>> 招商證券-全球產(chǎn)業(yè)趨勢跟蹤周報：新能源和人工智能支持力度加大，數(shù)據(jù)庫構(gòu)建人工智能新壁壘-230612
| 上傳日期： |
2023/6/13 |
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| 格式： |
pdf 共22頁 |
來源： |
招商證券 |
| 評級： |
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作者： |
張夏 |
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上周全球股市漲跌互現(xiàn)，市場交易熱點主要圍繞數(shù)據(jù)庫和新能源車。產(chǎn)業(yè)趨勢方面，算力需求高企，液冷散熱成為優(yōu)先散熱方案：6月5日，三大運營商聯(lián)合液冷產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)發(fā)布《電信運營商液冷技術(shù)白皮書》，提出三年發(fā)展愿景，三大運營商將于2023年開展技術(shù)驗證，2024年開展規(guī)模測試，2025年開展規(guī)模應(yīng)用；光伏電池片技術(shù)不斷演進，Topcon與HJT電池不斷降本增效，N型電池時代開啟。
【市場交易熱點】熱點一：數(shù)據(jù)庫。作為IT行業(yè)地基，數(shù)據(jù)庫對我國信創(chuàng)生態(tài)構(gòu)建意義重大。數(shù)據(jù)庫向下發(fā)揮硬件算力，向上使能上層應(yīng)用，直接影響到應(yīng)用軟件的運行效率、可拓展性、靈活度和可靠性，是數(shù)據(jù)要素市場的基座和軟件信息產(chǎn)業(yè)重要的基礎(chǔ)設(shè)施。熱點二：新能源車。政策需求技術(shù)三重驅(qū)動，新能源車發(fā)展前景廣闊。政策端利好持續(xù)釋放，6月8日，為進一步穩(wěn)定和擴大汽車消費，根據(jù)“2023消費提振年”活動安排，商務(wù)部將組織開展新能源汽車促消費活動，建立“百城聯(lián)動”重點活動清單；需求端，強勁數(shù)據(jù)驗證復蘇邏輯；技術(shù)上，一體化壓鑄，智能化發(fā)展進展不斷。三重驅(qū)動下，新能源車發(fā)展前景廣闊。
【全球產(chǎn)業(yè)趨勢】趨勢一：液冷。算力需求高企，液冷散熱成為優(yōu)先散熱方案，6月5日，三大運營商聯(lián)合液冷產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)發(fā)布《電信運營商液冷技術(shù)白皮書》，提出三年發(fā)展愿景，三大運營商將于2023年開展技術(shù)驗證，2024年開展規(guī)模測試，2025年開展規(guī)模應(yīng)用。趨勢二：N型電池。光伏電池片技術(shù)不斷演進，Topcon與HJT電池不斷降本增效，N型電池時代開啟。
【重要資訊】特斯拉：6月9日，通用汽車宣布，下一代電動汽車將采用特斯拉充電標準。此前，福特汽車已經(jīng)采取同樣的行動。此外，通用汽車表示，將與特斯拉合作，擴大北美地區(qū)1.2萬個特斯拉超級充電樁的充電服務(wù)，以方便通用汽車電動車車主使用。蘋果：6月6日，蘋果在WWDC23開發(fā)者大會上發(fā)布首款混合現(xiàn)實(MR)頭戴式設(shè)備Apple Vision Pro，售價3499美元，推出15英寸的MacBook Air，起售價1299美元。
【短期產(chǎn)業(yè)趨勢關(guān)注及建議】從短期角度，6月需要重點關(guān)注五大具備邊際改善的賽道：消費電子、半導體（存儲、封測、材料）、AI+（算力、算法、應(yīng)用）、數(shù)字經(jīng)濟、新能源汽車（充電樁、整車、零部件）。
【中長期產(chǎn)業(yè)趨勢關(guān)注及建議】從中長期角度，我們建議關(guān)注全球重視下碳中和全產(chǎn)業(yè)鏈崛起（光伏、風電、儲能、氫能等），電動化智能化大趨勢下電動智能汽車滲透率增加，以及數(shù)字經(jīng)濟、人工智能、元宇宙、自主可控等產(chǎn)業(yè)趨勢。
【全球股市表現(xiàn)】上周全球股市漲跌互現(xiàn)。A股方面，上證綜指、上證50微漲，深證成指、滬深300、創(chuàng)業(yè)板指、中證1000分別下跌1.9%、0.7%、4.0%、2.0%。美股方面，道指、納指、標普500分別上漲0.3%、0.1%、0.4%。歐股市場漲少跌多，意大利指數(shù)上漲0.3%，富時100、法國CAC40、德國DAX分別下跌0.6%、0.8%、0.6%。日經(jīng)225指數(shù)上漲2.4%。產(chǎn)業(yè)方面，上周A股漲幅較高的產(chǎn)業(yè)指數(shù)為：光模塊、東數(shù)西算、網(wǎng)絡(luò)游戲。板塊方面，上周全球股市漲跌互現(xiàn)，其中公共事業(yè)、能源板塊表現(xiàn)相對較好，醫(yī)療保健、信息技術(shù)板塊表現(xiàn)相對較差。過去一周大漲的200億美元以上市值公司中，工業(yè)、可選消費公司居多；過去一周領(lǐng)跌的200億美元以上市值公司中，信息技術(shù)、醫(yī)療保健公司居多。
風險提示：本文所提及個股僅表示與相關(guān)主題有一定關(guān)聯(lián)性，不構(gòu)成投資建議
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