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一周市場回顧：1）2023年1-5月，我國對外投資持續(xù)增長，對外非金融類直接投資3564.6億元人民幣，同比增長24.2%（折合517.8億美元，同比增長16.1%)。（ifind）；2）1-5月份，全國規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長3.6%，與1-4月份持平。（ifind）；3）1—5月份，全國房地產(chǎn)開發(fā)投資45701億元，同比下降7.2%；房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)房屋施工面積779506萬平方米，同比下降6.2%。（財(cái)新網(wǎng)）
　　本周觀點(diǎn)：央企并購重組工作專題會(huì)召開，中字頭再迎催化。6月14日，國資委召開中央企業(yè)提高上市公司質(zhì)量暨并購重組工作專題會(huì)，旨在推動(dòng)央企控股上市公司通過并購重組進(jìn)一步提質(zhì)增效，助力提高核心競爭力、增強(qiáng)核心功能。根據(jù)國資委發(fā)布的《中央企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展報(bào)告(2022)》，十九大以來，央企控股上市公司數(shù)量從約400戶增加至近450戶，央企累計(jì)向所控股上市公司注入優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)近6500億元，截至2021年底，央企上市公司貢獻(xiàn)了央企系統(tǒng)約67%的營業(yè)收入和78%的利潤總額。建筑央企近年來經(jīng)營業(yè)績穩(wěn)健，訂單持續(xù)增長，2022年現(xiàn)金流現(xiàn)明顯改善，在今年“中特估”以及“一帶一路”的雙重催化下，投資價(jià)值凸顯。經(jīng)過前期調(diào)整，中字頭企業(yè)普遍回調(diào)20%左右，部分企業(yè)PB已調(diào)整至0.8x以下，估值吸引力再現(xiàn)，另外，2023年是一帶一路十周年，峰會(huì)召開在即，我國外交持續(xù)取得新突破，板塊后續(xù)催化可期。建議關(guān)注在“一帶一路”建設(shè)中起主導(dǎo)作用的央國企基建企業(yè)。重點(diǎn)推薦：中國中鐵、中國交建、中國建筑、中國鐵建；國際工程建議關(guān)注：中材國際、中工國際、中鋼國際；新疆區(qū)域建議關(guān)注：青松建化、新疆交建、北新路橋。
　　基建數(shù)據(jù)跟蹤：1）專項(xiàng)債：本周專項(xiàng)債發(fā)行量456.48億元，截止2023年6月17日，累計(jì)發(fā)行量154075億元，累計(jì)同比降低4.41%。2）本周城投債發(fā)行量為1,639.52億元，凈融資額696.66億元，截止目前累計(jì)凈融資額8,175.07億元，累計(jì)同比增加7.24%。3）本周無發(fā)改委重大項(xiàng)目批復(fù)。截止2023年6月17日，2023年度批復(fù)項(xiàng)目合計(jì)投資額0億元。4）本周共0家公司新簽0份訂單，總金額0億元。截至目前本年累計(jì)合同訂單11576.28億元，同比增長18.03%。
　　投資建議：重點(diǎn)推薦：中國中鐵、中國交建、中國建筑、中國鐵建；國際工程建議關(guān)注：中材國際、中工國際、中鋼國際；新疆區(qū)域建議關(guān)注：青松建化、新疆交建、北新路橋。其他個(gè)股推薦：鴻路鋼構(gòu)、蘇文電能。
　　市場回顧：
　　1)行業(yè)：本周大盤上漲1.30%，創(chuàng)業(yè)板上漲4.47%，建筑行業(yè)上漲0.32%，在整個(gè)市場中表現(xiàn)靠后；市場各行業(yè)大部分大漲，漲幅前五為食品飲料（2.95%）、通信（7.00%）、機(jī)械設(shè)備（6.51%）、計(jì)算機(jī)（6.06%）、電力設(shè)備（5.95%）。
　　2)個(gè)股：本周共56只股票上漲，漲幅前五的公司為ST全筑（14.42%）、嶺南股份（13.37%）、江河集團(tuán)（11.76%）、農(nóng)尚環(huán)境（9.94%）、北方國際（9.75%）；跌幅前五的公司為時(shí)空科技（-20.68%）、測繪股份（-14.48%）、杰恩設(shè)計(jì)（-8.43%）、龍建股份（-7.47%）、設(shè)計(jì)總院（-6.22%）。
　　3)資金面跟蹤：從宏觀情況看，本周美元對人民幣即期匯率7.1289，上周收盤價(jià)7.1115。十年期國債到期收益率為2.6626%，較上周下跌0.77bp。一個(gè)月SHIBOR為2.0040%，較上周下跌2.70bp。
　　4)其他：本周共9家公司發(fā)生大宗交易。成都路橋總成交額1,016.80萬元，大千生態(tài)總成交額1,879.42萬元,東方鐵塔總成交額316.00萬元，華設(shè)集團(tuán)總成交額449.00萬元，蘇交科總成交額411.93萬元，中礦資源總成交額964.92萬元，中鐵工業(yè)總成交額9970.40萬元，元成股份總成交額2842.75萬元，岳陽林紙總成交額為6161.7萬元。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：基建投資增速不達(dá)預(yù)期，政策推進(jìn)程度不及預(yù)期。