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投資要點(diǎn)：
　　“一帶一路”碩果頗豐，十周年持續(xù)催化?！耙粠б宦贰焙献髦攸c(diǎn)集中在“五通”——政策溝通、設(shè)施聯(lián)通、貿(mào)易暢通、資金融通和民心相通。截止2023年1月，中國(guó)已經(jīng)同151個(gè)國(guó)家和32個(gè)國(guó)際組織簽署200余份共建“一帶一路”合作文件。十年間共舉辦兩次“一帶一路”國(guó)際合作高峰論壇，會(huì)議期間達(dá)成較多合作協(xié)議，顯著提升中國(guó)國(guó)際地位和影響力?！耙粠б宦贰庇兄诳s小中國(guó)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展的不平衡，消化相對(duì)過(guò)剩的產(chǎn)能和資本，掌握區(qū)域經(jīng)濟(jì)的主動(dòng)權(quán)，顯著拉動(dòng)中國(guó)對(duì)外投資及外貿(mào)，尤其針對(duì)沿線國(guó)家。2023年為“一帶一路”十周年，全年主題催化不斷：1）首屆中國(guó)—中亞峰會(huì)將于5月18日至19日在陜西省西安市舉行；2）2023年中國(guó)將舉辦第三屆“一帶一路”國(guó)際合作高峰論壇；3）外交大年，全年外交成果斐然。
　　新疆：“一帶一路”向西開放門戶，率先受益行情催化。隨著“一帶一路”倡議不斷推進(jìn)，新疆內(nèi)聯(lián)西北五省份，外接歐亞八國(guó)的新疆，已成為向西開放的樞紐核心。黨的十九大以來(lái)，新疆綜合經(jīng)濟(jì)實(shí)力不斷增強(qiáng)。農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步發(fā)展，工業(yè)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)步伐加快，旅游業(yè)蓬勃發(fā)展，固定資產(chǎn)投資總體增長(zhǎng)，22年固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）比上年增長(zhǎng)7.6%，基礎(chǔ)設(shè)施投資增長(zhǎng)明顯，以公路為主鐵路為輔的交通運(yùn)輸體系投資進(jìn)一步加大；新疆22年與全球179個(gè)國(guó)家和地區(qū)產(chǎn)生貿(mào)易往來(lái)，進(jìn)出口總值增速居全國(guó)第一：1）對(duì)其中109個(gè)貿(mào)易伙伴進(jìn)出口實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)，2）對(duì)“一帶一路”沿線國(guó)家進(jìn)出口值同比增長(zhǎng)63.5%，占新疆進(jìn)出口總值的90.9%；3）對(duì)中亞五國(guó)進(jìn)出口值同比增長(zhǎng)66.2%；中吉烏鐵路貫通中亞，新疆將形成新的發(fā)展格局，將以喀什為中心，可與西南地區(qū)相連，并輻射東南沿海。而喀什—瓜達(dá)爾港鐵路、拉薩—加德滿都鐵路建成后再與中老鐵路、中泰鐵路等相連，從廣州、?？诘鹊氐呢浳锟山?jīng)西南、西北到達(dá)新疆，進(jìn)而直到歐洲，形成新的大通道并輻射更廣區(qū)域。
　　投資建議：主題催化需求有望拉動(dòng)訂單，關(guān)注建筑工程板塊機(jī)會(huì)。受地理位置影響，新疆缺乏內(nèi)河資源且物流發(fā)展仍處于相對(duì)前期階段，隨著“一帶一路”的后續(xù)發(fā)展與新疆建設(shè)的推進(jìn)，或產(chǎn)生大量基建需求。根據(jù)《新疆維吾爾自治區(qū)公路網(wǎng)規(guī)劃（2021-2050年）》，2025年新疆全區(qū)公路網(wǎng)總里程將達(dá)21萬(wàn)公里；根據(jù)新《疆維吾爾自治區(qū)綜合立體交通網(wǎng)規(guī)劃（2021-2050年）》，2035年自治區(qū)公路網(wǎng)總里程規(guī)劃達(dá)到22.6萬(wàn)公里，鐵路網(wǎng)總規(guī)模規(guī)劃超過(guò)16000公里，運(yùn)輸機(jī)場(chǎng)達(dá)到34個(gè)，A2級(jí)及以上通用機(jī)場(chǎng)達(dá)到98個(gè)。我們認(rèn)為，新疆地區(qū)基建投資的快速增長(zhǎng)，將顯著利好新疆本地的建筑工程及水泥企業(yè)。今年“中特估”及“一帶一路”主題催化有望貫穿全年，建議積極把握本輪主題催化行情。5月起將迎來(lái)中國(guó)+中亞五國(guó)元首峰會(huì)、“一帶一路”第三屆國(guó)際合作高峰論壇等重大事件催化，同時(shí)外事活動(dòng)或帶來(lái)更多的新簽訂單。當(dāng)前板塊龍頭估值仍然較低，估值極具性價(jià)比，建議關(guān)注：
　　1）新疆板塊相關(guān)公司：新疆交建、北新路橋、雪峰科技、青松建化和天山股份；
　　2）建筑央企龍頭：中國(guó)建筑、中國(guó)中鐵、中國(guó)交建、中國(guó)電建等；
　　3）海外工程：北方國(guó)際、中材國(guó)際、中鋼國(guó)際、中工國(guó)際。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：固定資產(chǎn)投資低于預(yù)期、“一帶一路”政策出臺(tái)及項(xiàng)目落地不及預(yù)期、國(guó)企改革進(jìn)程不及預(yù)期、國(guó)際地區(qū)沖突超預(yù)期爆發(fā)。