>> 粵開證券-【粵開宏觀】粵港澳大灣區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告2023-230608
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2023/6/8 |
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pdf 共21頁 |
來源： |
粵開證券 |
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作者： |
羅志恒 |
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引言
粵港澳大灣區(qū)實體經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)、市場競爭力強(qiáng)，是全球重要的制造業(yè)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)基地，對穩(wěn)定我國經(jīng)濟(jì)大盤、加快建設(shè)世界級灣區(qū)、豐富“一國兩制”實踐和擴(kuò)大對外開放發(fā)揮了重要作用。根據(jù)大灣區(qū)發(fā)展規(guī)劃，大灣區(qū)未來要建成世界新興產(chǎn)業(yè)、先進(jìn)制造業(yè)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)基地，一方面要挖掘產(chǎn)業(yè)發(fā)展?jié)摿Α⑼苿有屡f動能轉(zhuǎn)換、提升產(chǎn)業(yè)競爭力，另一方面要配套開展體制機(jī)制改革、擴(kuò)大對外開放、營商環(huán)境優(yōu)化等一系列工作，并積極應(yīng)對人口變局、能源革命、地緣政治等內(nèi)外沖擊。
本文分析了大灣區(qū)建設(shè)產(chǎn)業(yè)體系的意義，介紹了裝備制造、消費品、原材料、現(xiàn)代服務(wù)等重要產(chǎn)業(yè)引擎的現(xiàn)狀，探究了大灣區(qū)產(chǎn)業(yè)面臨的三大挑戰(zhàn)，最后提出完善大灣區(qū)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系的有關(guān)建議。
摘要
一、大灣區(qū)建設(shè)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系具有四重意義
2021年，粵港澳大灣區(qū)地區(qū)生產(chǎn)總值達(dá)12.6萬億元，工業(yè)增加值近4萬億元，服務(wù)業(yè)增加值超8萬億元，已成為我國最發(fā)達(dá)的區(qū)域之一和輻射全球的重要產(chǎn)業(yè)基地。要進(jìn)一步激發(fā)大灣區(qū)產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，發(fā)揮出大灣區(qū)在我國經(jīng)濟(jì)建設(shè)、改革開放和國家發(fā)展大局中的重要作用，具體包含四重意義：
1、有利于鞏固我國完整產(chǎn)業(yè)體系優(yōu)勢，提升產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈韌性，激發(fā)國內(nèi)超大規(guī)模市場潛力。
2、有利于提升大灣區(qū)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)在全球的競爭力，推動基于分工優(yōu)勢的城市間產(chǎn)業(yè)合作。
3、有利于大灣區(qū)深度參與全球化，堅持“引進(jìn)來”“走出去”并重，并加快對接國際化市場規(guī)則和營商環(huán)境。
4、有利于穩(wěn)定大灣區(qū)就業(yè)和改善居民收入及生活水平，集聚人才等高端要素。
二、大灣區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
上世紀(jì)70年代末，改革開放的春風(fēng)吹遍大灣區(qū)，制造加工、貿(mào)易物流等企業(yè)如雨后春筍般出現(xiàn)，大灣區(qū)生產(chǎn)的紡織服裝、家電家具、機(jī)電設(shè)備等產(chǎn)品行銷海內(nèi)外，助力創(chuàng)造改革開放的偉大奇跡。近年來，大灣區(qū)產(chǎn)業(yè)體系呈現(xiàn)出“由輕到重”的演進(jìn)特征，由低端走向中高端，由外需導(dǎo)向轉(zhuǎn)向內(nèi)外結(jié)合，電子信息、新能源汽車、機(jī)器人、金融等已成為大灣區(qū)新的“產(chǎn)業(yè)名片”。
