>> 德邦證券-電氣設備行業(yè)周報：廣東省發(fā)布海風競配方案，持續(xù)推動海風高速發(fā)展-230604
| 上傳日期： |
2023/6/4 |
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| 格式： |
pdf 共13頁 |
來源： |
德邦證券 |
| 評級： |
優(yōu)于大市 |
作者： |
彭廣春 |
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廣東省發(fā)布2023年海上風電競配方案。近日，廣東省發(fā)改委印發(fā)《廣東省2023年海上風電項目競爭配置工作方案》。根據(jù)方案，省管海域項目配置范圍共15個項目裝機容量7GW，以粵西地區(qū)為主，省管海域項目7GW分別位于陽江（3GW）、汕尾（1.5GW）、珠海（1GW）、江門（0.8GW）、湛江（0.7GW）。國管海域項目配置范圍先安排15個共16GW的預選項目，全部位于粵東地區(qū)，國管海域項目16GW分別位于汕頭（5GW）、汕尾（4GW）、揭陽（4GW）、潮州（3GW），再從中遴選出8GW的項目作為開展前期工作的示范項目。
重點關注已布局廣東海風的上市公司。天順風能：公司2023年海上風電有效產(chǎn)能為從長風收購的50-60萬噸產(chǎn)能，其中汕尾20萬噸導管架產(chǎn)能，公司在陽江和揭陽的生產(chǎn)基地預計分別可形成20-30萬噸導管架產(chǎn)能。東方電纜：公司東方電纜高端海纜系統(tǒng)南方產(chǎn)業(yè)基地項目正在建設中，預計建設周期2.5年，建成后將形成600km的海纜年產(chǎn)能。中天科技：公司在2022年年度報告指出，公司分別在江蘇、廣東、山東等省份布局海纜制造基地。目前公司在南通、鹽城、陽江、汕尾、乳山等地建設多個海纜工廠和工程公司。大金重工：公司五大海工基地戰(zhàn)略布局效果明顯，陽江海工基地已經(jīng)投產(chǎn)，預計一期年產(chǎn)能20萬噸。天能重工：公司于2021年在廣東汕尾建設了海工基地，年產(chǎn)能10萬噸。公司預計將對江蘇海工基地和廣東汕尾海工基地實施技改，共新增8萬噸產(chǎn)能。明陽智能：廣東本土企業(yè)，具備區(qū)位和資源優(yōu)勢。公司2022年年度報告披露公司揭陽海上風電裝備制造基地正在建設中。泰勝風能：公司規(guī)劃在廣東地區(qū)新增海上風電基地，目前正在積極推進中。
新能源發(fā)電投資建議：1）具有量利齊升、新電池片技術疊加優(yōu)勢的一體化組件企業(yè)：晶科能源、隆基綠能、晶澳科技、天合光能；2）盈利確定性高，供應緊俏的硅料環(huán)節(jié)：通威股份、大全能源等；3）自身效率或具有量增邏輯的硅片企業(yè)：TCL中環(huán)、雙良節(jié)能；4）受益于總量提升的逆變器龍頭企業(yè)：錦浪科技、陽光電源、德業(yè)股份；5）儲能電池及供應商：寧德時代、億緯鋰能、派能科技等。風電板塊建議關注：23年風電裝機量同比高增，行業(yè)景氣度高，建議關注泰勝風能、天順風能、三一重能、東方電纜、中天科技、大金重工、天能重工、明陽智能等。。
新能源汽車投資建議：1）各細分領域具備全球競爭力的穩(wěn)健龍頭：寧德時代、恩捷股份、璞泰來、天賜材料、德方納米、容百科技、中偉股份、先導智能、天奈科技等；2）深耕動力及儲能電池的二線鋰電企業(yè)：億緯鋰能、國軒高科、欣旺達、孚能科技、派能科技、鵬輝能源等；3）鋰電材料環(huán)節(jié)其它基本面優(yōu)質(zhì)標的：中科電氣、當升科技、新宙邦、星源材質(zhì)、嘉元科技、格林美、多氟多等；4）受益于全球電動化的零部件龍頭：匯川技術、三花智控、宏發(fā)股份、科達利等；5）產(chǎn)品驅(qū)動、引領智能的新勢力：特斯拉、蔚來、小鵬汽車、理想汽車等。
工控及電力設備投資建議：建議重點關注電力儲能和電力智能化環(huán)節(jié)。1）電力儲能關注：雙杰電氣、四方股份、新風光、金盤科技等；2）電力智能化關注：億嘉和、威勝信息等。
風險提示：原材料價格波動風險、疫情影響超預期風險、行業(yè)競爭加劇風險。
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