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事項(xiàng)：
　　5月29日，英偉達(dá)在COMPUTEX 2023展前發(fā)布會(huì)上，正式發(fā)布了全新的GH200 Grace Hopper超級(jí)芯片，以及基于NVIDIANVLink Switch System驅(qū)動(dòng)的擁有256個(gè)GH200超級(jí)芯片的NVIDIADGXGH200超級(jí)計(jì)算機(jī)，重點(diǎn)面向開發(fā)生成式AI語言應(yīng)用、推薦系統(tǒng)和數(shù)據(jù)分析工作負(fù)載的下一代模型。
　　國信通信觀點(diǎn)：我們從硬件基礎(chǔ)設(shè)施角度，結(jié)合英偉達(dá)GH200最新官方指導(dǎo)文件，得到以下幾個(gè)重要結(jié)論：（1）GH200采用兩層網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)，GPU：800G光模塊需求比例=1：10.5（2）GH200單卡提供算力處理能力是H100的2倍，同等算力要求下，GH200的800G光模塊用量是H100架構(gòu)兩倍以上，800G光模塊需求得到明顯提升。
　　投資建議：以Chatgpt為代表的AI應(yīng)用正在得到快速發(fā)展，并進(jìn)行著快速迭代，進(jìn)而有希望形成賦能多行業(yè)的多樣化新型應(yīng)用落地，而以英偉達(dá)為代表的GPU廠商通過不斷產(chǎn)品迭代推動(dòng)網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)升級(jí)，GH200更是帶來更多800G光模塊增量需求。建議重點(diǎn)關(guān)注；光模塊及光器件、光芯片環(huán)節(jié)【中際旭創(chuàng)】、【天孚通信】、【新易盛】、【光庫科技】、【博創(chuàng)科技】；國內(nèi)ICT領(lǐng)先企業(yè)【紫光股份】、【浪潮信息】、【銳捷網(wǎng)絡(luò)】、【中興通訊】、【菲菱科思】；IDC溫控企業(yè)【英維克】、【申菱環(huán)境】；IDC電源端企業(yè)：【科華數(shù)據(jù)】、【科士達(dá)】；第三方IDC【奧飛數(shù)據(jù)】等；同時(shí)建議關(guān)注【源杰科技】、【長光華芯】、【騰景科技】、【太辰光】、【同飛股份】、【佳力圖】等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：
　　Chatgpt為代表的應(yīng)用落地不及預(yù)期，參數(shù)假設(shè)存在偏差，實(shí)際行業(yè)需求和投入力度不及預(yù)期。