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韓國(guó)出臺(tái)汽車(chē)零部件扶持政策，泰國(guó)純電車(chē)市中國(guó)品牌表現(xiàn)亮眼。韓國(guó)工業(yè)部表示該國(guó)政府和主要汽車(chē)制造商將向汽車(chē)零部件行業(yè)提供價(jià)值超過(guò)14.3萬(wàn)億韓元（約762億人民幣）的綜合支持；今年前四個(gè)月泰國(guó)車(chē)市新能源車(chē)滲透率向好，其中中國(guó)品牌表現(xiàn)突出，比亞迪連續(xù)四月蟬聯(lián)銷(xiāo)冠，哪吒、上汽名爵等緊隨其后。
　　本周行情回顧。本周電力設(shè)備及新能源板塊下跌0.32%，在全行業(yè)30個(gè)行業(yè)板塊中排名第7位；同期滬深300指數(shù)下跌2.37%，電新板塊跑贏滬深300指數(shù)2.05pcts。
　　新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)跟蹤：
　　產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格：本周碳酸鋰環(huán)比-1.34%；氫氧化鋰環(huán)比-0.36%；電解鈷環(huán)比-0.77%；硫酸鈷環(huán)比+2.78%；硫酸鎳環(huán)比+1.52%；硫酸錳環(huán)比-3.13%；三元正極523、622、811環(huán)比+6.07%、+3.05%、+2.13%；磷酸鐵鋰環(huán)比+5.56%；三元/圓柱/2600mAh電解液環(huán)比+0.89%；人造石墨中端環(huán)比-1.33%；錳酸鋰電解液環(huán)比+4.17%；三元/圓柱/2600mAh電解液環(huán)比+1.63%；12μm鋁箔加工費(fèi)環(huán)比-2.86%；其他材料價(jià)格基本穩(wěn)定。
　　產(chǎn)業(yè)鏈需求：根據(jù)乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)，4月份乘用車(chē)零售銷(xiāo)量163萬(wàn)輛，同比+56.15%，環(huán)比+2.45%，乘用車(chē)批發(fā)銷(xiāo)量178.8萬(wàn)輛，同比+88.59%，環(huán)比-10.06%；其中電動(dòng)車(chē)零售銷(xiāo)量52.7萬(wàn)輛，同比+86.56%，環(huán)比-3.48%，新能源汽車(chē)批發(fā)銷(xiāo)量60.7萬(wàn)輛，同比+116.79%，環(huán)比-1.62%。
　　上市公司公告：川恒股份發(fā)布定向增發(fā)說(shuō)明書(shū)；天賜材料、紫建電子、鵬輝能源發(fā)布投資公告；特銳德發(fā)布中標(biāo)公告。
　　行業(yè)重要?jiǎng)討B(tài)：長(zhǎng)安汽車(chē)將攜手寧德時(shí)代建電芯公司；現(xiàn)代和LG計(jì)劃在美國(guó)建廠；金美新材料55億多功能復(fù)合集流體項(xiàng)目落地宜賓；福特將成首家采用特斯拉專(zhuān)有充電標(biāo)準(zhǔn)的主流汽車(chē)制造商。
　　投資策略
　　新能源汽車(chē)板塊：2023年國(guó)補(bǔ)退坡，隨著鋰價(jià)回落、材料降價(jià)，預(yù)計(jì)23年車(chē)價(jià)見(jiàn)頂，油電平價(jià)有望打開(kāi)長(zhǎng)期滲透空間，行業(yè)維持高景氣度，預(yù)計(jì)23年國(guó)內(nèi)電動(dòng)車(chē)維持中高增速，全年銷(xiāo)量有望達(dá)900萬(wàn)輛。材料環(huán)節(jié)預(yù)計(jì)2023年過(guò)高的單位盈利如正極、電解液環(huán)節(jié)將會(huì)回落，隔膜、負(fù)極的單位盈利將保持穩(wěn)定，而電池環(huán)節(jié)單位盈利有望提升。建議關(guān)注：1）動(dòng)力電池：寧德時(shí)代；2）鐵鋰正極：德方納米、富臨精工、龍?bào)纯萍迹?）三元正極：容百科技、廈鎢新能、長(zhǎng)遠(yuǎn)鋰科、當(dāng)升科技、振華科技；4）負(fù)極：貝特瑞、中科電氣、璞泰來(lái)、杉杉股份；5）隔膜：星源材質(zhì)、恩捷股份；6）電解液：新宙邦、天賜材料；7）銅箔：中一科技、嘉元科技；8）鋁箔：鼎勝新材；9）結(jié)構(gòu)件：科達(dá)利、震裕科技；10）導(dǎo)電劑：天奈科技、道氏技術(shù)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求不及預(yù)期、原材料上漲削弱企業(yè)盈利、行業(yè)擴(kuò)產(chǎn)過(guò)快加劇行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)、地緣政治、貿(mào)易摩擦阻礙海外供應(yīng)鏈、安全事故影響企業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)