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水泥行業(yè)：需求偏弱，價格走低。本周（5/22-5/26）全國水泥市場價格環(huán)比回落0.9%。價格下調(diào)區(qū)域仍圍繞在華北、華東、中南和西南地區(qū)，幅度10-30元/噸；價格上漲區(qū)域為寧夏地區(qū)，幅度30元/噸。5月下旬，國內(nèi)水泥市場需求弱勢運行，全國重點地區(qū)水泥企業(yè)出貨率環(huán)比繼續(xù)下降，小幅回落0.3個百分點。價格方面，受市場需求表現(xiàn)較差影響，水泥價格延續(xù)回落走勢。分區(qū)域看，僅西北寧夏地區(qū)依靠錯峰生產(chǎn)和行業(yè)自律推動價格有所回升；華東、中南和西南等地，市場競爭加劇，價格開始探底。成本方面，水泥均價與煤價差為306元/噸，環(huán)比上周下降3.09元/噸；庫存方面，本周全國水泥庫容比為73.44%，環(huán)比上周上升0.56pct。
　　玻璃行業(yè)：供應(yīng)略增，庫存累積。本周全國浮法玻璃周均價2186元/噸，環(huán)比下跌1.83%。成本方面，國內(nèi)純堿市場走勢弱，現(xiàn)貨價格下跌。產(chǎn)能方面，本周共計五條產(chǎn)線動態(tài)，有三條產(chǎn)線改產(chǎn)，一條前期冷修產(chǎn)線點火，一條前期點火產(chǎn)線有玻璃產(chǎn)出，整體供應(yīng)量略有上行，浮法玻璃行業(yè)開工率為79.93%，環(huán)比+0.77個百分點。產(chǎn)能利用率為80.17%，環(huán)比+0.2個百分點。庫存方面，全國浮法玻璃樣本企業(yè)總庫存5217.1萬重箱，環(huán)比增加404.1萬重箱，增幅8.4%，同比下滑30.08%。
　　玻纖行業(yè)：粗紗庫存高壓，電子紗成本支撐價格。1）無堿粗紗市場價格穩(wěn)中偏弱，走貨有所放緩。本周無堿池窯粗紗市場價格穩(wěn)中偏弱運行，局部個別廠價格小幅松動。就庫存來看，近期多數(shù)廠產(chǎn)銷水平稍有回落，部分廠庫存較前期略有增加，整體庫存壓力不減。2）電子紗行情延續(xù)較弱走勢，下游需求恢復仍緩慢?，F(xiàn)階段國內(nèi)池窯電子紗市場多數(shù)池窯廠出貨未見明顯好轉(zhuǎn)，下游電子布價格成交多一單一談為主，整體成交仍顯偏淡。當前電子紗價格成本對其存較強支撐，電子紗價格短期暫觀望，各廠家調(diào)價意向偏淡，周內(nèi)個別廠對外報價有所松動，降幅500元/噸左右。需求端看，現(xiàn)階段下游PCB市場整體開工率相對偏低，短期中下游備貨意向偏淡。本周電子紗主流報價7400-8000元/噸不等，基本環(huán)比持平；電子布當前主流報價維持3.4-3.5元/米不等。
　　消費建材行業(yè)：保交付提速助力竣工改善，管網(wǎng)建設(shè)推進提振管材需求。地產(chǎn)鏈條中，保交付持續(xù)推進，助力竣工加速改善，據(jù)百年建筑網(wǎng)數(shù)據(jù)，5月份保交樓已交付比例提升至34%（3月份為23%），地產(chǎn)后周期建材需求有望進一步釋放，利好管材、防水、涂料、瓷磚、衛(wèi)浴等品類?；ㄦ湕l中，周內(nèi)重磅發(fā)布《國家水網(wǎng)建設(shè)規(guī)劃綱要》，提出到2025年，建設(shè)一批國家水網(wǎng)骨干工程；到2035年，基本形成國家水網(wǎng)總體格局，國家水網(wǎng)主骨架和大動脈逐步建成，省市縣水網(wǎng)基本完善，構(gòu)建與基本實現(xiàn)社會主義現(xiàn)代化相適應(yīng)的國家水安全保障體系。隨著水網(wǎng)建設(shè)頂層設(shè)計推出，疊加2022年7月發(fā)改委引發(fā)的《“十四五”新型城鎮(zhèn)化實施方案》中提出推進管網(wǎng)更新改造和地下管廊建設(shè)，預(yù)計未來三年內(nèi)基建和市政用管需求有望增加；市政用管主要包括PCCP管、PVC-U管、HDPE管、PP管等，利好塑料管材上市公司和PCCP管上市公司。
　　投資建議：偉星新材、蒙娜麗莎、箭牌家居（與招商輕工聯(lián)合覆蓋）、亞士創(chuàng)能、北新建材、科順股份、科達制造、東方雨虹、東鵬控股；關(guān)注中國巨石。
　　風險提示：基建投資增速不達預(yù)期，地產(chǎn)新開工大幅下滑，原材料和燃料動力價格大幅上漲，市場競爭加劇。