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本周行情回顧：本周SW公用事業(yè)一級(jí)板塊下跌0.09%，在31個(gè)SW一級(jí)板塊中排名第12；滬深300下跌0.65%，上證綜指上漲0.04%，深證成指下跌1.86%，創(chuàng)業(yè)板指下跌4.04%。細(xì)分子板塊中，火電下跌0.97%，水電上漲2.27%，光伏發(fā)電上漲0.12%，風(fēng)力發(fā)電下跌0.98%，電能綜合服務(wù)下跌2.66%，燃?xì)庀碌?.95%。
　　本周公用事業(yè)漲幅前五的個(gè)股分別為世茂能源（+9.05%）、協(xié)鑫能科（+7.15%）、深南電A（+7.00%）、川投能源（+4.91%）、浙能電力（+4.86%）；周跌幅前五的個(gè)股分別為文山電力（-11.10%）、西昌電力（-7.00%）、杭州熱電（-6.77%）、韶能股份（-6.67%）、華銀電力（-5.39%）。
　　本周動(dòng)力煤價(jià)格總體小幅震蕩。國內(nèi)秦皇島港5500大卡動(dòng)力煤價(jià)格先漲后跌；澳大利亞動(dòng)力煤先跌后漲。
　　國內(nèi)動(dòng)力煤價(jià)格：截至2023年6月9日，秦皇島港5500大卡動(dòng)力煤（中國北方，平倉價(jià)）價(jià)格為784元/噸，較上周五（6月2日，770元/噸）上漲14元/噸。
　　進(jìn)口動(dòng)力煤價(jià)格：截至2023年6月9日，防城港5500大卡動(dòng)力煤（印度尼西亞，場(chǎng)地價(jià)）價(jià)格為965元/噸，較上周五（6月2日，975元/噸）下跌10元/噸；廣州港5500大卡動(dòng)力煤（澳洲優(yōu)混，場(chǎng)地價(jià)）價(jià)格為885元/噸，較上周五（6月2日，880元/噸）上漲5元/噸。
　　迎峰度夏，南方地用電負(fù)荷不斷創(chuàng)新高。
　　入夏以來，南方地區(qū)氣溫持續(xù)升高，用電負(fù)荷也大幅提升。在江蘇，單日用電負(fù)荷突破1億千瓦的情況，也比往年提前出現(xiàn)。進(jìn)入6月份，截至6月6日，江蘇全省用電負(fù)荷已達(dá)到8994.1億千瓦，環(huán)比增長(zhǎng)17.13%。
　　南方各地用電高峰有所提前。5月30日，廣州電網(wǎng)用電負(fù)荷今年以來首次突破2000萬千瓦，達(dá)2115.1萬千瓦，同比增長(zhǎng)超20%；深圳電網(wǎng)同日用電負(fù)荷也創(chuàng)下今年新高，達(dá)到2054萬千瓦，同比增長(zhǎng)17.7%，較2022年用電負(fù)荷破2000萬千瓦大關(guān)提前45天。此外，廣西、江蘇等地均在今年5月突破了往年同期用電負(fù)荷的歷史峰值，用電高峰提前到來。據(jù)南方電網(wǎng)6月1日消息，5月31日，南方電網(wǎng)最高電力負(fù)荷達(dá)2.22億千瓦，接近歷史最高水平。預(yù)計(jì)今年迎峰度夏期間，南方五省區(qū)用電負(fù)荷還將繼續(xù)攀升。
　　我們判斷未來夏季電力偏緊趨于常態(tài)，火電作為具備靈活性的基荷電源，能通過超發(fā)電量、在尖峰及現(xiàn)貨市場(chǎng)賣高價(jià)電的形式提升盈利及營收水平。建議關(guān)注火電運(yùn)營商頭部企業(yè)：華能國際、華電國際、粵電力A。
　　同時(shí)可以通過電力需求側(cè)及負(fù)荷側(cè)管理，有望降低電力偏緊影響，維持電力系統(tǒng)穩(wěn)定性。同時(shí)，從需求側(cè)及供給側(cè)維度推進(jìn)電力市場(chǎng)化改革以應(yīng)對(duì)新能源裝機(jī)、發(fā)電量占比提升帶來的電網(wǎng)不穩(wěn)定性。建議關(guān)注電力AI供應(yīng)商：國網(wǎng)信通，安科瑞，東方電子，朗新科技，恒實(shí)科技，國能日新，南網(wǎng)科技，南網(wǎng)能源，海興電力，友訊達(dá)，特銳德，遠(yuǎn)光軟件。
　　風(fēng)險(xiǎn)分析：權(quán)益市場(chǎng)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)；上網(wǎng)電價(jià)超預(yù)期下行，煤價(jià)超預(yù)期上漲，用電需求下滑，水電來水不及預(yù)期，行業(yè)改革進(jìn)度低于預(yù)期等。