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本周多數(shù)存儲(chǔ)價(jià)格企穩(wěn)，靜待國(guó)產(chǎn)存儲(chǔ)突破
　　2023年5月21日，中國(guó)網(wǎng)信網(wǎng)發(fā)布公告表示美光公司在華銷(xiāo)售的產(chǎn)品未通過(guò)網(wǎng)絡(luò)安全審查，我國(guó)內(nèi)關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施的運(yùn)營(yíng)者應(yīng)停止采購(gòu)美光公司產(chǎn)品。美光是全球第三大DRAM、第五大NANDFlash廠商。依據(jù)美光財(cái)報(bào)，2022財(cái)年美光約16.18%的營(yíng)收來(lái)自于中國(guó)（包含中國(guó)本土及中國(guó)香港）。存儲(chǔ)國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)程有望加速，靜待國(guó)產(chǎn)存儲(chǔ)突破。
　　具體看本周存儲(chǔ)價(jià)格（5.17-5.23）。根據(jù)閃存市場(chǎng)數(shù)據(jù)，1）Flash wafer價(jià)格已連續(xù)兩周維持不變。2）DDR顆粒方面，相比上周DDR48GB價(jià)格微降1美分，其他規(guī)格產(chǎn)品價(jià)格不變；其中DDR48Gb 3200已連續(xù)兩周下跌，但本周降幅明顯收窄。3）渠道市場(chǎng)內(nèi)存條已連續(xù)三周保持價(jià)格不變；渠道市場(chǎng)SSD價(jià)格連續(xù)兩周不變。4）行業(yè)市場(chǎng)SSD和內(nèi)存條本周價(jià)格保持不變。5）上周uMCP產(chǎn)品和三類(lèi)規(guī)格的eMCP（64Gb+32Gb、128GB+32Gb、128GB+48Gb）價(jià)格跌幅均超30%，這些產(chǎn)品本周價(jià)格已全面企穩(wěn)。閃存市場(chǎng)表示由于618備貨需求，下游及終端廠商有增加庫(kù)存的跡象。
　　海外大廠下修資本支出，減產(chǎn)加速供需回歸平衡
　　2023年4月三星一改往日不減產(chǎn)的態(tài)度，宣布將存儲(chǔ)芯片產(chǎn)量調(diào)整至有意義的水平。海力士和美光2023年資本開(kāi)支均大幅下修50%、30%，分別為74億美元、70億美元，低于2020年的水平。此外，鎧俠從2022年10月起開(kāi)始減產(chǎn)，晶圓投入量減少30%。同時(shí)，BIS新增高算力產(chǎn)品限制，三星海力士許可期過(guò)后國(guó)內(nèi)先進(jìn)制程產(chǎn)能或面臨轉(zhuǎn)廠，2022年10月BIS法案新增兩項(xiàng)關(guān)于先進(jìn)計(jì)算和超級(jí)計(jì)算機(jī)相關(guān)產(chǎn)品的管控，其中包括禁止出口可生產(chǎn)18nm及更先進(jìn)制程DRAM、128層及以上NANDFlash的設(shè)備。當(dāng)前BIS許可三星和海力士1年延期至2023年11月，若不給予延期相關(guān)國(guó)內(nèi)先進(jìn)制程產(chǎn)能或面臨轉(zhuǎn)廠風(fēng)險(xiǎn)，短期內(nèi)對(duì)全球存儲(chǔ)供給格局產(chǎn)生一定程度的影響。
　　建議關(guān)注存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)標(biāo)的：兆易創(chuàng)新，東芯股份，北京君正，普冉股份，江波龍，瀾起科技等
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求復(fù)蘇低于預(yù)期、去庫(kù)存效果低于預(yù)期、系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。