1、裝備制造：以電子、電氣機(jī)械、汽車為代表的先進(jìn)制造業(yè)，夯實大灣區(qū)實體經(jīng)濟(jì)基本盤。2021年，大灣區(qū)裝備制造業(yè)規(guī)上工業(yè)增加值達(dá)到1.96萬億元，占規(guī)上工業(yè)增加值的六成以上。分行業(yè)看，計算機(jī)通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)增加值超8600億元，占規(guī)上工業(yè)增加值比重達(dá)27%，穩(wěn)坐頭把交椅；電氣機(jī)械、汽車制造、金屬制品業(yè)分列第二至第四位。
2、消費品制造：大灣區(qū)是國內(nèi)家具家電、消費電子、文體娛樂用品等的最重要生產(chǎn)基地之一。2021年，大灣區(qū)消費品制造業(yè)規(guī)上工業(yè)增加值為0.54萬億元。分行業(yè)看，按營業(yè)收入計算，家具制造、文體娛樂用品業(yè)產(chǎn)業(yè)規(guī)模占全國的27.1%、23.1%，紡織服裝服飾、造紙、印刷占全國的十分之一以上。從產(chǎn)品看，大灣區(qū)的手機(jī)、空調(diào)、冰箱、電飯鍋、微波爐等產(chǎn)品產(chǎn)量保持全球領(lǐng)先。
3、原材料制造：大灣區(qū)石化、陶瓷、有色等產(chǎn)業(yè)特色突出。大灣區(qū)雖然煤礦、鐵礦資源較少，但憑借沿海區(qū)位、礦藏稟賦及廣闊市場腹地三重優(yōu)勢，在臨港石化、有色及稀土冶煉、水泥和建筑陶瓷等領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)突圍，擁有中海油惠州石化、廣晟有色、廣州江銅、科達(dá)、馬可波羅等知名材料工業(yè)企業(yè)。從廣東來看，全省規(guī)上原材料制造業(yè)企業(yè)營業(yè)收入達(dá)2.71萬億元，超過河北、安徽等省份，排在全國前列。
4、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)：批發(fā)零售、房地產(chǎn)、信息服務(wù)、商務(wù)服務(wù)等行業(yè)成為重要經(jīng)濟(jì)動力，并與制造業(yè)深度融合。2021年，大灣區(qū)（含港澳）服務(wù)業(yè)增加值超8.1萬億元，占全國（含港澳臺）的12.2%。除金融業(yè)增加值超1.5萬億元外，批發(fā)零售、房地產(chǎn)增加值分別達(dá)到1.4、1.0萬億元，占全國比重超10%。此外，大灣區(qū)信息服務(wù)、租賃和商務(wù)服務(wù)增加值均超5000億元。
大灣區(qū)電子、汽車、電氣機(jī)械、家電及電子消費品、輕工紡織、石化、建材冶金、批發(fā)零售、房地產(chǎn)、信息服務(wù)十大產(chǎn)業(yè)的分析詳見正文。
三、大灣區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的三大挑戰(zhàn)
1、產(chǎn)業(yè)鏈之薄弱：大灣區(qū)產(chǎn)業(yè)直面全球經(jīng)濟(jì)波動、地緣政治、能源變局等沖擊。逆全球化、貿(mào)易保護(hù)、“卡脖子”問題已成為大灣區(qū)面臨的突出風(fēng)險，大灣區(qū)大力發(fā)展的半導(dǎo)體、超算等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)首當(dāng)其沖。同時，全球能源“清潔化”推高能源成本和長期通脹，對大灣區(qū)產(chǎn)業(yè)競爭力存在一定影響。
2、城市協(xié)同之欠缺：大灣區(qū)產(chǎn)業(yè)協(xié)同水平不足，規(guī)則體系不統(tǒng)一。從產(chǎn)業(yè)協(xié)同看，區(qū)域產(chǎn)業(yè)合作層次有待提升，例如大灣區(qū)城市間產(chǎn)業(yè)配套還不夠完善，存在同質(zhì)化競爭問題，大灣區(qū)工業(yè)用地短缺與農(nóng)村土地閑置的矛盾也有待解決。從市場規(guī)則看，粵港澳行業(yè)監(jiān)管、知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)等制度存在差別，珠三角內(nèi)部還存在分割的政策試點區(qū)域，或?qū)е缕髽I(yè)面臨額外制度性成本。
3、要素支撐之瓶頸：人才短缺或逐漸顯現(xiàn)。大灣區(qū)引才難度或逐漸加大，這既有工資薪酬還不夠高的緣故，也有國內(nèi)人口和就業(yè)人員總量見頂回落的因素。另外，珠三角本地高校的整體實力不及京滬頂尖高校，或加劇大
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