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網(wǎng)易520游戲發(fā)布會(huì)披露超過50款內(nèi)地及全球游戲上線及內(nèi)容更新計(jì)劃，包括11款內(nèi)地新游發(fā)布。其中，9款獲得版號(hào)，4款將在未來1-2個(gè)月內(nèi)上線/公測，3款預(yù)約人數(shù)為千萬級(jí)別：1）《逆水寒》，端游IP改編MMO開放世界武俠手游，6月30日開啟全平臺(tái)公測，預(yù)約人數(shù)超過3000萬。2）《巔峰急速》，與英國賽車游戲制作廠商Codemasters深度合作，3A級(jí)擬真操控競速游戲，6月20日全平臺(tái)公測，預(yù)約人數(shù)近2000萬。3）《超凡先鋒》，生存射擊游戲，將于6月8日上線。4）《三國誅將錄》將在7月正式公測。其他新游（詳見圖表1）涉及品類和題材廣泛，如MMO、競速、射擊、卡牌、體育、冒險(xiǎn)等。
　　AIGC技術(shù)+UGC模式提升用戶參與度。例如《蛋仔派對(duì)》通過UGC玩法激發(fā)玩家自發(fā)創(chuàng)造內(nèi)容，并通過延伸“蛋仔工坊”組建適用場景拓展，激發(fā)玩家想象力和地圖創(chuàng)作?！痘囊靶袆?dòng)》即將更新“荒野制造”的二期玩法，將地圖制造權(quán)交給玩家；《九畿：岐風(fēng)之旅》中融合AI大模型技術(shù)，游戲中的青銅鳥智能萌寵「玖玖」是一個(gè)可進(jìn)行生成式對(duì)話的智能伴隨精靈，具備高級(jí)對(duì)話能力，能夠?qū)崿F(xiàn)與玩家進(jìn)行隨機(jī)對(duì)話互動(dòng)。新游《零號(hào)任務(wù)》亦強(qiáng)調(diào)“共創(chuàng)”理念，將針對(duì)玩家推出“零號(hào)共創(chuàng)團(tuán)”以及可編輯地圖，邀請(qǐng)玩家與開發(fā)組共同改進(jìn)游戲。此外，《泰亞史詩》、《我的世界》也通過各自的更新計(jì)劃，讓玩家能夠自定義編輯游戲模式，實(shí)現(xiàn)更具創(chuàng)造式游戲運(yùn)營。
　　老游戲IP通過新的玩法和技術(shù)，以及聯(lián)動(dòng)活動(dòng)擴(kuò)大影響力，力求長線運(yùn)營：網(wǎng)易對(duì)重點(diǎn)IP，如《夢幻西游》、《蛋仔派對(duì)》、《率土之濱》、《陰陽師》、《逆水寒》端游、《永劫無間》端游將在暑期推出新玩法、新資料片、新英雄、新的IP聯(lián)動(dòng)。
　　2023年游戲收入恢復(fù)增長確定性強(qiáng)。預(yù)計(jì)2023年1季度游戲收入同比持平，端游受流水?dāng)備N影響承壓，手游在春節(jié)期間旗艦游戲、《蛋仔派對(duì)》表現(xiàn)良好的帶動(dòng)下有望恢復(fù)個(gè)位數(shù)增速。4月《蛋仔派對(duì)》貢獻(xiàn)7億元人民幣增量，單月流水維持高位，預(yù)計(jì)2季度占手游收入比或超15%，緩解老游戲運(yùn)營壓力。結(jié)合公司2-3季度新游上線計(jì)劃，我們維持網(wǎng)易游戲收入增速逐季恢復(fù)的看法，預(yù)計(jì)下半年自研游戲增速恢復(fù)至雙位數(shù)。維持目標(biāo)價(jià)102美元/156港元（9999 HK），對(duì)應(yīng)游戲2023年18倍市盈率?？春霉居螒蚴杖牖謴?fù)增長的確定性，維持買入。