>> 廣發(fā)證券-新興產(chǎn)業(yè)景氣掃描(6月第1期)：蘋果MR頭顯Vision Pro正式發(fā)布-230608
| 上傳日期： |
2023/6/9 |
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| 格式： |
pdf 共12頁 |
來源： |
廣發(fā)證券 |
| 評級： |
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作者： |
戴康 |
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本期重點關(guān)注：（1）國常會：延續(xù)和優(yōu)化購置稅減免政策；（2）《新型電力系統(tǒng)發(fā)展藍皮書》發(fā)布，制定“三步走”路徑；（3）4月全球半導體銷售額400億美元，環(huán)比增長0.3%；（4）蘋果MR頭顯Vision Pro正式發(fā)布；（5）工信部：前瞻布局下一代互聯(lián)網(wǎng)等前沿領(lǐng)域；（6）全國一體化算力算網(wǎng)調(diào)度平臺正式發(fā)布。
新能源汽車：（1）國常會：延續(xù)和優(yōu)化購置稅減免政策，構(gòu)建高質(zhì)量充電基礎(chǔ)設(shè)施體系。（2）鋰價和硫價均上升，中端人造石墨價格上升；電解液價格持續(xù)上升，隔膜價格持平。
光伏：（1）《新型電力系統(tǒng)發(fā)展藍皮書》發(fā)布，提出構(gòu)建新型電力系統(tǒng)的總體架構(gòu)和重點任務(wù)。（2）單晶用料及多晶用料價格均持續(xù)下降；硅片、電池片、組件價格下降，光伏玻璃價格持平。
半導體：（1）SIA：4月全球半導體銷售額400億美元，環(huán)比增長0.3%，同比減少21.6%。（2）下游部分存儲器價格上升。
AR/VR：蘋果MR頭顯Vision Pro正式發(fā)布，起售價高達3499美元。
6G：工信部：前瞻布局下一代互聯(lián)網(wǎng)等前沿領(lǐng)域，全面推進6G技術(shù)研發(fā)。
人工智能：（1）全國一體化算力算網(wǎng)調(diào)度平臺正式發(fā)布。（2）OpenAI流量單月暴增54%，月活用戶破10億。
核心假設(shè)風險：宏觀經(jīng)濟下行壓力超預(yù)期，全球疫情仍存在反復的風險，全球/中國通脹高位流動性可能邊際收緊，中美貿(mào)易/金融領(lǐng)域的關(guān)系仍有不確定性。
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