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市場(chǎng)情緒降至低位，交易擁擠度趨穩(wěn)。本周市場(chǎng)熱度均值為20.8，較上周均值變動(dòng)-4.76個(gè)百分點(diǎn)，處于2013年以來25.6%分位水平。上證綜指20日滾動(dòng)漲跌幅為-3.2%，處于歷史20.2%分位。創(chuàng)業(yè)板指20日滾動(dòng)漲跌幅為-6.3%，處于歷史17.3%分位。本周成交占比前四行業(yè)擁擠度歷史分位數(shù)為77.8%，較上周變化13.9個(gè)百分點(diǎn)。本周大、中、小盤價(jià)值風(fēng)格交易擁擠度分別變動(dòng)-35.4%，-28.9%和-22.5%。本周大、中、小盤成長(zhǎng)風(fēng)格交易擁擠度分別變動(dòng)-5.4%，3.8%和15.5%。當(dāng)前市場(chǎng)成交額加權(quán)市盈率/市盈率中位數(shù)為1.71，較上周變動(dòng)7.0個(gè)百分點(diǎn)，為歷史78.7%分位數(shù)水平。
　　ETF保持凈申購(gòu)，兩融成交延續(xù)回落。本周北向資金凈流入-16.91億元，較前周環(huán)比變化-116.51億元。北向資金本周主要增持電氣設(shè)備、機(jī)械設(shè)備、電子等行業(yè)，主要減持非銀金融，食品飲料，房地產(chǎn)等行業(yè)。截至周四，本周兩融日均成交規(guī)模為688.32億元，占A股總成交額的8.6%，較上周變動(dòng)-0.2個(gè)百分點(diǎn)。鋼鐵、農(nóng)林牧漁等行業(yè)融資凈買入占比成交額環(huán)比上升。本周ETF基金凈申購(gòu)45.65億元，較前周環(huán)比-55.10億元。ETF基金本周主要凈申購(gòu)寬基（42.7億）、消費(fèi)（12.1億元）等板塊，凈贖回軍工（10.1億）等板塊。本周含權(quán)益類公募基金發(fā)行規(guī)模為31億元(其中偏股型6億元)，環(huán)比上升27億元；發(fā)行數(shù)量為14只，較上周增加8只。
　　技術(shù)層面轉(zhuǎn)向走強(qiáng)，電子、機(jī)械、家電環(huán)比改善居前。全部A股強(qiáng)勢(shì)個(gè)股數(shù)量占比47.28%，較上周變動(dòng)4.00個(gè)百分點(diǎn)。創(chuàng)業(yè)板指強(qiáng)勢(shì)個(gè)股數(shù)量占比30.00%，較上周變動(dòng)4.75個(gè)百分點(diǎn)。滬深300，中證500，中證1000強(qiáng)勢(shì)個(gè)股數(shù)量占比42.33%，44.60%，42.68%，較上周變動(dòng)0.00，-1.60，0.17個(gè)百分點(diǎn)。傳媒，計(jì)算機(jī)，通信強(qiáng)勢(shì)股占比歷史分位數(shù)居前；建筑材料，基礎(chǔ)化工，房地產(chǎn)強(qiáng)勢(shì)股占比歷史分位數(shù)靠后。
　　盈利預(yù)期整體轉(zhuǎn)正，金融周期風(fēng)格加速修復(fù)。全部A股分析師盈利預(yù)期指數(shù)為1.6%，較上周變動(dòng)1.7個(gè)百分點(diǎn)。上證50，滬深300，創(chuàng)業(yè)板和中證1000指數(shù)盈利預(yù)期指數(shù)分別較前周變動(dòng)2.1，2.5，0.6，0.9百分點(diǎn)。成長(zhǎng)，金融，穩(wěn)定，消費(fèi)，周期風(fēng)格盈利預(yù)期指數(shù)分別較前周變動(dòng)0.8，2.8，1.0，1.8，2.2百分點(diǎn)。細(xì)分行業(yè)中其他電子Ⅱ、航空機(jī)場(chǎng)、其他電源設(shè)備Ⅱ等一致預(yù)期加速上調(diào)；本周新增一致預(yù)期上調(diào)的僅化學(xué)原料行業(yè)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：過往數(shù)據(jù)不能完全代表未來預(yù)期，真實(shí)情況可能與數(shù)據(jù)存在誤差。