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美國充電樁發(fā)展將進(jìn)入快車道。美國新能源汽車銷量近兩年保持高速增長，而充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)明顯滯后。2022年底美國公共車樁比上升至23：1，同時(shí)存在分布不均勻、交流占比較較高等問題。美國急需加速建設(shè)并優(yōu)化結(jié)構(gòu)以匹配其未來快速增長的新能源汽車市場。美國針對此現(xiàn)狀出臺了一系列扶持政策，主要通過稅收抵免以及財(cái)政撥款等方式支持充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，在改進(jìn)充電性能以及擴(kuò)充覆蓋地點(diǎn)等領(lǐng)域加大投入，美國充電樁市場有望快速發(fā)展，充電樁企業(yè)有望充分受益。
　　Chargepoint 2022年?duì)I收大幅增長。公司成立于2007年，是全美乃至全球較早布局充電樁的公司之一，已成為美國充電樁龍頭企業(yè)，公司占據(jù)了美國充電樁市場的大半江山。公司2022財(cái)年實(shí)現(xiàn)收入4.68億美元，同比增長94.23%，毛利率達(dá)到18%，其中，聯(lián)網(wǎng)充電系統(tǒng)業(yè)務(wù)板塊貢獻(xiàn)了78%的收入。從市場來看，公司主要業(yè)務(wù)收入集中在美國市場，占比約80%。隨著公司業(yè)務(wù)拓展和并購，其他地區(qū)收入份額持續(xù)增長。
　　輕資產(chǎn)模式和云服務(wù)為公司不斷積累競爭優(yōu)勢。公司的商業(yè)模式較為獨(dú)特，公司只銷售帶有軟件的聯(lián)網(wǎng)充電硬件，而不擁有充電站點(diǎn)，也不依賴于售電利潤。這種輕資產(chǎn)模式擴(kuò)展活躍的網(wǎng)絡(luò)端口的成本效率更高。2022財(cái)年，公司研發(fā)費(fèi)用達(dá)到1.95億美元，占營收比重為42%，公司研發(fā)費(fèi)用率始終維持在一個(gè)較高的水平，聚焦于網(wǎng)絡(luò)充電平臺技術(shù)和云軟件的研究與開發(fā)。
　　積極尋求合作和并購機(jī)會。至今，公司已取得豐田、菲斯克和梅賽德斯-奔馳等龍頭汽車廠商的信任與合作。同時(shí)，公司還通過并購的方式來擴(kuò)大自身的市場份額。截至2023年1月31日，公司已在其網(wǎng)絡(luò)上激活了大約22.5萬個(gè)端口，包括大約1.9萬個(gè)直流快充端口。公司計(jì)劃到2025年在全球范圍內(nèi)建成250萬個(gè)充電樁。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：新能源汽車銷量不及預(yù)期、政策支持力度下滑