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投資要點(diǎn)
　　▌一周鑫思路
　　當(dāng)前指數(shù)風(fēng)險(xiǎn)得到部分釋放，弱反彈仍在路上。
　　資金流層面，主力資金凈流出-925.3828億，北向資金凈流入64.47億，其中配置盤(pán)流入59.75億，交易盤(pán)流入4.72億。
　　行業(yè)方面，行業(yè)布局圍繞強(qiáng)預(yù)期弱現(xiàn)實(shí)，布局資金面+分析師預(yù)期向好+弱經(jīng)濟(jì)相關(guān)性方向。
　　1、中特估相關(guān)和紅利低波相關(guān)性較高，持續(xù)推薦，包括【基建、石油石化、運(yùn)營(yíng)商】等
　　2、AI內(nèi)部分化下看好【科創(chuàng)、芯片】，同時(shí)關(guān)注暑期利好的【傳媒游戲、旅游】等
　　3、繼續(xù)推薦防御板塊的【電力、中藥】，關(guān)注季節(jié)效應(yīng)下的【軍工】板塊。
　　當(dāng)前建議倉(cāng)位：維持40%。
　　▌風(fēng)格觀點(diǎn)
　　中證國(guó)企、成長(zhǎng)、周期。
　　▌寬基觀點(diǎn)
　　科創(chuàng)50、上證50。
　　▌行業(yè)/主題觀點(diǎn)
　　本期調(diào)出調(diào)入建筑、傳媒、家電；繼續(xù)持有電子、通信、計(jì)算機(jī)、石油石化、電力等板塊。
　　汽車(chē)、建筑、石油石化、（通信、電子）、（計(jì)算機(jī)、傳媒）、（電力公用事業(yè)、家電）。
　　▌ ETF周首推
　　本周首推游戲傳媒ETF（517770）和計(jì)算機(jī)ETF（159998）。
　　▌風(fēng)險(xiǎn)提示
　　數(shù)據(jù)全部來(lái)自公開(kāi)市場(chǎng)數(shù)據(jù)，市場(chǎng)環(huán)境出現(xiàn)巨大變化模型可能失效。基于歷史數(shù)據(jù)的模型存在失效風(fēng)險(xiǎn)，基金歷史業(yè)績(jī)不代表未來(lái)。