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▌策略觀點(diǎn)
　　上周五，A股三大指數(shù)大漲。截至收盤，滬指漲0.79%，深成指漲1.50%，創(chuàng)業(yè)板指漲1.22%，科創(chuàng)50跌0.02%，滬深300漲1.44%，上證50漲1.73%。上漲家數(shù)為3363家，高于前一交易日2622家，高于此前一周均值2230家。漲停家數(shù)為71家，高于前一交易日53家，高于此前一周均值49家。下跌家數(shù)為1619家，低于前一交易日2320家，低于此前一周均值2728家。跌停家數(shù)為14家，低于前一交易日26家，低于此前一周均值26家。北向資金凈流入85.35億元，前一交易日凈流出18.01億元，上周均值為凈流出44.72億元。成交額為9421億元，前一交易日為9883億元，上周均值為8103億元。A股3200點(diǎn)附近抵抗力明顯增強(qiáng)，上周后半周市場有所回穩(wěn)，但從交易角度解讀，市場反彈屬于超跌反彈的范疇，并不屬于下跌趨勢的改變，這點(diǎn)值得投資者注意。美國5月新增非農(nóng)就業(yè)33.9萬人，創(chuàng)今年1月來最大增幅，遠(yuǎn)超預(yù)期值19萬人，前值也大幅上修至29.4萬人。5月失業(yè)率為3.7%，創(chuàng)2022年10月以來新高，預(yù)期為小幅上升至3.5%。平均時(shí)薪同比增長4.3%，而市場之前預(yù)測為4.4%。結(jié)合來看失業(yè)率和就業(yè)率的雙高是勞動(dòng)力結(jié)構(gòu)的失衡，而工資增長的放緩，代表著服務(wù)型和勞動(dòng)密集型企業(yè)用工需求的緩解，此外美國5月ISM制造業(yè)PMI再次下行，需求不足是主要的拖累因素，此外原油等大宗商品價(jià)格的回落，美國通脹壓力大幅減弱。因此我們認(rèn)為，美聯(lián)儲(chǔ)6月加息概率并不會(huì)上升。
　　▌股指期貨交易策略
　　觀點(diǎn)：多空資金離場，短期指數(shù)仍有震蕩
　?。?）6月2日，IF、IH、IC合約持倉量分別為21.1萬手、13.93萬手、28.77萬手，日環(huán)比變動(dòng)為-4.34%、-2.61%和2.08%；
　?。?）6月2日，IF、IH、IC當(dāng)月合約與現(xiàn)貨價(jià)差為-11.43點(diǎn)、-10.38點(diǎn)、-8.82點(diǎn)，較上一交易日變化-2.57點(diǎn)、1.76點(diǎn)和-4.36點(diǎn)。
　　操作建議：IF2306以高拋低吸為主，支撐位3820點(diǎn)，阻力位3870點(diǎn)
　　▌期權(quán)交易策略
　　觀點(diǎn)：隱含波動(dòng)率走低，指數(shù)窄幅震蕩
　?。?）6月2日，50ETF期權(quán)、華泰300ETF期權(quán)、嘉實(shí)300ETF期權(quán)、300股指期權(quán)PCR（持倉量）分別為0.64、0.9、0.87、0.72，其中50ETF和300ETF期權(quán)PCR值小幅回升；
　?。?）6月2日，300ETF期權(quán)和50ETF期權(quán)隱含波動(dòng)率分別為14.2%、16.0%，300ETF期權(quán)和50ETF期權(quán)隱含波動(dòng)率小幅下降。
　　操作建議：激進(jìn)型策略：暫無；穩(wěn)健型策略：暫無；套保對沖策略：暫無。
　　▌風(fēng)險(xiǎn)提示
　　1市場系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)；2短期恐慌情緒持續(xù)擴(kuò)散風(fēng)險(xiǎn)因子。