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【核心組合】
　　三一重工、杭氧股份、晶盛機(jī)電、北方華創(chuàng)、中國船舶、羅博特科、先導(dǎo)智能、樂惠國際、中兵紅箭、杭叉集團(tuán)、安徽合力、微導(dǎo)納米、邁為股份、徐工機(jī)械、恒立液壓、金辰股份、英杰電氣、雙環(huán)傳動(dòng)、華測檢測、僑源股份、精工科技、歐科億、海天精工、鄭煤機(jī)、大豐實(shí)業(yè)、邁拓股份、榮旗科技、華培動(dòng)力
　　【最新關(guān)注】
　　上海沿浦、東威科技、中船特氣、和遠(yuǎn)氣體
　　【重點(diǎn)股池】
　　中聯(lián)重科、三一國際、捷佳偉創(chuàng)、奧特維、上機(jī)數(shù)控、斯萊克、凱美特氣、亞星錨鏈、華銳精密、青鳥消防、海目星、國茂股份、巨星科技、新強(qiáng)聯(lián)、中際聯(lián)合、中微公司、安徽合力、浙江鼎力、春風(fēng)動(dòng)力、瀚川智能、華特氣體、運(yùn)達(dá)股份、利元亨、亞瑪頓、天宜上佳、日月股份、杭可科技、蘇試試驗(yàn)、永貴電器、建設(shè)機(jī)械、華鐵應(yīng)急、聚光科技、杰克股份、先惠技術(shù)、上海沿浦、鋮昌科技、和而泰、華依科技、匯中股份
　　【上周報(bào)告】
　　【工程機(jī)械】2023年中期策略：行業(yè)觸底，龍頭業(yè)績拐點(diǎn)向上
　　【光伏設(shè)備】2023年中期策略：聚焦N型趨勢下的新技術(shù)、新轉(zhuǎn)型
　　【工業(yè)氣體】2023年中期策略：行業(yè)整合大幕開啟，關(guān)注特氣景氣復(fù)蘇
　　【半導(dǎo)體前道檢測量測設(shè)備】行業(yè)深度：良率控制關(guān)鍵設(shè)備，國產(chǎn)替代加速進(jìn)行
　　【晶品特裝】深度：軍工AI稀缺標(biāo)的，光電偵察+無人裝備雙驅(qū)動(dòng)
　　【浙商大制造估值手冊】美股與港股恒指估值持續(xù)分化
　　【樂惠國際】與重百超市開啟戰(zhàn)略合作，鮮啤業(yè)務(wù)全國渠道開拓加速中
　　【軌交裝備】動(dòng)車組年內(nèi)首次招標(biāo)數(shù)量超去年全年，軌交裝備復(fù)蘇趨勢明確
　　【晶盛機(jī)電】與西部超導(dǎo)合作超導(dǎo)磁場，期待超導(dǎo)磁場長晶爐加速突破
　　【杭氧股份】首個(gè)境外氣體運(yùn)營項(xiàng)目落地印尼，工業(yè)氣體龍頭出海提速
　　【工業(yè)氣體】液態(tài)氣價(jià)持續(xù)復(fù)蘇，持續(xù)推薦工業(yè)氣體板塊
　　【核心觀點(diǎn)】
　　【工程機(jī)械】5月挖機(jī)銷量趨勢邊際改善，2023年工程機(jī)械行業(yè)有望筑底向上。
　　2023年5月挖掘機(jī)銷量16809臺(tái)，同比下降18.5%，降幅環(huán)比小幅收窄（4月同比下降23.5%）。分市場看：國內(nèi)市場6592臺(tái)，同比下降45.9%，降幅環(huán)比小幅擴(kuò)大；出口市場10217臺(tái)，同比增長21%，漲幅環(huán)比擴(kuò)大。2023年1-5月挖掘機(jī)銷量93052臺(tái)，同比下降23.9%，其中國內(nèi)44933臺(tái)，同比下降43.9%；出口48119臺(tái)，同比增長13.9%。2023年5月小松開工小時(shí)數(shù)100.6小時(shí)，同比下降1.7%。持續(xù)重點(diǎn)推薦三一重工、恒立液壓、徐工機(jī)械；持續(xù)推薦杭叉集團(tuán)、安徽合力、中聯(lián)重科、華鐵應(yīng)急、浙江鼎力、中鐵工業(yè)。
