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空間計(jì)算時(shí)代：數(shù)字革命的新階段?？臻g計(jì)算是數(shù)字革命的一次新的跨越，正如庫(kù)克所說，MAC將我們帶入個(gè)人計(jì)算時(shí)代，iPhone將我們帶入移動(dòng)計(jì)算時(shí)代，Vision Pro將我們帶入了空間計(jì)算時(shí)代?？臻g計(jì)算包括所有關(guān)聯(lián)人、虛擬生物、機(jī)器人于真實(shí)或虛擬世界的軟硬件技術(shù)，常見的場(chǎng)景包括GPS、物聯(lián)網(wǎng)、語(yǔ)音識(shí)別、VR/AR等，有三個(gè)重點(diǎn)方向值得關(guān)注：（1）使我們能夠感知3D數(shù)字內(nèi)容的技術(shù)（例如AR / VR）；（2）使我們能夠與3D數(shù)字內(nèi)容自然交互的技術(shù)（例如語(yǔ)音控制，眼動(dòng)追蹤，手/身體跟蹤和觸覺）；（3）3DUX設(shè)計(jì)。
　　Vision Pro：空間計(jì)算的標(biāo)志性產(chǎn)品。在蘋果的愿景中，空間計(jì)算意味著“虛擬與現(xiàn)實(shí)的無縫銜接”。Vison Pro擁有12個(gè)攝像頭、5個(gè)傳感器等硬件。在眼圈周圍分布有LED燈，配合攝像頭完成眼動(dòng)追蹤。同時(shí)，Vison Pro還支持動(dòng)作捕捉等功能，擺脫了外置控制器的束縛。硅基屏幕擁有超過2300萬像素，顯示性能超過4K電視。音頻方面，Vison Pro通過“音頻射線追蹤”技術(shù)分析空間的特征和材質(zhì)，打造聲臨其境的感覺。為了消滅延遲，除了自研的M2芯片外，蘋果額外開發(fā)了R1芯片處理數(shù)據(jù)。軟件生態(tài)也十分強(qiáng)大，Vision Pro的操作系統(tǒng)名為Vision OS，與MacOS和iOS共享核心模塊，同時(shí)新增實(shí)時(shí)子系統(tǒng)。Vision Pro還能獲得Unity常用軟件的權(quán)限，隨著用戶的加入，我們預(yù)計(jì)這一生態(tài)也有望快速生長(zhǎng)。
　　Vision Pro的遠(yuǎn)景：MAC和iPhone或是良好參照系,我們預(yù)計(jì)未來Vision Pro出貨有望達(dá)到千萬量級(jí)。
　　在辦公場(chǎng)景，Vision Pro更像一臺(tái)Mac。Vision Pro可與MAC、iPhone、iPad等設(shè)備同步，同時(shí)支持鍵盤等配件充分提高工作的效率。在會(huì)議場(chǎng)景，Vision Pro讓參會(huì)者以真人的大小出現(xiàn)，具有類似線下會(huì)議的沉浸感。
　　在生活和娛樂場(chǎng)景，Vision Pro更像一臺(tái)iPhone。Vision Pro的兩塊硅基屏幕共計(jì)具有2300萬像素，讓畫像在用戶面前非常真實(shí)。在3D電影、游戲等場(chǎng)景也可以打造很深的沉浸感。在溝通交流方面也可以獲得線下見面的感覺。
　　Vision Pro還具有許多MAC和iPhone沒有的功能，例如在教育場(chǎng)景，音樂創(chuàng)作、設(shè)計(jì)、工業(yè)等場(chǎng)景的獨(dú)特表現(xiàn)。
　　從功能和屬性看，MAC和iPhone13 Pro Max或是關(guān)于Vision Pro成長(zhǎng)空間的良好參照。據(jù)canalys數(shù)據(jù)，2022年全球MAC出貨0.3億臺(tái)。而同年全球智能手機(jī)出貨12.1億部，蘋果出貨量大約2.3億臺(tái)（IDC），其中iPhone13系列的高階產(chǎn)品iPhone13 pro max約占總份額的2.6%（counterpoint），即大約3134.3萬臺(tái)。
　　投資建議：我們認(rèn)為Vision Pro是劃時(shí)代的產(chǎn)品，不管是在蘋果的歷程還是在消費(fèi)電子行業(yè)的歷程上，其創(chuàng)新程度遠(yuǎn)超之前的產(chǎn)品，不管從經(jīng)驗(yàn)、還是技術(shù)上都是蘋果公司的集大成者，有望成為新一代iPhone4，再開辟消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)的黃金十年，建議關(guān)注產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)機(jī)會(huì)，包括長(zhǎng)盈精密、兆威機(jī)電、華興源創(chuàng)、和林微納、智立方、杰普特、賽騰股份、清越科技、榮旗科技、立訊精密、領(lǐng)益智造、藍(lán)思科技、工業(yè)富聯(lián)等。
　　風(fēng)險(xiǎn)因素：Vision Pro銷量不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；Vision Pro研發(fā)不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；宏觀經(jīng)濟(jì)下行風(fēng)險(xiǎn)。