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事件：公司發(fā)布定點(diǎn)項(xiàng)目公告：近日收到國(guó)內(nèi)某新能源汽車(chē)客戶(hù)《供應(yīng)商定點(diǎn)意向書(shū)》，選擇公司作為其鋁擠包、鋁門(mén)檻等零部件供應(yīng)商。此次定點(diǎn)項(xiàng)目共計(jì)3個(gè)，生命周期為2.5年，年化約9.05億，生命周期總額約22.63億，預(yù)計(jì)在24Q3逐步量產(chǎn)。
　　戰(zhàn)略路徑清晰且正確：壓鑄→鍛造→擠壓；先拓工藝→再拓品類(lèi)→并提單車(chē)ASP
　　此次擠壓工藝成功突破該新能源客戶(hù)意義重大，項(xiàng)目單車(chē)ASP超預(yù)期。再次驗(yàn)證公司基于工藝同源性由壓鑄→鍛造→擠壓；先拓工藝→再拓品類(lèi)→并提單車(chē)ASP的戰(zhàn)略正確性。且項(xiàng)目落地后將進(jìn)一步提升公司擠壓工藝產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，我們認(rèn)為該新能源汽車(chē)客戶(hù)項(xiàng)目后，公司擠壓工藝有望持續(xù)加速突破，平臺(tái)化矩陣式的產(chǎn)品擴(kuò)張將進(jìn)一步提速。
　　國(guó)內(nèi)稀缺的同時(shí)具備壓鑄+鍛造+擠壓量產(chǎn)能力的平臺(tái)化企業(yè)
　　公司持續(xù)完善鋁合金多工藝能力，前瞻布局鍛造/擠壓等工藝，成為國(guó)內(nèi)少有的具備三種工藝的平臺(tái)型企業(yè)，并均具備量產(chǎn)能力，根據(jù)不同客戶(hù)的需求提供一站式輕量化解決方案。產(chǎn)品覆蓋多個(gè)汽車(chē)核心系統(tǒng)，包括傳動(dòng)系統(tǒng)、控制系統(tǒng)、懸掛系統(tǒng)、電池系統(tǒng)、電控系統(tǒng)、電機(jī)系統(tǒng)等。
　　投資建設(shè)墨西哥生產(chǎn)基地，拓展海外市場(chǎng)助力業(yè)績(jī)持續(xù)強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)
　　公司擬投資建設(shè)墨西哥生產(chǎn)基地，預(yù)計(jì)總投資額不超過(guò)2.76億美元。擬投資不多于1.25億美元設(shè)立旭升墨西哥工業(yè)有限公司、旭升墨西哥保稅制造有限公司，并同意通過(guò)設(shè)立旭升美國(guó)國(guó)際有限公司和旭升香港國(guó)際有限公司分別持有墨西哥孫公司股權(quán)1%/99%，拓展海外市場(chǎng)，滿足海外業(yè)務(wù)需求，提供“本地化供貨”的一站式服務(wù)。截至目前，客戶(hù)資源已覆蓋“北美、歐洲、亞太”三大全球新能源汽車(chē)的主要消費(fèi)地區(qū)，持續(xù)助力業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)強(qiáng)勢(shì)勁頭。
　　盈利預(yù)測(cè)：我們預(yù)計(jì)2023-2025年?duì)I收分別66.13/96.06/124.77億元，同比+48%/+45%/+30%，歸母凈利潤(rùn)分別為9.89/14.54/18.95億元，同比+41%/+47%/+30%，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示事件：行業(yè)需求不及預(yù)期、客戶(hù)拓展不及預(yù)期、競(jìng)爭(zhēng)加劇等