開始招聘移動(dòng)端工程師，谷歌在邊緣AI布局更為中科創(chuàng)達(dá)明確橫向擴(kuò)品類、縱向做應(yīng)用的發(fā)展路徑，而中科創(chuàng)達(dá)先發(fā)優(yōu)勢顯著，中科創(chuàng)達(dá)近期發(fā)布Rubik或?yàn)楣雀鑀aLM 2國內(nèi)最稀缺的對標(biāo)大模型。
　　未來中科創(chuàng)達(dá)橫向擴(kuò)品類、縱向做應(yīng)用的發(fā)展路徑將持續(xù)驗(yàn)證：
　　橫向：中科創(chuàng)達(dá)Rubik圍繞現(xiàn)有業(yè)務(wù)構(gòu)建AI生態(tài)。Rubik大模型系列核心產(chǎn)品為Rubik Language語言大模型，預(yù)計(jì)2024年時(shí)將達(dá)到ChatGPT3.5水平。Rubik Edge、Rubik Multi-Modal以及預(yù)計(jì)2027年推出的Rubit Robot均將服務(wù)于智能手機(jī)和智能駕駛領(lǐng)域，提升人機(jī)交互體驗(yàn)。與此同時(shí)，Rubik系列圍繞人機(jī)交互和現(xiàn)有業(yè)務(wù)搭建生態(tài)：RubikStudio、RubikAuto、RubikDevice和Rubik Enterprise。在擁有能力強(qiáng)大的大模型同時(shí),也會(huì)把大模型變成各種各樣的中小模型，以滿足各類場景和知識(shí)的拆分、提高與客戶的適配性。
　　縱向：中科創(chuàng)達(dá)AI應(yīng)用生態(tài)整裝待發(fā)。中科創(chuàng)達(dá)有望實(shí)現(xiàn)從智能應(yīng)用為中心到模型驅(qū)動(dòng)的機(jī)器與機(jī)器、機(jī)器與人交互的全新智能世界。Rubik大模型將與公司現(xiàn)有的智能汽車和物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)整合，并通過私有化部署和系統(tǒng)調(diào)優(yōu)來滿足各行業(yè)需求。公司有望通過大模型持續(xù)優(yōu)化，將機(jī)器人變?yōu)楝F(xiàn)實(shí)，并在未來智能計(jì)算行業(yè)的toBtoC領(lǐng)域中發(fā)揮核心競爭優(yōu)勢。
　　投資建議：我們選取當(dāng)前A股唯三發(fā)布大模型的公司三六零、昆侖萬維、科大訊飛為可比公司，2023、2024年三家可比公司平均PE分別為120X、69X，相比之下中科創(chuàng)達(dá)被顯著低估。公司全面受益于谷歌引領(lǐng)的邊緣AI和終端交互革命，我們預(yù)計(jì)中科創(chuàng)達(dá)2023-2025年凈利潤分別為10.13、13.83、19.55億元，對應(yīng)市盈率40X、30X、21X，維持“推薦”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：大模型領(lǐng)域行業(yè)競爭加??；AI技術(shù)落地不及預(yù)期。