>> 國海證券-化工新材料行業(yè)周報(bào)：《新型電力系統(tǒng)發(fā)展藍(lán)皮書》發(fā)布，普利特?cái)M建30GWh鈉離子及鋰離子電池與系統(tǒng)項(xiàng)目-230604
| 上傳日期： |
2023/6/5 |
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| 1996KB |
| 格式： |
pdf 共34頁 |
來源： |
國海證券 |
| 評(píng)級(jí)： |
推薦 |
作者： |
李永磊,董伯駿 |
| 行業(yè)名稱： |
化工 |
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核心邏輯
化工新材料領(lǐng)域是化工行業(yè)未來發(fā)展的一個(gè)重要方向，傳統(tǒng)化工行業(yè)隨著下游需求增速放緩，市占率向龍頭集中是大趨勢(shì)，核心競爭門檻為成本和效率；下游仍處于快速增長的新材料領(lǐng)域則不同，核心的競爭壁壘為研發(fā)能力、產(chǎn)業(yè)鏈驗(yàn)證門檻、服務(wù)能力等，隨著政策支持，國內(nèi)化工新材料行業(yè)有望迎來加速成長期。我們推薦處于核心供應(yīng)鏈、研發(fā)能力較強(qiáng)、管理優(yōu)異的化工新材料優(yōu)質(zhì)標(biāo)的，主要包括電子化學(xué)品（半導(dǎo)體材料、顯示材料、5G材料等）、新能源材料、醫(yī)藥中間體等領(lǐng)域。維持行業(yè)“推薦”評(píng)級(jí)。
行業(yè)信息更新
半導(dǎo)體相關(guān)：
6月1日，大半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)網(wǎng)：中芯集成及子公司中芯先鋒集成電路制造（紹興）有限公司與紹興濱海新區(qū)芯瑞創(chuàng)業(yè)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）于2023年5月31日簽訂《中芯先鋒集成電路制造（紹興）有限公司之投資協(xié)議》，在紹興濱海新區(qū)投資建設(shè)中芯紹興三期12英寸特色工藝晶圓制造中試線項(xiàng)目，主要生產(chǎn)IGBT、SJ等功率芯片，HVIC（BCD）等功率驅(qū)動(dòng)芯片，中芯先鋒為本項(xiàng)目的實(shí)施主體。該項(xiàng)目總投資42億元，其中注冊(cè)資本金為30億元，用于建設(shè)一條集研發(fā)和月產(chǎn)1萬片12寸集成電路特色工藝晶圓小規(guī)模工程化、國產(chǎn)驗(yàn)證及生產(chǎn)驗(yàn)證的中試實(shí)驗(yàn)線。
顯示材料相關(guān)：
6月2日，LED inside：TrendForce集邦咨詢昨日發(fā)布最新研究報(bào)告指出，LED產(chǎn)業(yè)迎來復(fù)蘇，以LED照明市場(chǎng)需求恢復(fù)最明顯，有望進(jìn)一步帶動(dòng)LED芯片產(chǎn)值回歸成長軌道，加上近期中國大陸LED照明芯片喊漲，外界看好，隨LED產(chǎn)業(yè)回溫，富采、億光、光寶等相關(guān)廠商受惠大。此外，近期部分中國大陸LED廠調(diào)漲照明類LED芯片價(jià)格，漲幅約5%以內(nèi)，特殊產(chǎn)品最高可達(dá)一成。目前LED供應(yīng)鏈業(yè)者普遍有較強(qiáng)漲價(jià)意愿，除了欲漲價(jià)的業(yè)者變多，由于部分LED芯片業(yè)者訂單滿載，調(diào)漲品項(xiàng)也有擴(kuò)大趨勢(shì)，以減少虧損，同時(shí)主動(dòng)減少低毛利訂單，有利于業(yè)者優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。
新能源材料相關(guān)：
6月2日，北極星配輸電網(wǎng)：國家能源局組織發(fā)布《新型電力系統(tǒng)發(fā)展藍(lán)皮書》，《藍(lán)皮書》明確，新型電力系統(tǒng)是以確保能源電力安全為基本前提，以滿足經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展的電力需求為首要目標(biāo)，以高比例新能源供給消納體系建設(shè)為主線任務(wù)，以源網(wǎng)荷儲(chǔ)多向協(xié)同、靈活互動(dòng)為有力支撐，以堅(jiān)強(qiáng)、智能、柔性電網(wǎng)為樞紐平臺(tái)，以技術(shù)創(chuàng)新和體制機(jī)制創(chuàng)新為基礎(chǔ)保障的新時(shí)代電力系統(tǒng)，是新型能源體系的重要組成部分和實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)的關(guān)鍵載體。新型電力系統(tǒng)具備安全高效、清潔低碳、柔性靈活、智慧融合四大重要特征，其中安全高效是基本前提，清潔低碳是核心目標(biāo)，柔性靈活是重要支撐，智慧融合是基礎(chǔ)保障，共同構(gòu)建起新型電力系統(tǒng)的“四位一體”框架體系。
