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原油：中國(guó)需求預(yù)期復(fù)蘇，有望支撐原油價(jià)格。本周，我國(guó)央行10個(gè)月以來(lái)首次下調(diào)短期貸款利率以增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的動(dòng)力，另一方面，5月，我國(guó)原油加工量達(dá)6200萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)15.40%，單月加工量達(dá)歷史第二，國(guó)內(nèi)原油加工量保持強(qiáng)勁的復(fù)蘇趨勢(shì)，保持現(xiàn)有增速，2023年國(guó)內(nèi)原油加工量將創(chuàng)歷史新高。政策端的支持和原油加工量數(shù)據(jù)的亮眼表現(xiàn)加強(qiáng)了全球?qū)ξ覈?guó)需求復(fù)蘇的信心，下半年歐美出行旺季及取暖旺季的到來(lái)或帶動(dòng)需求邊際改善，此外，歐佩克自愿減產(chǎn)將收緊原油供給，年內(nèi)原油供需格局將持續(xù)偏緊，油價(jià)有望維持高位。本周，Brent原油周度均價(jià)74.12美元/桶，環(huán)比下跌3.10%；WTI原油周度均價(jià)69.44美元/桶，環(huán)比下跌2.98%。
　　天然氣：荷蘭格羅寧根氣田預(yù)計(jì)將于10月關(guān)閉，本周歐洲氣價(jià)大幅上漲。荷蘭政府計(jì)劃10月份永久關(guān)閉格羅寧根氣田，該地區(qū)多年來(lái)由于地震多發(fā)，大片房屋受損。荷蘭礦業(yè)政府部門一位發(fā)言人表示，將在本月晚些時(shí)候內(nèi)閣會(huì)議上作出官方?jīng)Q定，格羅寧根氣田關(guān)閉預(yù)計(jì)將從10月1日起生效。自1963年開始投產(chǎn)以來(lái)，格羅寧根氣田是西歐大部分地區(qū)的重要天然氣來(lái)源，也是荷蘭公共財(cái)政的支柱。截至6月17日，歐盟天然氣儲(chǔ)氣容量占比73.38%，較上周增加3.1PCT，在當(dāng)前高庫(kù)存和低需求的驅(qū)動(dòng)下，海外天然氣價(jià)格或仍將維持相對(duì)疲軟。往后看，海外氣價(jià)走低或?qū)⑦M(jìn)一步刺激用氣需求，歐洲新一輪節(jié)氣措施能否執(zhí)行到位仍具有不確定性，而來(lái)自國(guó)內(nèi)的需求復(fù)蘇及亞洲天然氣的整體高溢價(jià)或?qū)⒓觿」?yīng)緊張局面，天然氣價(jià)格仍具備彈性。本周，歐洲TTF天然氣價(jià)格36.31歐元/兆瓦時(shí)，較上周上漲30.9%；美國(guó)NYMEX天然氣期貨價(jià)格2.43美元/百萬(wàn)英熱，較上周上漲6.3%；亞洲JKM天然氣價(jià)格9.75美元/百萬(wàn)英熱，較上周上漲5.6%。
　　動(dòng)力煤：市場(chǎng)情緒不高，價(jià)格偏弱運(yùn)行。本周秦皇島港動(dòng)力煤（Q5500）市場(chǎng)均價(jià)786元/噸，較上周-1.9%；本周晉陜蒙坑口煤均價(jià)環(huán)比-8.4%。庫(kù)存方面，本周北四港合計(jì)庫(kù)存報(bào)1594萬(wàn)噸，環(huán)比減少69萬(wàn)噸;南方八省煤炭庫(kù)存最新數(shù)據(jù)（20230612）報(bào)3633萬(wàn)噸，環(huán)比減少39萬(wàn)噸，庫(kù)存可用天數(shù)最新報(bào)17天，環(huán)比-0.8天。供應(yīng)端：主產(chǎn)區(qū)煤價(jià)弱勢(shì)運(yùn)行為主，整體需求以冶金化工剛需為主，目前工業(yè)下游行業(yè)整體不景氣，短期內(nèi)需求釋放較為有限。需求端：電煤方面，大范圍高溫天氣持續(xù)，電廠日耗出現(xiàn)階段性走高，下游市場(chǎng)采購(gòu)需求有所增加，但高位庫(kù)存仍在一定程度上壓制市場(chǎng)采購(gòu)。本周南方八省電廠煤炭日耗量環(huán)比+3.7%。水力出電環(huán)同比均顯弱勢(shì)，本周三峽出庫(kù)水流量環(huán)比-29.4%，同比-41.1%?；?建材用煤：建材等非電行業(yè)進(jìn)入錯(cuò)峰生產(chǎn)時(shí)期，市場(chǎng)煤采購(gòu)持續(xù)減少。
　　雙焦：焦企開工穩(wěn)定，雙焦價(jià)格主穩(wěn)運(yùn)行。焦炭方面，本周末日照準(zhǔn)一報(bào)價(jià)1940元/噸，環(huán)比持平。部分地區(qū)焦企環(huán)保檢查力度大，影響焦企利潤(rùn)虧損，延續(xù)減產(chǎn)狀態(tài)。多數(shù)焦企開工較為穩(wěn)定，疊加鋼廠利潤(rùn)好轉(zhuǎn)，焦企出貨情況較積極，廠內(nèi)庫(kù)存保持低位運(yùn)行。本周焦企開工率略有提升，環(huán)比上周+0.7pct，同比-7.3pct；焦煤方面，本周末山西主焦煤報(bào)價(jià)1401元/噸，環(huán)比持平。主產(chǎn)地煤礦出貨較為順暢，廠內(nèi)庫(kù)存壓力較小，目前上游煤企正采取平衡下游采購(gòu)節(jié)奏的策略以使焦煤價(jià)格穩(wěn)定，保持上下游庫(kù)存正常水平；下游鋼企方面，鋼廠利潤(rùn)有所好轉(zhuǎn)，高爐開工率有所回升，對(duì)焦剛需增加，存在一定補(bǔ)庫(kù)需求，但當(dāng)前鋼材市場(chǎng)整體處于淡季，需求平淡，部分鋼廠仍謹(jǐn)慎采購(gòu)。本周螺紋鋼開工率環(huán)比/同比分辨+2.0pct/-6.2pct。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：能源價(jià)格波動(dòng)加大、海外地緣沖突加劇、下游需求不及預(yù)期。