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美妝大盤(pán)：4月美妝大盤(pán)恢復(fù)增長(zhǎng)，“618”大促有望助推美妝行業(yè)持續(xù)復(fù)蘇。根據(jù)魔鏡數(shù)據(jù)和飛瓜數(shù)據(jù)，4月淘系+抖音美妝大盤(pán)GMV272~326億元，同比變化+43%~67%。分渠道看，1）淘系：4月淘系美妝大盤(pán)GMV為169億元，同比+4%，其中美容護(hù)膚GMV為121億元，同比+1%，彩妝GMV為47億元，同比+14%。2）抖音：4月抖音美妝大盤(pán)GMV為103.5~157.5億元，同比+45%~+121%，其中自播GMV25~50億元。4月線上美妝數(shù)據(jù)增速已恢復(fù)高速增長(zhǎng)，考慮23年5月24日開(kāi)始的淘寶“618”大促的推動(dòng)，美妝行業(yè)有望加速?gòu)?fù)蘇。
　　淘寶天貓“618”將于5月26日開(kāi)啟，全周期預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)超600億流量曝光。2023年淘寶天貓“618”共分3個(gè)階段：5月26日晚8時(shí)開(kāi)始預(yù)售，5月31日晚8時(shí)第一輪開(kāi)賣(mài)直至6月3日晚24時(shí)結(jié)束，6月15日晚8時(shí)第二輪開(kāi)賣(mài)直至6月20日晚24時(shí)結(jié)束。今年參加天貓618的商家及商品規(guī)模再創(chuàng)新高，預(yù)計(jì)有6000萬(wàn)商品參與打折，300萬(wàn)新品在“618”首發(fā)，參與的商家達(dá)145萬(wàn)。淘寶天貓“618”總負(fù)責(zé)人暮珊表示，今年淘寶天貓“618”是歷史上最大投入的一屆，23年淘寶天貓“618”全周期預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)超600億流量曝光。此外，新組建的淘天集團(tuán)于23年淘寶天貓“618”商家大會(huì)上首次公開(kāi)亮相，確定了未來(lái)淘寶天貓“用戶為先”、“生態(tài)繁榮”、“科技驅(qū)動(dòng)”三個(gè)改革方向，全面升級(jí)新場(chǎng)景、新生態(tài)和新技術(shù)。
　　黃金珠寶：“五一”各地珠寶銷售良好，看好“520”旺季對(duì)黃金珠寶消費(fèi)的催化。據(jù)商務(wù)部商務(wù)大數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)，“五一”假期，全國(guó)金銀珠寶銷售額同比分別增長(zhǎng)22.8%，各地黃金珠寶市場(chǎng)持續(xù)復(fù)蘇。1）上海：上海黃金飾品行業(yè)協(xié)會(huì)表示，“五一”假期，上海黃金珠寶市場(chǎng)銷售額超5.7億元，已超過(guò)2019年疫情前的市場(chǎng)表現(xiàn)。2）天津：據(jù)天津市商務(wù)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2023年“五一”期間，重點(diǎn)監(jiān)測(cè)44家購(gòu)物中心假期實(shí)現(xiàn)銷售5.7億元，同比增長(zhǎng)17.5%，較2019年增長(zhǎng)49.1%；全市中高端消費(fèi)同比增長(zhǎng)21.6%。天津金麒麟金飾有限公司的各個(gè)門(mén)店均呈現(xiàn)出一片火爆的銷售態(tài)勢(shì)，銷售數(shù)據(jù)顯示，“五一”假期整體銷售同比增長(zhǎng)50%以上。3）山西：今年“五一”期間，山西宏藝珠寶各店客流量與成交量均與去年同期相比大為提升，再創(chuàng)銷售佳績(jī)。4）湖北：新金珠寶與去年同期相比，漢陽(yáng)區(qū)域門(mén)店銷售額增幅高達(dá)91%，漢口區(qū)域店增幅為69%，其余門(mén)店亦實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定增長(zhǎng)。其中，黃金產(chǎn)品對(duì)整體銷售額的貢獻(xiàn)最大，占比約80%，珠寶黃金消費(fèi)出現(xiàn)明顯回暖?！拔逡弧奔倨跒槊磕甑慕Y(jié)婚高峰季，黃金飾品迎來(lái)銷售旺季。同時(shí)，近來(lái)隨著金價(jià)再次回到高位，咨詢、購(gòu)買(mǎi)金條、金飾品的消費(fèi)者重新增加，多重利好促成黃金珠寶消費(fèi)客流上升。隨著5月20日情人節(jié)“浪漫消費(fèi)”節(jié)點(diǎn)臨近，黃金珠寶消費(fèi)有望維持高景氣度。
　　投資建議：①電商零售板塊，推薦重慶百貨、華凱易佰、小商品城；看好近視防控市場(chǎng)前景，推薦明月鏡片。②黃金珠寶板塊，推薦潮宏基、中國(guó)黃金、曼卡龍，建議關(guān)注周大生、老鳳祥、周大福、菜百股份等。③醫(yī)美板塊，推薦醫(yī)美行業(yè)龍頭愛(ài)美客，建議關(guān)注昊海生科、普門(mén)科技、錦波生物。推薦朗姿股份，建議關(guān)注美麗田園。④美妝板塊，關(guān)注底部區(qū)域機(jī)會(huì)及“618”大促催化，推薦珀萊雅、巨子生物、華熙生物、上海家化、魯商發(fā)展、青松股份、嘉亨家化；建議關(guān)注丸美股份。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)低迷，新品推廣不及預(yù)期，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局惡化。