重點(diǎn)企業(yè)信息更新：
普利特：6月1日，關(guān)于投資建設(shè)年產(chǎn)30GWh鈉離子及鋰離子電池與系統(tǒng)項(xiàng)目的公告：公司擬在瀏陽經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)投資建設(shè)年產(chǎn)30GWh鈉離子及鋰離子電池與系統(tǒng)生產(chǎn)基地項(xiàng)目。本項(xiàng)目建設(shè)年產(chǎn)30GWh鈉離子及鋰離子電池與系統(tǒng)，項(xiàng)目計(jì)劃分三期建設(shè)：一期投資約30億元建設(shè)12GWh方型電池項(xiàng)目；二期投資約30億元建設(shè)6GWh圓柱電池項(xiàng)目；三期投資約42億元建設(shè)12GWh方型電池項(xiàng)目。
重點(diǎn)關(guān)注公司：
重點(diǎn)推薦萬潤股份，公司OLED+沸石分子篩雙向發(fā)力將帶動(dòng)公司持續(xù)成長。
建議關(guān)注鼎龍股份，公司是國內(nèi)唯一一家全面掌握CMP拋光墊全流程核心研發(fā)技術(shù)和生產(chǎn)工藝的CMP拋光墊供應(yīng)商，在國內(nèi)拋光墊市場(chǎng)中處于領(lǐng)先地位。
重點(diǎn)推薦國瓷材料，公司是我國無機(jī)新材料平臺(tái)型公司，熟練掌握了水熱法核心技術(shù)，內(nèi)生的MLCC陶瓷粉、氧化鋯、氧化鋁均達(dá)到世界級(jí)水平；外延并購的王子制陶（陶瓷制品）和愛爾創(chuàng)（氧化鋯下游制品）均是公司產(chǎn)品的下游，都迎來快速增長。
建議關(guān)注飛凱材料，公司主營業(yè)務(wù)為高科技制造領(lǐng)域適用的屏幕顯示材料、半導(dǎo)體材料及紫外固化材料等的研究、生產(chǎn)和銷售以及醫(yī)藥行業(yè)中間體產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售。公司重要全資子公司和成顯示掌握液晶顯示材料關(guān)鍵技術(shù)，完成了國內(nèi)第一款具有核心自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的TFT新結(jié)構(gòu)單體及混合液晶的開發(fā)。和成顯示是中高端TN/STN領(lǐng)域主要供應(yīng)商，并且是國內(nèi)少數(shù)能夠提供TFT類液晶材料的供應(yīng)商之一。
建議關(guān)注濮陽惠成，公司專注順酐酸酐衍生物和功能中間體產(chǎn)品的研發(fā)和生產(chǎn)，受益于我國電子信息產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展、我國智能電網(wǎng)、超/特高壓輸電線路投資力度的不斷加大、新型復(fù)合材料的廣泛應(yīng)用，對(duì)順酐酸酐衍生物的需求持續(xù)增長。
重點(diǎn)推薦巨化股份，公司是國內(nèi)領(lǐng)先的氟氯化工新材料供應(yīng)商和氟化工完整產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)，是全球氟制冷劑、氟制冷劑配套氯化物原料（甲烷氯化物、三氯乙烯、四氯乙烯）、PVDC系列產(chǎn)品龍頭企業(yè)公司主要產(chǎn)品采用國際先進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)。
建議關(guān)注萬盛股份，公司有機(jī)磷系阻燃劑以聚氨酯和工程塑料改性客戶為主，主要為拜耳、科思創(chuàng)、巴斯夫、SABIC、陶氏化學(xué)、金發(fā)等國內(nèi)外知名的化學(xué)工業(yè)品、改性塑料生產(chǎn)企業(yè)。子公司萬盛大偉多年來聚焦于特種脂肪
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