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 5月上證綜指下跌3.6%，SW醫(yī)藥生物指數(shù)下跌2.5%，漲跌幅在28個(gè)申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)中排名第10名。生物醫(yī)藥板塊跑贏大盤，其中表現(xiàn)相對(duì)最好的細(xì)分板塊是公用事業(yè)（4.3%）、電子（2.3%）、通信（1.4%）。個(gè)股漲幅前三為愛(ài)朋醫(yī)療（+ 67.65%）、創(chuàng)新醫(yī)療（+56.57%）、辰光醫(yī)療（+56.19%）；個(gè)股跌幅前三為怡和嘉業(yè)（-28.85%）、普蕊斯（-25.92%）、達(dá)安基因（-21.44%）（剔除上市1個(gè)月內(nèi)個(gè)股、ST個(gè)股）。截至2023年5月底，醫(yī)藥板塊PE（TTM）為27.66倍（剔除負(fù)值），相對(duì)于全部A股的溢價(jià)率97.44%。
　　海通醫(yī)藥5月組合跑贏醫(yī)藥指數(shù)3.0pct。2023年5月組合：愛(ài)爾眼科、普瑞眼科、大參林、恒瑞醫(yī)藥、康華生物、惠泰醫(yī)療、愛(ài)博醫(yī)療、達(dá)仁堂、康緣藥業(yè)、藥明康德（排名不分先后）。海通醫(yī)藥5月組合平均下跌1.4%，同期全指醫(yī)藥下跌4.4%，組合跑贏醫(yī)藥指數(shù)3.0pct，其中達(dá)仁堂（+27.1%）、惠泰醫(yī)療（+2.0%）表現(xiàn)較好。
　　海通醫(yī)藥2023年6月組合（排名不分先后）：國(guó)藥股份、康華生物、愛(ài)爾眼科、大參林、達(dá)仁堂、東阿阿膠、恒瑞醫(yī)藥、惠泰醫(yī)療、愛(ài)博醫(yī)療、新華醫(yī)療、奕瑞科技、藥明康德
　　建議關(guān)注港股：海吉亞，固生堂，朝聚眼科，信達(dá)生物，華潤(rùn)醫(yī)藥，藥明生物。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：政策推進(jìn)不達(dá)預(yù)期，估值波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)