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車(chē)購(gòu)稅減免延續(xù)優(yōu)化，上海出臺(tái)充電設(shè)施政策。國(guó)務(wù)院總理李強(qiáng)主持召開(kāi)國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議，研究促進(jìn)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的政策措施。會(huì)議對(duì)重點(diǎn)領(lǐng)域關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)做出指示，并表示將延續(xù)和優(yōu)化新能源汽車(chē)車(chē)輛購(gòu)置稅減免政策，構(gòu)建高質(zhì)量充電基礎(chǔ)設(shè)施體系；上海市發(fā)改委印發(fā)《上海市加大力度支持民間投資發(fā)展若干政策措施》，指出要強(qiáng)化綠色發(fā)展領(lǐng)域民間投資支持，并對(duì)可再生能源項(xiàng)目、充電設(shè)備、充電站點(diǎn)和企業(yè)等給予資金支持和補(bǔ)貼。
　　本周行情回顧。本周電力設(shè)備及新能源板塊下跌1.77%，在全行業(yè)30個(gè)行業(yè)板塊中排名第28位；同期滬深300指數(shù)上漲0.28%，電新板塊跑輸滬深300指數(shù)2.05pcts。
　　新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)跟蹤：
　　產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格：本周電池級(jí)碳酸鋰環(huán)比+4.77%；氫氧化鋰環(huán)比+4.46%；電解鈷環(huán)比+0.39%；硫酸鈷環(huán)比+1.35%；磷酸鐵鋰環(huán)比+3.16%；正磷酸鐵環(huán)比-5.77%；人造石墨中端環(huán)比+1.35%；三元/圓柱/2600mAh電解液環(huán)比-11.11%；錳酸鋰電解液環(huán)比+4%；6μm銅箔加工費(fèi)環(huán)比-24.14%；其他材料價(jià)格基本穩(wěn)定。
　　產(chǎn)業(yè)鏈需求：根據(jù)乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)，4月份乘用車(chē)零售銷(xiāo)量163萬(wàn)輛，同比+56.15%，環(huán)比+2.45%，乘用車(chē)批發(fā)銷(xiāo)量178.8萬(wàn)輛，同比+88.59%，環(huán)比-10.06%；其中電動(dòng)車(chē)零售銷(xiāo)量52.7萬(wàn)輛，同比+86.56%，環(huán)比-3.48%，新能源汽車(chē)批發(fā)銷(xiāo)量60.7萬(wàn)輛，同比+116.79%，環(huán)比-1.62%。
　　上市公司公告：科威爾發(fā)布定向增發(fā)說(shuō)明書(shū)；璞泰來(lái)發(fā)布投資公告；盛新鋰能、華寶新能發(fā)布股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃。
　　行業(yè)重要?jiǎng)討B(tài)：現(xiàn)代首個(gè)海外氫燃料電池工廠廣州工廠投產(chǎn)；松下將在美國(guó)建設(shè)第三家電池工廠；豐田2025年在美國(guó)投產(chǎn)純電動(dòng)SUV。
　　投資策略
　　新能源汽車(chē)板塊：2023年國(guó)補(bǔ)退坡，隨著鋰價(jià)回落、材料降價(jià)，預(yù)計(jì)23年車(chē)價(jià)見(jiàn)頂，油電平價(jià)有望打開(kāi)長(zhǎng)期滲透空間，行業(yè)維持高景氣度，預(yù)計(jì)23年國(guó)內(nèi)電動(dòng)車(chē)維持中高增速，全年銷(xiāo)量有望達(dá)900萬(wàn)輛。材料環(huán)節(jié)預(yù)計(jì)2023年過(guò)高的單位盈利如正極、電解液環(huán)節(jié)將會(huì)回落，隔膜、負(fù)極的單位盈利將保持穩(wěn)定，而電池環(huán)節(jié)單位盈利有望提升。建議關(guān)注：1）動(dòng)力電池：寧德時(shí)代；2）鐵鋰正極：德方納米、富臨精工、龍?bào)纯萍迹?）三元正極：容百科技、廈鎢新能、長(zhǎng)遠(yuǎn)鋰科、當(dāng)升科技、振華科技；4）負(fù)極：貝特瑞、中科電氣、璞泰來(lái)、杉杉股份；5）隔膜：星源材質(zhì)、恩捷股份；6）電解液：新宙邦、天賜材料；7）銅箔：中一科技、嘉元科技；8）鋁箔：鼎勝新材；9）結(jié)構(gòu)件：科達(dá)利、震?？萍?；10）導(dǎo)電劑：天奈科技、道氏技術(shù)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求不及預(yù)期、原材料上漲削弱企業(yè)盈利、行業(yè)擴(kuò)產(chǎn)過(guò)快加劇行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)、地緣政治、貿(mào)易摩擦阻礙海外供應(yīng)鏈、安全事故影響企業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)。