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觀點(diǎn)摘要
　　5月份，在第一共和銀行成為兩個(gè)月以來(lái)美國(guó)倒閉的第三家銀行、美聯(lián)儲(chǔ)再度加息25個(gè)基點(diǎn)、五一長(zhǎng)假期間國(guó)內(nèi)出行數(shù)據(jù)普遍創(chuàng)新高、美國(guó)銀行業(yè)危機(jī)進(jìn)一步加劇、二十屆中央財(cái)經(jīng)委會(huì)議提出加快建設(shè)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系、上證所舉辦“發(fā)現(xiàn)央企投資價(jià)值，促進(jìn)央企估值回歸”業(yè)務(wù)交流會(huì)、住建部與市場(chǎng)監(jiān)管總局印發(fā)《關(guān)于規(guī)范房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)服務(wù)的意見》、美對(duì)華科技投資或?qū)⑦M(jìn)一步受限消息擾動(dòng)市場(chǎng)、1-4月份我國(guó)出口同比增長(zhǎng)10.6%、7月份起全國(guó)范圍實(shí)施國(guó)六排放標(biāo)準(zhǔn)6b階段、國(guó)務(wù)院安委辦強(qiáng)調(diào)重大事故隱患排查整治不力將被追責(zé)問(wèn)責(zé)、4月份人民幣貸款同比多增649億元、4月末廣義貨幣M2余額同比增長(zhǎng)12.4%增速比上月末低0.3個(gè)百分點(diǎn)比上年同期高1.9個(gè)百分點(diǎn)、4月份社會(huì)融資規(guī)模增量比上年同期多2729億元、4月份居民消費(fèi)價(jià)格CPI同比上漲0.1%漲幅較上月回落0.6個(gè)百分點(diǎn)、4月份工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格指數(shù)PPI環(huán)比由3月的持平轉(zhuǎn)為下降0.5%同比下降3.6%降幅較上月擴(kuò)大1.1個(gè)百分點(diǎn)、美國(guó)最早可能在6月1日面臨債務(wù)違約、美國(guó)政府與國(guó)會(huì)就債務(wù)上限談判久拖不決、1-4月份全國(guó)固定資產(chǎn)投資同比增長(zhǎng)4.7%較上月回落0.4個(gè)百分點(diǎn)、1-4月份全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)3.6%較上月上升0.6個(gè)百分點(diǎn)、1-4月份全國(guó)房地產(chǎn)開發(fā)投資完成額同比下降6.2%較上月降幅擴(kuò)大0.4個(gè)百分點(diǎn)、1-4月份全國(guó)房屋新開工面積同比下降21.2%較上月降幅擴(kuò)大2.0個(gè)百分點(diǎn)、1-4月份全國(guó)房屋施工面積同比下降5.6%較上月降幅擴(kuò)大0.4個(gè)百分點(diǎn)、1-4月全國(guó)吸收外資同比增長(zhǎng)2.2%、聯(lián)合國(guó)和國(guó)際貨幣基金組織上調(diào)今年中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期、美元匯率明顯升值人民幣匯率創(chuàng)近半年新低、國(guó)常會(huì)研究落實(shí)建設(shè)全國(guó)統(tǒng)一大市場(chǎng)部署總體工作方案和近期舉措、中國(guó)外匯市場(chǎng)指導(dǎo)委員會(huì)在2023年第一次會(huì)議上提出堅(jiān)決抑制匯率大起大落、1-4月份地方政府土地出讓收入同比下降21.7%但4月份同比下降0.7%降幅大幅縮窄、圣路易斯聯(lián)儲(chǔ)主席詹姆斯·布拉德預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)今年還需要加息兩次才能平息通貨膨脹、昆明國(guó)資委聲明指出“昆明銀行口專家路演要點(diǎn)”和《昆明城投專家會(huì)議紀(jì)要》不實(shí)、新一批新增地方債額度已于近日下達(dá)、地方新增債券發(fā)行規(guī)模逾2萬(wàn)億元已完成提前批額度的近八成、惠譽(yù)將美國(guó)“AAA”長(zhǎng)期外幣發(fā)行人違約評(píng)級(jí)列入負(fù)面觀察名單、中國(guó)商務(wù)部長(zhǎng)王文濤會(huì)見美國(guó)商務(wù)部長(zhǎng)雷蒙多進(jìn)行了建設(shè)性的交流、《國(guó)家水網(wǎng)建設(shè)規(guī)劃綱要》發(fā)布、美國(guó)白宮與眾議院就債務(wù)上限問(wèn)題達(dá)成協(xié)議、國(guó)家金融監(jiān)督管理總局強(qiáng)調(diào)妥善處置化解重點(diǎn)領(lǐng)域金融風(fēng)險(xiǎn)、多地二手房掛牌量明顯上升、煤炭?jī)r(jià)格同比回落近三成煤焦成本持續(xù)走低、5月份中國(guó)制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)為48.8%比上月下降0.4個(gè)百分點(diǎn)、5月份中國(guó)非制造業(yè)商務(wù)活動(dòng)指數(shù)為54.5%比上月下降1.9個(gè)百分點(diǎn)、5月初以來(lái)鋼材廠庫(kù)連續(xù)3個(gè)月回落并創(chuàng)1月下旬以來(lái)新低、5月初以來(lái)螺紋鋼社會(huì)庫(kù)存連續(xù)3個(gè)月明顯回落并創(chuàng)1月下旬以來(lái)新低、5月初以來(lái)熱卷社會(huì)庫(kù)存連續(xù)2個(gè)月回升并創(chuàng)3月中旬以來(lái)新高、5月上中旬大中型鋼廠粗鋼日均產(chǎn)量較4月份同期有所回落但較4月下旬再度上升、5月初以來(lái)鋼材下游需求穩(wěn)定在與去年同期偏低基數(shù)基本持平的水平上且較4月份有所走弱等因素的影響下，螺紋鋼、熱卷期貨2310合約震蕩走低并創(chuàng)去年11月上中旬以來(lái)新低后小幅回升。
　　主要影響因素：5月份螺紋鋼社會(huì)庫(kù)存繼續(xù)以較大幅度回落，而熱卷社會(huì)庫(kù)存連續(xù)2個(gè)月上升，主要原因是在螺紋鋼終端需求回落的情況下，貿(mào)易商以主動(dòng)降庫(kù)為主；而熱卷表需維持高位整理態(tài)勢(shì)，貿(mào)易商拿貨意愿相對(duì)較好，當(dāng)然也有熱卷高產(chǎn)量的影響，導(dǎo)致熱卷庫(kù)存繼續(xù)回升；5月初以來(lái)247家鋼廠全國(guó)高爐開工率先抑后揚(yáng)，5月上中旬大中型鋼廠粗鋼日均產(chǎn)量較4月份同期有所回落但較5月下旬再度回升，5月初以來(lái)全國(guó)螺紋鋼表觀消費(fèi)量整體上較上月重心下移，螺紋鋼社會(huì)庫(kù)存繼續(xù)以較大幅度回落，但熱卷社會(huì)庫(kù)存連續(xù)2個(gè)月上升，5月份鋼材市場(chǎng)供需雙弱，但整體上在供應(yīng)依舊偏高的情況下需求走弱，多數(shù)地區(qū)鋼材現(xiàn)貨價(jià)格創(chuàng)2020年5月以來(lái)新低；近四周螺紋鋼產(chǎn)量連續(xù)2個(gè)四周回落且降幅明顯加大，熱卷產(chǎn)量連續(xù)2個(gè)四周回落但降幅相對(duì)較小，螺紋鋼鋼廠庫(kù)存連續(xù)2個(gè)月回落且降幅明顯加大，熱卷鋼廠庫(kù)存轉(zhuǎn)為回落，螺紋鋼產(chǎn)量和鋼廠庫(kù)存降幅明顯加大，熱卷產(chǎn)量與鋼廠庫(kù)存降幅均相對(duì)較小，說(shuō)明受螺紋鋼價(jià)格疲弱影響，鋼廠主動(dòng)降低螺紋鋼產(chǎn)量和庫(kù)存，而熱卷需求相對(duì)平穩(wěn)，導(dǎo)致熱卷價(jià)格較螺紋鋼相對(duì)抗跌，熱卷較螺紋鋼升水幅度再度走擴(kuò)；5月份，鋼材現(xiàn)貨利潤(rùn)表現(xiàn)不一，螺紋鋼虧損幅度有所收窄，熱卷虧損幅度擴(kuò)大，螺紋鋼期貨盤面利潤(rùn)連續(xù)2個(gè)月收窄，主要是因?yàn)樵铣杀鞠乱茖?duì)鋼材現(xiàn)貨利潤(rùn)恢復(fù)的效果逐步顯現(xiàn)，但熱卷鋼廠的階段性正利潤(rùn)被其他品種鋼材的轉(zhuǎn)產(chǎn)稀釋，而現(xiàn)貨企業(yè)經(jīng)營(yíng)效益繼續(xù)走差進(jìn)一步導(dǎo)致期貨盤面利潤(rùn)收窄；與1-3月份相比，1-4月份鋼鐵下游行業(yè)需求整體上表現(xiàn)不一，以房地產(chǎn)開發(fā)投資、房屋新開工面積為代表的螺紋鋼等建筑鋼材需求繼續(xù)下滑，以金屬切削機(jī)床產(chǎn)量為代表的制造類機(jī)械用鋼需求負(fù)增長(zhǎng)繼續(xù)收窄，以挖掘機(jī)產(chǎn)量為代表的房地產(chǎn)相關(guān)機(jī)