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核心觀點(diǎn)：
　　新能源汽車：海外4月銷量同比高增，中國(guó)供應(yīng)鏈導(dǎo)入預(yù)期升溫。根據(jù)Marklines，歐洲八國(guó)4月新能源汽車注冊(cè)量14.0萬輛，同比+15%，環(huán)比-41%。美國(guó)新能源汽車銷量11.4萬輛，同比+37%，環(huán)比-2%。歐洲銷量環(huán)比下降明顯主要系3月?lián)Q牌期導(dǎo)致的集中購(gòu)買高峰，4月恢復(fù)正常銷售節(jié)奏。后續(xù)重點(diǎn)關(guān)注供給端的充分釋放，如特斯拉產(chǎn)能爬坡，比亞迪加速出海，大眾ID系列車型矩陣豐富帶來交付加速。美國(guó)市場(chǎng)IRA法案啟動(dòng)電動(dòng)化大周期，中國(guó)供應(yīng)鏈導(dǎo)入預(yù)期升溫，中國(guó)供應(yīng)鏈全球破局正逐一兌現(xiàn)，在歐洲法規(guī)及美國(guó)競(jìng)爭(zhēng)壓力下本土車企將完成導(dǎo)入中國(guó)供應(yīng)鏈主導(dǎo)的平價(jià)創(chuàng)新技術(shù)，實(shí)現(xiàn)降本增效。
　　光伏：中環(huán)硅片價(jià)格降幅超14.4%，電池片盈利回升修復(fù)，終端需求亟待放量。5月11日，TCL中環(huán)更新單晶硅片價(jià)格，與上次5月5日環(huán)比下降14.4%以上，連續(xù)兩周下滑。TCL中環(huán)率先以價(jià)換量搶占出貨份額，有望助推硅片環(huán)節(jié)市場(chǎng)集中度提升，同時(shí)可憑借高庫(kù)存周轉(zhuǎn)率優(yōu)勢(shì)減少硅料快速降價(jià)帶來的存貨跌價(jià)損失。隨著硅片龍頭率先降價(jià)，電池片短期盈利迎來修復(fù)：我們測(cè)算當(dāng)前P型150微米182電池單瓦凈利0.13元，環(huán)比提升0.06元元。終端方面，隨著上游降價(jià)讓利，終端電站投資收益轉(zhuǎn)好，有望刺激需求正反饋加速放量。
　　風(fēng)電：2022年我國(guó)海上風(fēng)電發(fā)電量同比增長(zhǎng)116.2%，全球最大半直驅(qū)12MW海上風(fēng)電機(jī)組并網(wǎng)測(cè)試。風(fēng)芒能源獲悉，近日，國(guó)家能源集團(tuán)龍?jiān)措娏K大型“海上風(fēng)電+海洋牧場(chǎng)”融合項(xiàng)目關(guān)鍵技術(shù)研究施工圖設(shè)計(jì)工作正式啟動(dòng)。該項(xiàng)目位于江蘇射陽(yáng)海上風(fēng)電場(chǎng)，裝機(jī)容量300MW，安裝67臺(tái)單機(jī)容量4.5MW的風(fēng)電機(jī)組，占用海域面積約48平方千米。作為國(guó)家能源集團(tuán)龍?jiān)措娏κ讉€(gè)“風(fēng)漁融合型”海洋牧場(chǎng)，該項(xiàng)目充分發(fā)揮集約用海、集中開發(fā)的優(yōu)勢(shì)，打造海上風(fēng)電、海洋牧場(chǎng)及海洋生態(tài)環(huán)境修復(fù)與保護(hù)等多業(yè)態(tài)耦合的“海上風(fēng)電+”產(chǎn)業(yè)集群，為深遠(yuǎn)海養(yǎng)殖無人、少人值守運(yùn)維模式探索新路徑。
　　新型電力系統(tǒng)：多技術(shù)路線同臺(tái)競(jìng)技，需求側(cè)響應(yīng)政策頻發(fā)，用戶側(cè)儲(chǔ)能迎機(jī)遇。近日湖北發(fā)改委公示擬納入湖北省2023年新型儲(chǔ)能電站試點(diǎn)示范項(xiàng)目清單，此次清單選取包括全釩液流電池在內(nèi)的多種技術(shù)路線。此外，山東省電力現(xiàn)貨市場(chǎng)在5月1-2日兩天內(nèi)，實(shí)時(shí)電力現(xiàn)貨價(jià)格為負(fù)的時(shí)間段達(dá)32小時(shí)，我們認(rèn)為在消納壓力逐步顯現(xiàn)的背景下，負(fù)電價(jià)已然進(jìn)入常態(tài)化階段，單一分布式光伏難以抵御政策變化帶來的盈利不確定性，用戶側(cè)源網(wǎng)荷儲(chǔ)需協(xié)同運(yùn)行，綜合能源服務(wù)更具潛力。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示。新能源汽車銷量不及預(yù)期，政策及裝機(jī)需求不及預(yù)期，產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格劇烈波動(dòng)，電力市場(chǎng)化改革進(jìn)度不及預(yù)期等。