　　【軌交裝備】動(dòng)車組年內(nèi)首次招標(biāo)數(shù)量超去年全年，軌交裝備復(fù)蘇趨勢明確。2023年6月5日，國鐵采購平臺(tái)發(fā)布今年首批動(dòng)車組采購招標(biāo)公告，招標(biāo)共計(jì)94列103標(biāo)準(zhǔn)組，超過2022年全年招標(biāo)數(shù)量（87列）。疫情后鐵路投資有望拐點(diǎn)向上，預(yù)計(jì)2023-2025年年均投資較2022年提升18%。預(yù)計(jì)動(dòng)車組高級(jí)修數(shù)量進(jìn)入上升期，看好動(dòng)車核心零部件市場；新一輪國企改革背景下，軌交板塊央國企有望迎“價(jià)值重估”。軌交投資是基建主力之一，疫情后鐵路投資需求有望拐點(diǎn)向上，看好整車、核心零部件及鐵路設(shè)備需求回升，受益“一帶一路”，國企價(jià)值重估。推薦中鐵工業(yè)、天宜上佳、永貴電器，持續(xù)關(guān)注中國中車、中國通號(hào)、時(shí)代電氣、鐵建重工、鐵科軌道、思維列控等。
　　【半導(dǎo)體設(shè)備】自主可控驅(qū)動(dòng)國產(chǎn)化率提升，半導(dǎo)體設(shè)備國產(chǎn)替代加速。世界半導(dǎo)體貿(mào)易統(tǒng)計(jì)局（WSTS）預(yù)計(jì)，2023年全球半導(dǎo)體市場將出現(xiàn)10.3%的下滑，隨后將出現(xiàn)強(qiáng)勁復(fù)蘇，預(yù)計(jì)2024年增長11.8%。美國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)(SIA)發(fā)布數(shù)據(jù)，2023年4月全球半導(dǎo)體行業(yè)銷售額為400億美元，同比下降21.6%，環(huán)比增長0.3%。美日荷管制趨緊大環(huán)境下，國內(nèi)客戶設(shè)備驗(yàn)證意愿強(qiáng)烈，自主可控需求下國產(chǎn)化率有望快速提升。持續(xù)推薦北方華創(chuàng)、晶盛機(jī)電、芯源微、拓荊科技、微導(dǎo)納米、新萊應(yīng)材、華峰測控、羅博特科、英杰電氣、聚光科技；關(guān)注中微公司、精測電子、長川科技、至純科技等。
　　【工業(yè)氣體】受需求、去年基數(shù)影響，空分氣體價(jià)格持續(xù)復(fù)蘇。本周零售氣體價(jià)格同比上漲24%，環(huán)比下降1%。其中液態(tài)氧氣單價(jià)為486元/噸，環(huán)比上漲0%；液態(tài)氮?dú)鈫蝺r(jià)為588元/噸，環(huán)比下降4%；液態(tài)氬氣單價(jià)為1158元/噸，環(huán)比上漲1%，同比上升70%。截止2023-6-8，氪氣出廠價(jià)、市場價(jià)分別為800元/立方和950元/立方，氙氣出廠價(jià)、市場價(jià)分別為7.2萬元/立方和7.9萬元/立方，氖氣出廠價(jià)、市場價(jià)分別為400和475元/立方。推薦工業(yè)氣體順周期品種，推薦杭氧股份、僑源股份、陜鼓動(dòng)力。電子特氣是二大半導(dǎo)體材料，國產(chǎn)替代持續(xù)推進(jìn)。推薦華特氣體、凱美特氣。關(guān)注金宏氣體、雅克科技、昊華科技、南大光電等。
　　【鋰電設(shè)備】2023年5月份新能源汽車銷量、動(dòng)力電池裝車量延續(xù)快速增長態(tài)勢。中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布數(shù)據(jù)顯示5月，我國新能源汽車銷量達(dá)71.7萬輛，同比增長60.2%，環(huán)比增長12.6%，市場占有率達(dá)30.1%；動(dòng)力電池裝車量28.2GWh，同比增長52.1%，環(huán)比增長12.3