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市場(chǎng)整體下跌，半導(dǎo)體指數(shù)下跌3.38%
　　當(dāng)周（2023/5/15/-2023/5/19）市場(chǎng)漲跌互現(xiàn)，滬深300指數(shù)漲0.17%，上證綜指跌0.52%，深證成指漲0.78%，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)漲1.16%，中信電子漲4.93%，半導(dǎo)體指數(shù)漲4.74%。其中：半導(dǎo)體設(shè)計(jì)漲6.1%（聚辰股份漲24.7%，全志科技漲19.0%），半導(dǎo)體制造漲2.6%（華虹半導(dǎo)體漲4.05%，中芯國(guó)際A股漲2.4%），半導(dǎo)體封測(cè)漲8.4%（深科技漲14.2%，通富微電漲9.3%），半導(dǎo)體材料漲5.8%（華特氣體漲18.2%，鼎龍股份漲12.5%），半導(dǎo)體設(shè)備漲5.2%（長(zhǎng)川科技漲18.1%，華峰測(cè)控漲13.0%），功率半導(dǎo)體漲1.88%（新潔能漲8.9%，揚(yáng)杰科技漲4.7%）。
　　1）海內(nèi)外多款A(yù)I模型持續(xù)發(fā)布，算力是AI底層核心，海外大廠持續(xù)發(fā)力AI芯片，算力芯片快速發(fā)展期到來(lái)，持續(xù)看好算力+應(yīng)用兩大賽道，建議關(guān)注寒武紀(jì)、大華股份，以及服務(wù)器產(chǎn)業(yè)鏈的工業(yè)富聯(lián)等；
　　2）存儲(chǔ)股價(jià)&估值&盈利大彈性，復(fù)蘇量?jī)r(jià)齊升邏輯最佳，目前處于底部行業(yè)共識(shí)基本一致，同時(shí)行業(yè)積極信號(hào)不斷，帶動(dòng)板塊大漲，建議積極關(guān)注兆易創(chuàng)新、東芯股份、普冉股份、江波龍、深科技、北京君正等大陸存儲(chǔ)標(biāo)的；
　　3）持續(xù)好看光刻機(jī)從0到1賽道。光刻機(jī)由光源、照明系統(tǒng)、投影物鏡、工件臺(tái)等部件組裝而成，核心部件技術(shù)難度高，被海外廠商壟斷，大陸廠商陸續(xù)實(shí)現(xiàn)從0到1的突破。重點(diǎn)關(guān)注茂萊光學(xué)、福晶科技、福光股份、騰景科技等；
　　4）設(shè)備板塊下游大Fab廠的擴(kuò)產(chǎn)，邊際上有望陸續(xù)出現(xiàn)突破，持續(xù)催化設(shè)備板塊行情。重點(diǎn)關(guān)注具備高端設(shè)備替代能力的廠商：中微公司、北方華創(chuàng)、拓荊科技、芯源微、華海清科，以及景氣復(fù)蘇預(yù)期驅(qū)動(dòng)的長(zhǎng)川科技、華峰測(cè)控。
　　行業(yè)新聞
　　1）英國(guó)宣布與日本建立半導(dǎo)體合作伙伴關(guān)系
　　據(jù)金融時(shí)報(bào)，英國(guó)首相Rishi Sunak將于周四訪問(wèn)東京期間宣布與日本政府建立“半導(dǎo)體合作伙伴關(guān)系”，因?yàn)橛?guó)尋求通過(guò)多元化芯片供應(yīng)鏈來(lái)降低地緣政治風(fēng)險(xiǎn)。
　　重要公告
　　宏微科技：公司發(fā)布公告，股東江蘇華泰戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)投資基金（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱“江蘇華泰”）持有公司的股份數(shù)量為6,751,268股，其持有公司股份占公司總股本的比例減少至4.90%。本次權(quán)益變動(dòng)主體為持股5%以上非第一大股東，不會(huì)導(dǎo)致公司的控股股東、實(shí)際控制人發(fā)生變化，不會(huì)影響公司的治理結(jié)構(gòu)和持續(xù)經(jīng)營(yíng)。
　　投資建議：
　　建議關(guān)注AI以算力為基礎(chǔ)的芯片供應(yīng)鏈機(jī)遇：
　?。?） AI應(yīng)用：大華股份、?？低?；
　?。?）服務(wù)器產(chǎn)業(yè)鏈：寒武紀(jì)、工業(yè)富聯(lián)、滬電股份、奧士康；
　?。?） C端AI應(yīng)用：瑞芯微、晶晨股份、中科藍(lán)訊、國(guó)光電器、漫步者；
　?。?） Chiplet：通富微電、長(zhǎng)電科技、華海清科、長(zhǎng)川科技、興森科技。
　　國(guó)產(chǎn)化產(chǎn)業(yè)鏈機(jī)會(huì)：
　?。?）設(shè)備：中微公司、拓荊科技、芯源微、北方華創(chuàng)、精測(cè)電子；
　?。?）零部件：福晶科技、茂萊光學(xué)、江豐電子、正帆科技、富創(chuàng)精密、新萊應(yīng)材；
　　（3）材料：滬硅產(chǎn)業(yè)、立昂微、安集科技、鼎龍股份、彤程新材、華懋科技。
　　靜待周期復(fù)蘇：
　?。?）存儲(chǔ)：兆易創(chuàng)新、北京君正、東芯股份、深科技、普冉股份；
　?。?）模擬：圣邦股份、納芯微、思瑞浦。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：需求不及預(yù)期、產(chǎn)能瓶頸的束縛、大陸廠商技術(shù)進(jìn)步不及預(yù)期、中美貿(mào)易摩擦加劇、研報(bào)使用的信息更新不及時(shí)。