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每周一談：新能源汽車迎政策利好看好板塊底部反轉(zhuǎn)
　　新能源汽車市場迎來重大利好。6月2日，國常會(huì)研究促進(jìn)新能源汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的政策措施。會(huì)議指出，要進(jìn)一步優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，加強(qiáng)動(dòng)力電池系統(tǒng)、新型底盤架構(gòu)、智能駕駛體系等重點(diǎn)領(lǐng)域關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)，提升全產(chǎn)業(yè)鏈自主可控能力和綠色發(fā)展水平。要延續(xù)和優(yōu)化新能源汽車車輛購置稅減免政策，構(gòu)建高質(zhì)量充電基礎(chǔ)設(shè)施體系。
　　自2014年起國家一直對(duì)新能源汽車實(shí)施免征車輛購置稅政策。此次國常會(huì)明確延續(xù)車購稅減免政策，利好國內(nèi)新能源汽車市場，進(jìn)一步穩(wěn)定市場預(yù)期，有望更大釋放新能源汽車消費(fèi)潛力。
　　政策持續(xù)加力有助于新能源汽車產(chǎn)業(yè)克服多因素影響，保持穩(wěn)健發(fā)展勢(shì)頭，鞏固優(yōu)勢(shì)地位。在新一輪刺激政策出臺(tái)預(yù)期下，我們認(rèn)為板塊悲觀情緒已過，在低位震蕩后有望迎來反轉(zhuǎn)。
　　我們建議關(guān)注比亞迪、特斯拉、理想汽車產(chǎn)業(yè)鏈，以及輕量化、底盤控制、智能駕駛板塊個(gè)股，將在政策利好下充分受益，重點(diǎn)關(guān)注拓普集團(tuán)、旭升集團(tuán)、萬豐奧威、華緯科技、科博達(dá)、伯特利、德賽西威、經(jīng)緯恒潤等優(yōu)質(zhì)個(gè)股。
　　市場回顧：
　　截至6月2日收盤，汽車板塊0.7%，滬深300指數(shù)0.3%，汽車板塊漲幅高于滬深300指數(shù)0.4個(gè)百分點(diǎn)。從板塊排名來看，汽車行業(yè)上周漲跌幅在申萬31個(gè)板塊中位列第13位，表現(xiàn)一般。年初至今汽車板塊-1.2%，在申萬31個(gè)板塊中位列第16位。
　　子板塊周漲跌幅表現(xiàn)：板塊漲跌互現(xiàn)，電動(dòng)乘用車（4.9%）、汽車經(jīng)銷商（2.5%）和汽車綜合服務(wù)（1.1%）漲幅居前，其他運(yùn)輸設(shè)備（-2.3%）、汽車電子電氣系統(tǒng)（-1.1%）和底盤與發(fā)動(dòng)機(jī)系統(tǒng)（-0.9%）跌幅居前。
　　子板塊年初至今漲跌幅表現(xiàn)：板塊漲跌互現(xiàn)，商用載客車（21.1%）、汽車綜合服務(wù)（8%）和摩托車（6.4%）漲幅居前，汽車經(jīng)銷商（-12.7%）、綜合乘用車（-10.8%）和車身附件及飾件（-5.5%）跌幅居前。
　　漲跌幅前五名：貝斯特、超捷股份、光庭信息、西菱動(dòng)力、亞星客車。
　　漲跌幅后五名：亞普股份、聯(lián)誠精密、正強(qiáng)股份、東利機(jī)械、金鐘股份。
　　本周投資策略及重點(diǎn)關(guān)注：
　　汽車板塊應(yīng)關(guān)注低估值的整車和零部件龍頭企業(yè)因業(yè)績改善帶來的機(jī)會(huì)，新能源電動(dòng)化和智能化的優(yōu)質(zhì)賽道核心標(biāo)的。因此我們建議關(guān)注：在新能源領(lǐng)域具備先發(fā)優(yōu)勢(shì)的自主車企，如比亞迪、長安汽車、吉利汽車、理想汽車等；業(yè)績穩(wěn)定的低估值零部件龍頭，如華域汽車、福耀玻璃等；電動(dòng)化和智能化的優(yōu)質(zhì)賽道核心標(biāo)的，如華陽集團(tuán)、德賽西威、瑞可達(dá)、科博達(dá)、伯特利等；國產(chǎn)替代概念受益股，如菱電電控、三花智控、星宇股份、上聲電子、中鼎股份等；強(qiáng)勢(shì)整車企業(yè)對(duì)核心零部件的拉動(dòng)效應(yīng)，如拓普集團(tuán)、文燦股份、旭升股份等。
　　本周重點(diǎn)關(guān)注組合：比亞迪20%、理想汽車20%、拓普集團(tuán)20%、瑞可達(dá)20%和上聲電子20%。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：汽車銷量不及預(yù)期；汽車產(chǎn)業(yè)刺激政策落地不及預(yù)期；市場競爭加劇的風(fēng)險(xiǎn)；關(guān)鍵原材料短缺及原材料成本上升的風(fēng)險(xiǎn)。