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硅料價(jià)格跌破百元，內(nèi)蒙古阿拉善盟碳達(dá)峰實(shí)施方案公布。6月7日，根據(jù)SMM光伏價(jià)格公示，多晶硅致密料均價(jià)96.5元/kg，跌價(jià)17.5元/kg，硅料價(jià)格回歸百元以內(nèi)。內(nèi)蒙古阿拉善盟碳達(dá)峰實(shí)施方案公布，新能源配儲(chǔ)不低于裝機(jī)容量15%，2025年風(fēng)光總裝機(jī)達(dá)40GW以上、2030年100GW以上。主產(chǎn)業(yè)鏈推薦TCL中環(huán)(002129.SZ)、愛旭股份（600732.SH）、晶科能源(688223.SH)、晶澳科技（ 002459.SZ ）；輔材推薦陽光電源（300274.SZ）、福斯特（603806.SH）、天宜上佳（688033.SH），建議關(guān)注通靈股份（301168.SZ）、宇邦新材（301266.SZ）；設(shè)備推薦邁為股份(300751.SZ)、帝爾激光(300776.SZ)、奧特維(688516.SH)。同時(shí)推薦受益產(chǎn)業(yè)鏈降價(jià)的芯能科技(603105.SH)。
　　5月歐洲十國新能源車銷量高增，鋰電6月排產(chǎn)環(huán)比上升。5月歐洲主流十國新能源汽車銷量19.5萬輛，同環(huán)比+27.4%/+30.0%，新能源汽車滲透率21.9%，同環(huán)比+2.1/+2.1pct。其中，純電13.5萬輛；插混6.0萬輛。排名前三的國家仍然是德國、法國和英國。根據(jù)鑫欏鋰電數(shù)據(jù)，鋰電產(chǎn)業(yè)鏈6月排產(chǎn)環(huán)比上升，四大主材需求預(yù)計(jì)持續(xù)提升。推薦寧德時(shí)代(300750.SZ)、億緯鋰能(300014.SZ)、華寶新能(301327.SZ)、鵬輝能源(300438.SZ)、天賜材料(002709.SZ)、德方納米(300769.SZ)、恩捷股份(002812.SZ)、科達(dá)利(002850.SZ)、泰和新材(002254.SZ)、格林美(002340.SZ)，華盛鋰電(688353.SH)。
　　廣東2022年后新增海風(fēng)項(xiàng)目強(qiáng)制配儲(chǔ)，江蘇大豐800MW海風(fēng)項(xiàng)目海纜招標(biāo)啟動(dòng)。近日廣東省發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于印發(fā)廣東省促進(jìn)新型儲(chǔ)能電站發(fā)展若干措施的通知》。《通知》指出，推進(jìn)新能源發(fā)電配建新型儲(chǔ)能。按照分類實(shí)施的原則，2022年以后新增規(guī)劃的海上風(fēng)電項(xiàng)目以及2023年7月1日以后新增并網(wǎng)的集中式光伏電站和陸上集中式風(fēng)電項(xiàng)目，按照不低于發(fā)電裝機(jī)容量的10%、時(shí)長1小時(shí)配置新型儲(chǔ)能，后續(xù)根據(jù)電力系統(tǒng)相關(guān)安全穩(wěn)定標(biāo)準(zhǔn)要求、新能源實(shí)際并網(wǎng)規(guī)模等情況，調(diào)整新型儲(chǔ)能配置容量；鼓勵(lì)存量新能源發(fā)電項(xiàng)目按照上述原則配置新型儲(chǔ)能。可采用眾籌共建（集群共享）、租賃或項(xiàng)目自建等方式落實(shí)儲(chǔ)能配置，第一種方式由項(xiàng)目所在地市組織布局落實(shí)。江蘇大豐800MW海風(fēng)項(xiàng)目海纜招標(biāo)啟動(dòng)，內(nèi)容主要包括35kv集電線路海纜、220kv送出海纜。推薦東方電纜（603606.SH）、中天科技（600522.SH）、五洲新春（603667.SH）、明陽智能（601615.SH）、天順風(fēng)能（002531.SZ）等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：政策風(fēng)險(xiǎn)、市場競爭加劇等風(fēng)險(xiǎn)、供應(yīng)鏈短缺風(fēng)險(xiǎn)等。