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1、半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)：2012-2022年全球、中國(guó)大陸半導(dǎo)體設(shè)備市場(chǎng)年復(fù)合增長(zhǎng)率11%、27%，預(yù)計(jì)2024年全球行業(yè)資本開(kāi)支迎來(lái)周期反轉(zhuǎn)，逆全球化促進(jìn)國(guó)產(chǎn)化率提升。
　　受行業(yè)資本開(kāi)支影響，全球約三年一個(gè)周期。2022年全球半導(dǎo)體資本開(kāi)支1817億美元，同比增長(zhǎng)19%，IC insights預(yù)計(jì)2023年1466億美元，同比下降19%。我們預(yù)計(jì)2024年全球行業(yè)資本開(kāi)支迎來(lái)周期反轉(zhuǎn)。
　　 2016-2021年全球及中國(guó)大陸半導(dǎo)體設(shè)備市場(chǎng)CAGR20%、36%，中國(guó)大陸增速快于全球。中國(guó)大陸連續(xù)三年成為全球最大半導(dǎo)體設(shè)備市場(chǎng)，2022年銷(xiāo)售額283億美元，占全球26%，超過(guò)中國(guó)臺(tái)灣（25%）、韓國(guó)（20%）、北美（10%）。
　　半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)逆全球化發(fā)展，國(guó)內(nèi)政策預(yù)期升溫，促進(jìn)國(guó)產(chǎn)化率快速提升。
　　2、前道檢測(cè)量測(cè)設(shè)備占半導(dǎo)體設(shè)備比重約12%，2021年全球市場(chǎng)規(guī)模104億美元，國(guó)外巨頭份額領(lǐng)先，國(guó)產(chǎn)替代加速進(jìn)行。
　　檢測(cè)量測(cè)設(shè)備是集成電路良率控制的關(guān)鍵，貫穿于集成電路全過(guò)程，占半導(dǎo)體設(shè)備資本開(kāi)支比重約12%。
　　 2021年全球市場(chǎng)規(guī)模104億美元。VLSIResearch數(shù)據(jù)顯示，國(guó)內(nèi)檢測(cè)與量測(cè)設(shè)備市場(chǎng)仍由海外幾家龍頭廠商占據(jù)主導(dǎo)地位，其中2020年科磊占比達(dá)54.8%，國(guó)產(chǎn)化空間巨大。
　　國(guó)內(nèi)企業(yè)逐步完善檢測(cè)量測(cè)設(shè)備產(chǎn)品品類(lèi)，主流廠商逐漸實(shí)現(xiàn)全覆蓋。
　　3、重點(diǎn)公司：關(guān)注低國(guó)產(chǎn)化率環(huán)節(jié)及具備核心技術(shù)突破能力的公司。
　　精測(cè)電子：平板顯示檢測(cè)設(shè)備龍頭，半導(dǎo)體前道檢測(cè)核心標(biāo)的。
　　中科飛測(cè)：半導(dǎo)體質(zhì)量控制設(shè)備巨頭，駛?cè)氤砷L(zhǎng)快車(chē)道。
　　賽騰股份：消費(fèi)電子/半導(dǎo)體設(shè)備雙輪驅(qū)動(dòng)，“低估值高成長(zhǎng)”優(yōu)質(zhì)標(biāo)的。
　　4、風(fēng)險(xiǎn)提示：國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程低于預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；美國(guó)半導(dǎo)體管制加劇風(fēng)險(xiǎn)；零部件供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)。